- 鞏固穆迪作為全球信用風險衡量指標和分析洞見提供商的地位
- 高度互補的業務將受益於穆迪的品牌、分銷、信用專長和分析能力。
- 以GAAP為基礎的每股盈餘在2019年可望成長；不計收購價格攤銷和一次性整合成本，2018年每股盈餘將出現成長
- 提升穆迪營收和每股盈餘的長期展望
- 穆迪將於美國東部時間今日上午8:30舉行電話會議
紐約--(美國商業資訊)--穆迪公司(Moody’s Corporation) (NYSE:MCO)今日宣佈，公司已就收購全球商業情報和公司資訊提供商Bureau van Dijk達成最終協議。收購價格為30億歐元（約合32.7億美元）。該收購將鞏固穆迪公司在風險資料和分析洞見領域的領導地位。
穆迪總裁兼執行長Raymond McDaniel表示，「Bureau van Dijk是高成長的資訊彙集公司和發送商，能夠讓穆迪在獨特的全球風險資料網路中獲得重大優勢。該收購為Moody’s Analytics提供了大量機會，能夠讓Moody’s Analytics提供互補的產品，打造新的風險解決方案，並將其業務擴張至不斷發展的新市場領域。」
Bureau van Dijk副執行長Mark Schwerzel表示，「穆迪是備受讚譽的信用評等和分析工具權威提供商。Moody’s Analytics風險管理套裝解決方案與Bureau van Dijk強大資訊平臺的結合，將為我們提供一系列機會，從而為雙方的客戶提供更佳服務。」
Bureau van Dijk總部位於阿姆斯特丹，致力於彙集、標準化和發送全球最廣泛的私人公司資料集，其涵蓋範圍超過2.2億家公司。在過去30年中，公司已與160多個獨立資訊提供商建立合作關係，並打造能夠讓客戶獲取因應各類業務挑戰資料的平臺。Bureau van Dijk的解決方案能夠滿足全球各大金融機構、公司、專業服務公司和政府部門對信用分析、投資研究、稅務風險、移轉訂價、法規遵循和第三者盡職調查的需求。
2016年，Bureau van Dijk的營收達到2.81億美元，息稅攤銷前利潤達到1.44億美元。Bureau van Dijk將併入Moody’s Analytics’ 研究、資料與分析 (RD&A)部門。穆迪預期在2019年將出現約4,500萬美元的營收和費用綜效，2021年這一數字預計將達到8,000萬美元。此項收購預期將在2019年為穆迪以GAAP為基礎的每股盈餘帶來增值效應。不計收購價格攤銷和一次性的整合費用，公司預期此項收購將在2018年為每股盈餘帶來增值效應。
穆迪將透過海外現金和新債融資為此次交易提供資金。收購取決於歐盟的監管審核，預計將於2017年第三季末完成。
Bureau van Dijk的所有者是EQT旗下的EQT VI基金。EQT是領先的另類投資業務公司，旗下22支基金共籌集約350億歐元的資金，並在歐洲、亞洲和美國擁有資產組合公司。EQT與資產組合公司一起努力獲致永續成長、經營卓越性和市場領導地位。
EQT合夥人Kristiaan Nieuwenburg表示，「我們對Bureau van Dijk在EQT的帶領下所獲得的成就感到非常滿意，並感謝管理層和員工所付出的努力和辛勞。在我們看來，Bureau van Dijk與Moody’s Analytics可謂是天作之合，我們對穆迪收購這家擁有獨特優勢的公司表示祝賀。」
銷售方的代表是Quayle Munro和摩根大通(JP Morgan)。
電話會議
穆迪將於2017年5月15日美國東部時間上午8:30舉行電話會議。美國和加拿大境內人士可致電+1-877-400-0505參加。其他人士請致電+1-719-234-7477。請於美國東部時間上午8:20之前撥打電話，密碼為“Moody’s Corporation”。
公司還將對電話會議進行網播，並提供幻燈片介紹。可透過穆迪投資人關係網站http://ir.moodys.com，查看「特別活動和簡報」。
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關於穆迪公司
穆迪是全球資本市場的重要參與者，提供信用評等、研究、工具及分析服務，積極促進金融市場的透明和整合。穆迪公司（紐約證券交易所代碼：MCO）是穆迪投資者服務公司（針對債券工具和證券提供信用評等和研究服務）和Moody's Analytics（針對信貸和經濟分析以及金融風險管理提供首屈一指的軟體、諮詢服務和研究）的母公司。穆迪公司2016年公佈的營收為36億美元，在全球擁有約10,700名員工，業務遍及36個國家。查詢詳情，請造訪：www.moodys.com。
《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」聲明
本新聞稿中的某些陳述為前瞻性陳述，係根據對穆迪公司業務與營運的未來預期、計畫與前景，涉及各種風險與不確定性。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表發佈之日的觀點，公司對相關陳述後續事態發展的補充、更新或者修改不承擔任何責任，無論這些補充、更新或者修改是由後續發展、預期變更或其他原因導致。鑑於《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款，公司將指出某些可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述有實質性差異的因素。這些因素、風險和不確定性包括但不限於：(i) 涉及擬議交易：協商和完成擬議交易所需的成本，包括管理層時間和精力的佔用；各方按照預期條件和時間成功完成擬議交易的能力，包括取得監管批准（沒有任何重大強制性條件）；完成交易所需條件可能無法達成，因此交易無法完成；依據與擬議交易相關的證券購買協定，Bureau van Dijk截至2016年12月31日的業務風險將轉移至穆迪公司的事實；不會引發任何未預見的重大債務；與穆迪整合Bureau van Dijk營運、產品和員工有關的風險，以及擬議交易預期綜效和其他利益無法達到預期規模的風險，或無法在預期的時間內實現；擬議交易可能對Bureau van Dijk的業務或其前景帶來負面影響的風險，包括但不限於對經銷商、供應商或客戶關係的負面影響；經銷商、供應商或客戶經常提出的索賠；對Bureau van Dijk業務帶來負面影響的歐洲或全球市場變化；任何可能在擬議收購宣佈後發生的法律訴訟的結果；信貸市場的任何重大變化，導致交易融資成本的增加；Bureau van Dijk成功遵守其業務適用且時時存在的各類政府法規的能力，以及未能遵守上述法規的風險；以及(ii)通常與穆迪在其10-K表格年度報告中以及向美國證券交易委員會提交的後續文件中所描述的因素、風險和不確定性有關。這些因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性，可能會導致穆迪的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預期和預計或暗指的結果發生重大偏差，這些內容在截至2016年12月31日年度的10-K表格年度報告1A項第一部分「風險因素」中，以及穆迪不時向美國證券交易所提交的其他文件中，或由此而含有的資料中有更加詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致穆迪的實際業績與前瞻性陳述所估計、表述、預測、預期或暗指的內容發生重大偏差，繼而可能會為穆迪的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。新的因素可能會經常出現，然而，穆迪無法對其進行預測，而且穆迪也無法評估任何新因素對公司的潛在影響。
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