北卡羅萊納州溫斯頓-賽勒姆--(美國商業資訊)--HanesBrands (NYSE:HBI)今日宣佈，其間接持有的全資子公司Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.（依據盧森堡大公國法律成立的股份合夥有限公司）已確定累計本金金額5億歐元之2024年到期收益率3.5%無擔保票據的定價，此前贖回的除外。Hanesbrands Inc.和其部分子公司將為票據提供優先無擔保債權的保證。本交易預計將於2016年6月3日結束，並受到特別成交條件的限制。

此前宣佈發行的票據累計本金金額已從4.5億歐元增至5億歐元。HanesBrands期望使用從此次發售中獲得的淨現金收益、手頭的現金和未來債務融資，為公司此前宣佈的收購Champion Europe和Pacific Brands Group交易提供資金。

公司將在美國向有理由被認為是合格的機構投資者（依據證券法144A條）和非美國人士（依據《證券法》S規定）發售這些票據和相關擔保。票據和相關擔保的發行和銷售並未依據《證券法》或任何州或其他司法轄區的證券法律進行登記，不能在未進行登記或缺乏登記要求適用豁免（依據《證券法》和任何州或其他司法轄區的適用證券法律）的情況下發行或銷售。本新聞稿並非出售要約，也不是購買證券要約之邀請，而且如果在該證券依據當地證券法登記或獲得相關資格之前，在該州或管轄區提供此類要約、邀請和出售都屬於違法，則不得在此類州或管轄區出售該證券。本新聞稿發佈的依據為《證券法》135(c)規定。

關於前瞻性陳述的警示性說明

本新聞稿中非既定歷史事實的陳述都是依據《1933年證券法》27A章節和《1934年證券交易法》21E章節所定義的前瞻性陳述，包括與票據發行和預期現金收益使用有關的陳述。這些前瞻性陳述僅代表本報告發佈之日的意見，而且係根據Hanesbrands目前的打算、信念、計畫和預期。它們可能涉及的風險和不確定性因素可能會導致實際未來結果、業績或發展情況，與此類前瞻性陳述所描述或暗指的情況發生重大差異。這些風險和不確定性涵蓋Hanesbrands在最近的證券和交易委員會報告中經常提到的風險，包括2015年10-K表年報、10-Q表季度報告、新聞稿和其他通訊材料。除法律規定外，Hanesbrands沒有義務對前瞻性陳述進行更新，以反映假設的變化、意外事件的發生或今後未來經營業績的變化。

關於HanesBrands

HanesBrands總部位於北卡羅萊納州溫斯頓-賽勒姆，是一家具有社會責任感的領先行銷商，致力於在美洲、歐洲和亞洲行銷日常貼身內衣和運動服飾，經營全球最大的一些服飾品牌，包括Hanes、Champion、Playtex、DIM、Bali、Maidenform、JMS/Just My Size、L’eggs、Wonderbra、Nur Die/Nur Der、Lovable和Gear for Sports。公司銷售T恤、胸罩、內褲、塑身衣、內衣、襪子、針織襪和運動服，由公司的低成本全球供應鏈生產。

原文版本可在businesswire.com上查閱： http://www.businesswire.com/news/home/20160519006119/en/

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