倫敦--(美國商業資訊)--Viridian Group Investments Limited(簡稱“Viridian”)旗下公司Viridian Group FinanceCo PLC與Viridian Power and Energy Holdings DAC(統稱「發行商」)已為其累計本金金額5.4億英鎊(等價折算)的優先擔保票據定價。此次發行包括3.5億歐元2025年到期、利率4.00%的優先擔保票據,以及2.25億英鎊2024年到期、利率4.75%的優先擔保票據(統稱「票據」)。Viridian是I Squared Capital的資產組合公司。
Viridian打算使用票據的現金收益、結算某些遠期外匯合約所產生的款項,以及資產負債表中的現金,對其現有以歐元計價的票據進行再融資、支付成本費用,並向股東發放6,000萬英鎊的股利。
該票據(144A/Reg S)已獲得穆迪 B1評等(展望積極),並獲得惠譽BB-(Exp)預期評等。
Viridian執行長Ian Thom表示,「借助這一再融資,Viridian將獲得更多的優勢來執行其企業策略。達成的定價再次凸顯了成長計畫使信貸品質大幅改善,包括2017年3月和4月168百萬瓦(megawatt)風力發電量的啟用,以及興建中的額外75百萬瓦風力發電量。此外,Viridian在愛爾蘭多元化資產組合領域繼續保持領先地位,包括能夠提供11%峰值負荷的747百萬瓦火力發電量,超過1.2百萬瓩(gigawatt)的電力採購合約,以及為70多萬名客戶提供瓦斯和電力。」
I Squared Capital與Viridian高階主管團隊密切合作,共同主導此次發行。
德意志銀行、巴克萊銀行和瑞士信貸擔任共同協調主辦承銷商和帳簿管理行。駿懋銀行與蘇格蘭皇家銀行(以NatWest Markets交易)擔任帳簿管理行。
Simpson Thacher & Bartlett LLP為Viridian提供法律服務;Latham & Watkins LLP為協調主辦承銷商和帳簿管理行提供法律服務。
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關於Viridian
Viridian是領先的綜合性愛爾蘭能源企業,在北愛爾蘭和愛爾蘭共和國擁有大量業務。
關於I Squared Capital
I Squared Capital是一家獨立的全球基礎設施投資管理公司,主要在美洲、歐洲以及精選高成長經濟體進行能源、公用設施、電信和交通等投資。公司在紐約、休士頓、倫敦、新德里、香港和新加坡設有辦事處。
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