紐約--(美國商業資訊)--拉丁美洲首屈一指的農業生物科技公司Bioceres（簡稱「公司」）和特殊目的購併公司Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN) (UAC)今天宣佈公司截至2018年12月31日的未經審計季度經營業績。雙方此前曾宣佈執行股份轉換最終協議（簡稱「換股協議」）。根據該協議，公司將以其農業解決方案業務換取UAC的股權。

公司報告顯示，截至2018年12月31日的季度，未經審計的收入為6260萬美元，比去年同期成長33%。應用國際會計準則第29號的調整和轉換機制，在截至2018年12月31日的季度內產生了870萬美元的正面影響。此外，公司管理團隊預期毛利和EBITDA利潤率表現將超過去年同期。

UAC保薦人成員和/或保薦人成員關係實體今天宣佈，他們打算行使自由裁量權，在公開市場購買高達300萬美元的UAC普通股、權利和/或認股權證。實際購買的普通股、權利和/或認股權證數量以及此等購買行為的時間點將由UAC保薦人成員和/或保薦人成員關係實體決定，公司為此等證券支付的價格將為購買時的市場價。預計此等購買將按照美國證券交易委員會(“SEC”)第10b-18條的適用規定在適用程度內進行。

關於Bioceres

Bioceres是全面整合的作物生產力解決方案提供商，包括種子、種子性狀、種子處理、生物製劑、高價值輔助劑和肥料。與大多數專精於單一技術、化學、產品、條件或植物發展階段的業界參與者不同，Bioceres開發出跨領域、多產品平臺，能夠針對從種植前到運輸和儲存的整個作物週期提供解決方案。Bioceres的平臺旨在透過開放的體系結構方法，以具有成本效益的方式將高價值科技引進市場。Bioceres的總部和主要營運位於阿根廷，這裡是其關鍵的終端市場，也是全球最大的基因改造作物市場之一。透過其主要的營運子公司Rizobacter，公司在國際上的影響力越來越大，尤其是在巴西和巴拉圭。Bioceres利用與其歷任股東的關係，其中許多股東是農業界領袖和Bioceres終端市場的主要參與者，以增加對其產品和技術的採用。

Bioceres的投資要點：

• 在具有良好產業活力、不斷成長的大型農業市場中居於領先地位，聚焦於旨在保護作物、營養和種子的生物資產。
• 憑藉HB4系列產品（目前同類唯一的大豆生產技術），成為耐旱技術領域的全球領袖。
• 透過Rizobacter品牌，Bioceres是生產和銷售大豆生物製品的世界領先企業，在接種劑方面擁有超過20%的全球市場佔有率。
• 廣泛的分銷和商業平臺，與全球700多家分銷商合作，在25個不同的國家銷售。
• 締造強勁財務業績的過往紀錄。

關於UAC

Union Acquisition Corp.是空白支票公司，成立目的是為了促成與一家或多家企業或實體的兼併、換股、資產收購、股票購買、資本重組、公司重整或其他類似企業合併。儘管UAC將重點放在位於拉丁美洲的目標公司上，但UAC鑑別潛在目標公司的努力並不侷限於任何特定的產業或地理區域。UAC由公司董事長及Union Group International Holdings Limited創辦人兼董事長Juan Sartori與UAC執行長兼Atlantic-Pacific Capital, Inc.合夥人Kyle P. Bransfield領導。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語：「預測」、「打算 」、「尋求 」、「目標 」、「預期 」、「相信 」、「期望 」、「估計 」、「計畫 」、「展望 」和「專案 」和其他預測或指示未來事件或趨勢的類似表達，或並非對歷史事件的陳述。此等前瞻性陳述包括估計的財務資訊。此等針對UAC、Bioceres或完成公司合併之後形成的合併公司的營收、盈餘、業績、策略、前景和其他方面的前瞻性陳述是根據目前的預期，它們受已知和未知的風險和不確定因素的影響，可能導致實際結果或後果與前瞻性陳述所表達或暗示的期望大不相同。這些因素包括但不限於：(1)發生的任何事件、變化或其他情況可能導致換股協議及其中所設想的擬議公司合併終止；(2)由於未能獲得股東批准或達成換股協議規定的其他條件而無法完成換股協議所設想的交易；(3) UAC繼續達到適用的紐約證券交易所上市標準的能力；(4)由於宣佈和完成本文所述的交易，擬議的公司合併有可能擾亂Bioceres目前的計畫和業務；(5)實現擬議公司合併預期效益的能力，此等能力可能受競爭、合併公司成長及管理獲利性成長的能力、為客戶及供應商維持關係及挽留管理層和核心員工的能力等影響；(6)與擬議公司合併有關的費用；(7)適用法律、法規的變更；(8) Bioceres可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響；及(9) UAC的最終登記說明書中不時指出的與擬議公司合併和委託書/招股說明書有關的其他風險和不確定因素，包括上述文件以及UAC向美國證券交易委員會已經遞交或將要遞交的其他文件「風險因素」項下的風險因素。投資人不得過分依賴任何前瞻性聲明，因其僅代表截至發佈日期時的情況。UAC和Bioceres不承諾更新或修改前瞻性聲明，無論是由於新的資訊、未來事件還是其他原因。投資人應就本文件所載的假設自行展開盡職調查。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表發稿之日的情況。儘管UAC可能不時自願更新先前發佈的前瞻性陳述，但除非是適用的證券法要求，並不承諾因新資訊、未來事件、假設的變化或其他原因而更新前瞻性陳述。

其他補充資訊及查閱管道

針對擬議交易，UAC已藉由Form S-4遞交登記說明書，其中包括UAC的初步委託書/招股說明書。一旦美國證券交易委員會宣佈登記說明書生效，UAC將寄送最終委託書/招股說明書及其他相關文件給股東。

建議UAC投資人及證券持有人在取得初步委託書/招股說明書及其修訂、與UAC為批准擬議交易舉行的股東特別大會表決代理權徵集有關的最終委託書/招股說明書（如可取得）之後仔細閱讀，因為委託書/招股說明書將包含與擬議交易及擬議交易相關方的重要資訊。

股東可在SEC網站www.sec.gov免費取得登記說明書（包括委託書/招股說明書）的副本，或免費索取請寄至Union Acquisition Corp., 400 Madison Ave., Suite 11A, New York, NY 10017。

無要約或要約邀請

本公告僅供參考之用，既非要約出售，亦非根據擬議交易或其他方式在任何司法管轄區內徵求購買任何證券的要約或任何投票權。如果在根據任何司法管轄區的證券法進行登記或資格審核之前，要約、招標或出售證券屬非法行為，則不得在此等司法管轄區出售、發行或轉讓證券。除非招股說明書符合《1933年證券法》第10條的要求，否則不得提出任何證券要約。{C}{C} {C}

原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20190122005385/en/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式：

Bioceres連絡人：
Enrique Lopez Lecube，Bioceres財務長
+543414861100
enrique.lopezlecube@bioceres.com.ar

UAC連絡人：
Kyle Bransfield，UAC執行長
+1 212 981 0633
kbransfield@apcap.com