維吉尼亞州泰森斯和紐約--(美國商業資訊)--DXC Technology (NYSE:DXC)和Luxoft Holding, Inc (NYSE:LXFT)今天宣佈就DXC收購Luxoft簽署最終協議，Luxoft是一家全球性的數位創新企業，具有差異化產品組合、深厚的垂直產業專業知識和世界級的數位人才。

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根據DXC和Luxoft之間的協議，Luxoft所有已發行和流通中的A類和B類普通股將按照每股59.00美元現金出售，相當於總計約20億美元的股權價值。

結合Luxoft的數位工程實力與DXC在IT現代化和整合方面的專長，DXC和Luxoft將共同為端到端數位轉型提供差異化的客戶價值主張。本次收購將促進DXC在去年秋天的投資人說明會上提出的數位成長和橫向擴展策略，並擴充關鍵數位人才資源。

Luxoft為北美、歐洲和亞太地區的企業提供數位策略顧問和工程服務。該公司總部位於瑞士楚格，過去四個報告季度的營收達到9.11億美元，過去三年創造出強勁的兩位數複合年成長率(CAGR)。

DXC Technology董事長、總裁兼執行長Mike Lawrie表示：「Luxoft與DXC高度互補，並且對數位轉型秉持共同的願景，這使得雙方成為天作之合——本次策略性組合也將讓我們的客戶顯著受益。Luxoft在為關鍵產業的全球客戶創造可衡量的規模化業務成果方面擁有出色的業績記錄與專業知識，包括汽車和金融服務業。收購Luxoft之後，DXC將加速推動成長策略，並具備迎合客戶當今和未來數位要求的能力。」

數位領袖

Luxoft在分析、UX/UI、物聯網和區塊鏈領域具有出類拔萃的數位實力，並且在外包工程服務、雲端和研發領域佔居舉足輕重的地位。Luxoft掌握關鍵產業垂直市場的深厚專業知識，包括汽車（數位駕駛室、自動駕駛、互聯移動）、金融服務（數位諮詢、監管和法規遵循、平臺導入）以及醫療保健/生命科學（數位實驗室、客戶參與）。Luxoft還針對旅遊、媒體和傳播以及能源和公共事業市場提供其他產業的強大產品組合。

Luxoft和DXC攜手合作，將造就廣泛而深厚的產業專長。合併之後的公司將能夠提供：

• 針對金融服務業的端到端數位實力，擁有真正的全球業務版圖；
• 保險業的新服務，DXC在保險業是公認的業界領袖；
• 為汽車業提供一流產品組合，將Luxoft對汽車系統的知識和經驗，與DXC在互聯汽車服務領域的雲端和安全實力相結合；以及
• 醫療保健和生命科學業界領先的服務，結合DXC在專業化系統方面的經驗與Luxoft的數位實力。

Luxoft擁有由近13,000人組成的高度技術性數位員工隊伍，其中多數人擁有碩士或博士學位，並具有深厚的產業背景。該公司建立並經營特有的人才招聘和管理平臺，穩定一致地準時完成數位招聘，並有能力利用整個DXC內部的平臺提高招聘效率。

Luxoft服務每個地區的大客戶，尤其深耕歐洲市場。在汽車領域，Luxoft與DXC將聯手服務北美、歐洲和亞太地區的20多家製造商和原始設備生產商。合併後的公司將服務美洲和歐洲半數的頂尖金融機構。

Luxoft將保留其品牌並以「DXC Technology旗下公司」的型態運作，並將繼續由現任總裁兼執行長Dmitry Loschinin領導，他將向Lawrie彙報工作。

Loschinin表示：「我們近年來取得的成功歸功於我們的人才，以及根據客戶業務需求而量身設計、開發和打造真正的創新數位解決方案的能力。與DXC合併是令人振奮的機會，讓我們可為人才、客戶和合作夥伴創造新的價值。我們將獲得規模、資源和市場地位，為客戶提供更佳的服務，並具備更強的競爭力，從而更快地實現願景。作為DXC的一部分，我們將保留Luxoft不同凡響的能力與文化，同時推動合併後的公司成長。」

交易創造的效益

收購Luxoft之後，DXC將擴大數位產品組合、增進高成長垂直市場業務、加強網羅全球工程人才並強化DXC整體的數位價值主張。本次交易的重點將是促進DXC的成長，並聚焦於交叉銷售數位服務、進軍新市場和擴充數位人才。

合併後的公司將受益於Luxoft的差異化解決方案、平臺、交付模式和IP，以及與DXC合作夥伴相輔相成的業界領先的合作關係。營收綜效可望來自於Luxoft與DXC產品組合交叉銷售，同時將DXC在IT現代化和數位整合領域的專業知識帶給Luxoft客戶。

關於本交易

交易預計於2019年6月完成，並需要達成特定成交條件並獲得主管機關核准。代表Luxoft總投票權約83%的股東已提供支持交易的書面同意書，因此，Luxoft已獲得達成交易所必要的股東批准。

DXC預期雙方合併可創造增值效應，這源自相輔相成的能力和產品組合、針對大規模端到端數位轉型客戶的差異化解決方案、穩定的數位人才輸送管道，以及通向快速成長垂直市場的管道。DXC和Luxoft將共同實施從傳統IT系統現代化到提供規模化數位轉型解決方案的全面業務驅動型數位措施。

