- 將讓洛陽鉬業獲得擁有巨大成長潛力的世界級稀有在產銅鈷礦
- 將讓洛陽鉬業成為首要銅生產商，以及全世界最大的鈷生產商之一
- 將讓洛陽鉬業資產組合的地域多元化，在中非銅礦帶獲得戰略地位
- 洛陽鉬業將受益於不斷成長的鈷需求，尤其是來自於電動汽車領域的需求
- 提升洛陽鉬業的營收和現金流，因為Tenke的成本處於業界四分位數(quartile)的最低組
香港和上海--(美國商業資訊)--洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（簡稱「洛陽鉬業」） 今日宣佈，其全資子公司CMOC Limited 已與Freeport-McMoRan Inc. （“Freeport”） 達成約束性協定，收購其在Freeport-McMoRan DRC Holdings Ltd.中的100%股份，後者持有 Freeport在剛果民主共和國Tenke Fungurume銅鈷礦 （“Tenke”） 中56%的間接權益（簡稱「交易」）。
本次交易價格為26.5億美元現金，外加不超過1.2億美元的或有對價。該對價包括在截至2019年12月31日的兩年期間，平均銅價超過每磅3.5美元時支付的6,000萬美元，以及平均鈷價超過每磅20美元時支付的6,000萬美元。交易對價的資金將來自洛陽鉬業目前持有的現金和授信。洛陽鉬業預期交易將於2016年第四季完成。
此外，Freeport授予洛陽鉬業獨家選擇權，從而以1億美元收購其在芬蘭的Kokkola鈷精煉廠中的權益，以及以5,000萬美元收購其在剛果民主共和國的Kisanfu探勘專案中的權益。上述交易取決於雙方在2016年12月31日前達成約束性協定。
洛陽鉬業董事長李朝春(Steele Li)先生表示，「我們對有機會收購這一著名銅鈷資產感到非常高興，這是一項獨特的大規模、低成本、長壽命資產。Tenke具有非常有利的條件，能夠在整個商品週期內創造強勁現金流。而且，憑藉其龐大礦物資源優勢，Tenke 可以在未來幾十年內繼續生產高級銅。另外，作為一家全球領先的鈷生產商，Tenke 將使洛陽鉬業能夠充分利用鈷市場在近期及長期都極為有利的基本面。
「我們的策略目標是利用位於多產礦區、具有龐大長期成長潛力的優質資產，來擴充我們的國際資產組合，這一收購符合我們的策略目標。我們對進駐剛果民主共和國市場感到振奮不已，這裡擁有全世界最大的已知產銅帶之一，以及到目前為止所發現的等級最高、最具發展潛力的礦藏。」
洛鉬國際執行長Kalidas Madhavpeddi 先生表示，「我和洛陽鉬業一些高階主管在Phelps Dodge任職期間，曾與Tenke、剛果民主共和國以及合資企業合作夥伴 Lundin Mining 長期合作，Tenke也是在此基礎上逐漸發展起來，因此我們對此次交易感到特別興奮。
「我們非常尊重這一世界級企業的管理層和員工，我們承諾保留全部員工並保持Freeport 所奉行的業界領先營運實務，尤其是健康、安全和環境方面的營運實務。我們意識到Tenke對剛果民主共和國、當地社會和我們的合作夥伴Gécamines 和 Lundin Mining 的重要性，我們承諾將延續並深化這些長期關係。」
關於Tenke Fungurume
Tenke 是世界級的在產銅鈷礦，位於剛果民主共和國礦產豐富的中非銅帶內。2015年，Tenke 產銅20.4萬噸，產鈷1.6萬噸（按100%計），銅的淨現金成本約為每磅1.21美元。截至2015年12月31日， Tenke 已證實和概略級別的礦藏含銅380萬噸、含鈷50萬噸，可開採壽命約為25年。另外，擁有探明和控制級別資源量含銅1,310萬噸、含鈷130萬噸，推斷級別資源量含銅1,160萬噸、含鈷量130萬噸（按100%計），這意味著龐大的發展潛力。
截至2014年12月31日和2015年12月31日可歸於Tenke的財務業績（按100%計）如下：
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2014 |
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2015 |
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美元（百萬） |
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港元（百萬） (2) |
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美元（百萬） |
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港元（百萬） (2) |
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營收 |
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1,558 |
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12,075 |
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1,384 |
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10,726 |
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EBITDA (1) |
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776 |
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6,014 |
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513 |
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3,976 |
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(1) 根據營業收入加上折舊、折耗及攤銷。 |
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(2) 美元對港元匯率： 1.00 : 7.75。 |
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交易詳情
交易取決於：
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i. |
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Freeport 的合資企業合作夥伴 Lundin Mining Corporation 不行使其優先權； |
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ii. |
中國的監管批准； |
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iii. |
洛陽鉬業股東的批准；和 |
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iv. |
特別成交條件。 |
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鴻商產業控股集團有限公司和洛陽礦業集團有限公司是洛陽鉬業最大的兩家股東，總共持有洛陽鉬業約 63%的股份。這兩家股東已承諾投票支持批准這一交易的決議。
公司將根據香港聯交所和上海證券交易所的上市規則及時揭露有關交易的更多資訊。
關於本次交易，洛陽鉬業已聘請花旗環球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)擔任財務顧問，並聘請Osler, Hoskin & Harcourt LLP擔任主要法律顧問，Herbert Smith Freehills LLP、King & Wood Mallesons LLP和Covington & Burling LLP擔任法律顧問。
關於洛陽鉬業
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（簡稱「洛陽鉬業」）主要從事礦物產品的開採、加工和行銷。洛陽鉬業是全世界最大的鉬鎢生產商之一，是澳洲第四大銅生產商。洛陽鉬業的主要營運資產包括位於中國洛陽的三道莊鉬鎢礦和生產設施，以及位於澳洲新南威爾斯州的諾斯帕克斯(Northparkes )銅金礦。洛陽鉬業在香港聯交所和上海證券交易所兩地上市，股票代碼分別為 HK3993 和 SH603993。
關於Freeport
Freeport 是一家領先的銅、金、鉬礦業公司，設有以下業務部門：北美銅礦、南美銅礦、非洲礦業、印尼礦業、鉬業以及石油天然氣。
原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20160509005806/en/
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