紐約--(美國商業資訊)--MMC Securities LLC旗下部門GC Securities為美國註冊成立的經紀交易商，並且是美國金融業監管局(FINRA)/美國期貨協會(NFA)/美國證券投資者保護公司(SIPC)成員，該公司今日宣佈，已透過於愛爾蘭註冊新成立的特殊目的機構Lion II Re DAC，以2億歐元的名目本金配售本金沒收型浮動利率票據，受益方為義大利保險公司、Generali Group母公司Assicurazioni Generali S.p.A.。這是Assicurazioni Generali S.p.A.第三次利用保險連結型證券市場，也是第一次使用144A巨災債券來為多種歐洲災害提供賠償保障。
該債券將在4年內根據每次災害，對影響歐洲特定國家的風暴和洪災以及影響義大利的地震災害提供賠付保障。這是144A巨災債券首次承保歐洲洪災。
GC Securities 擔任首要架構設計者和主辦承銷商。
本金沒收型浮動利率票據 – 概覽
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規模 |
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承保事故 |
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到期日 |
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首年建模預期損失 |
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債息 |
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2億歐元 |
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歐洲風暴、義大利地震和歐洲洪災 |
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2021年7月15日 |
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2.24% |
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獲准投資收益 + 3.00% |
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引言
Guy Carpenter International執行長James Nash
「我們很高興能成功地在歐洲地區應用資本不可知方法，並首次讓144A巨災債券承保歐洲洪災。此次交易經過最佳化處理，以符合Generali針對當前資本市場投資者喜好的特別要求，同時利用傳統再保險市場的實力來滿足剩餘的風險轉移計畫。」
GC Securities旗下ILS架構業務全球負責人Cory Anger
「Generali平衡的架構決策在利用Lion II巨災債券延續此前Lion I的承保範圍時，擴大其承保災害的種類（包括承保不可建模災害），並在當前歐元區負利率的情況下推出2015年以來首款以歐元計價的巨災債券。在達成這一切的同時，與保險風險（年度預期損失）有關的風險利差差價創下144A巨災債券市場有史以來的新低。我們十分榮幸能夠獲選主導Lion II債券的架構設計和獨家銷售工作，以促進Generali持續的集中化和資本最佳化目標，從而獲致最優的條款和條件。」
GC Securities旗下ILS銷售業務全球負責人Chi Hum
「Generali在遠離歐洲災害頻仍的第三季末和/或第四季的這個時間範圍資助Lion II Re的決定，得到20多名投資者的廣泛和強勁支援，這也讓該交易的價格較最初指引的最低價下降了近15%。Lion I和Lion II良好的執行情況證明，投資界認可Generali是一家致力於尋求再保險容量多元化、引入資本市場的知名全球保險公司。我們期待Generali未來的保險業務能夠得到投資者的有力支援。」
標籤/關鍵字
Guy Carpenter、GC Securities、巨災債券(cat bond)、James Nash、Generali、Cory Anger、Chi Hum
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