主要利害關係者的機會

Luxoft與DXC合併將為客戶、員工和合作夥伴創造新的機會：

• 對於客戶而言，合併後的公司將為關鍵的產業垂直市場創造新的端到端數位轉型主張以及整合式產品組合。合併後的公司將提供整合雙方強大實力的差異化數位平臺。網羅更廣泛的數位人才將縮短專案週期時間，而擴大的交付中心版圖將拉近數位服務與客戶之間的距離。
• 對於員工（尤其是設計師和工程師）而言，擴大的端到端能力將提供獲得最新科技和創新的管道——同時帶來在全球實施解決方案的能力。合併後的公司還將為專業人員提供發展數位技術的重大機會，包括取得技術合作夥伴最新的認證課程。
• 合作夥伴將能夠與一家兼具優異前端數位能力與一流IT現代化和整合技術的獨立公司合作。

今日的電話會議

DXC和Luxoft管理層將於東部時間今天上午8:30舉行電話會議和網路直播。美國國內的參與者請致電(888) 220-8451。美國以外的參與者請致電+1 (323) 794-2588。所有參與者的密碼均為2797121。網路直播音訊和所有簡報幻燈片均將公佈於DXC Technology的投資人關係網站。

電話會議重播將於電話會議結束後約2小時提供，並一直保留至2019年1月14日。請點選下列連結查看重播編號。重播密碼亦為2797121。

Guggenheim Securities和BofA Merrill Lynch將擔任財務顧問，Latham & Watkins LLP將擔任DXC的法律顧問，Harney Westwood & Riegel LP將擔任DXC在英屬維京群島的顧問。Credit Suisse將擔任財務顧問，White & Case LLP將擔任Luxoft的法律顧問，Conyers Dill & Pearman將擔任Luxoft在英屬維京群島的顧問。

關於Luxoft

Luxoft (NYSE:LXFT)是一家全球科技服務和顧問合作夥伴，為五大洲22個國家的客戶提供訂製型科技解決方案。Luxoft成立於2000年，將卓越的工程專長與深厚的產業知識相結合，提供並實施推動業務轉型的科技解決方案。透過策略、顧問和工程服務的結合，Luxoft的全球團隊運用科技促使企業轉型、提升客戶體驗並提高經營效率。Luxoft擁有280多家活躍客戶，專精於汽車、金融服務、醫療保健、生命科學、電信和其他產業。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.luxoft.com並在Twitter和LinkedIn上關注我們。

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC)為世界首屈一指的獨立端到端IT服務公司，對主流IT系統進行現代化和整合，並大規模部署數位解決方案，以創造更好的業務成果，進而領導客戶進行數位轉型。該公司的技術獨立性、全球人才和廣泛的合作夥伴網路，讓70個國家的6,000家未上市和上市公司在變革中茁壯成長。DXC是企業責任領域公認的領袖。如欲瞭解詳情，請造訪dxc.technology並探索DXC針對變革者和創新者而設的數位平臺THRIVE。

關於前瞻性陳述的警戒性聲明

本新聞稿中不與歷史事實直接相關和完全相關的所有陳述均為「前瞻性陳述」。這些陳述代表DXC和/或Luxoft的意圖、計畫、期望和信念，並受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出DXC和/或Luxoft的控制範圍，因此不保證能夠達成此類陳述中所述的結果。許多因素會造成實際結果與此類前瞻性陳述中有關上文所述的交易結果出現本質偏差，包括交易在預期時間內達成的相關風險，包括獲得監管批准、預期的稅務待遇、不可預見的負債、未來的資本支出、無法獲致預期的綜效、營收流失、難以整合DXC和Luxoft業務造成的延遲或業務中斷。如要查看可能造成DXC和/或Luxoft實際業務成果與相關前瞻性陳述產生實質性偏差之風險因素的書面說明，請參考DXC最新Form 10-K年報中的「風險因素」章節、DXC 2018年6月30日至2018年9月30日的Form 10-Q季報、Luxoft最新Form 20-F年報以及隨後向SEC遞交的任何更新資訊，以及Luxoft即將發佈的Form 6-K資料聲明（發佈後）。除非法律要求，否則DXC和Luxoft均無打算或義務因後續活動或其他原因而更新這些前瞻性陳述。

附加資訊

本文與DXC對Luxoft的擬議收購有關。因為擬議交易已經獲得達成交易所需的Luxoft多數股東批准，因此Luxoft將不會徵求代理權或舉辦與擬議交易相關的股東會議。Luxoft將為普通股持有人準備說明擬議交易的資料聲明。完成後，資料聲明將郵寄給Luxoft普通股持有人，並由Luxoft用Form 6-K表提供給SEC。建議LUXOFT普通股持有人閱讀完整的資料聲明和任何其他相關文件（公佈後），因為其中可能含有關於擬議交易和股東權利的重要資訊。Luxoft普通股持有人可在SEC網站http://www.sec.gov取得Luxoft向SEC提供的資料聲明免費副本，以及Luxoft向SEC遞交或提供的其他文件。Luxoft最新的Form 20-F年報、Form 6-K資料聲明（公佈後）和Luxoft向SEC遞交或提供的所有其他文件，也可在Luxoft的投資人關係網站取得。

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