沙烏地阿拉伯利雅德--(美國商業資訊)--沙烏地阿拉伯時尚購物中心的主要所有者、開發商和營運商Arabian Centres Company（簡稱“ACC”或「公司」）今天宣佈完成5億美元回教債券的發行和定價，該回教債券是公司成功完成的19億美元再融資計畫的一部分，另一部分是新的銀行債務。結算將於2019年11月26日進行。
該回教債券為固定利率，以美元計價，期限為5年，票面利率為5.375%。本次發行獲得4倍超額認購，其中非GCC國際投資者占總交易分配的84%，同時有一家被信評機構惠譽和穆迪分別評為BB+和Ba1級的首次發行者。帳簿的強度和深度展示了全球投資者對進入沙烏地阿拉伯以及Arabian Centres時尚購物中心的強烈偏好。本次交易是沙烏地阿拉伯民間部門的里程碑式融資，使Arabian Centres可以進入全球債務資本市場，並獲得更優惠的信貸條件，從而改善與其強大財務狀況相稱的資本結構。對於國際投資者而言，本次交易是在消費者偏好發生動態變化時進入沙烏地消費和零售房地產業極具吸引力的選擇。
ACC執行長Olivier Nougarou表示：「我們已成功完成股票的首次公開發行，並使更廣泛的市場熟悉我們獨特的價值主張，我們很高興能進入債務資本市場以進一步分散我們的融資組合。隨著我們在沙烏地阿拉伯最重要的人口中心擴大我們的主要休閒中心資產組合，本次交易將為ACC提供最佳的現金資源和流動性，從而執行我們的中期擴張計畫，並開發沙烏地成熟消費者目前需求的世界一流零售產品。」
作為其整體資本最佳化策略的一部分，公司還簽署了新的Ijara和Murabaha定期信貸安排以及一項循環Murabaha信貸安排，這些信貸安排將與回教債券的收益一起為ACC現有銀行貸款提供再融資，從而延展公司的債務期限，增加業務投資的靈活性，並減少占公司總借款一部分的擔保債務。
交易的具體細節包括：
- 19億里亞爾（5億美元）符合伊斯蘭教法的優先無擔保回教債券發行；以及
- 45億里亞爾（12億美元）優先有擔保Ijara和Murabaha雙貨幣定期信貸安排，以及7.5億里亞爾（2億美元）優先有擔保雙貨幣Murabaha循環信貸安排。
Nougarou補充道：「我們認為，確保永續成長並推動我們物業客流量的最可靠方法，就是進一步投資我們物業所提供的時尚體驗，以及提供多樣化的差異化購物和娛樂體驗，以加深和擴大公司的市場範圍。預計到2024年，六項專案將提供逾50萬平方公尺的額外GLA，而且在ACC的近期計畫中，在王國各地規劃了新的娛樂目的地，因此我們對ACC業務模式繼續提供優厚回報的能力充滿信心。為此，最佳資本結構將使公司居於優勢地位，從而受益於有利的長期整體基本面以及沙烏地王國對發展休閒、娛樂和文化產業的持續承諾。」
回教債券共同全球協調人：高盛國際和滙豐銀行股份有限公司。
回教債券共同主辦承銷商和共同承銷團：高盛國際、滙豐銀行股份有限公司、瑞士信貸證券（歐洲）有限公司、Emirates NBD Capital Limited、Mashreqbank psc、Samba Capital and Investment Management Company和Warba Bank K.S.C.P。
法律顧問：
White & Case LLP和The Law Firm of AlSalloum and AlToaimi代表發行者
Clifford Chance LLP和Abuhimed Al-Sheikh Al-Hagbani Law Firm代表銀行
財務顧問：
Houlihan Lokey (MEA Financial Advisory) Ltd.和Swicorp擔任ACC的財務顧問
關於Arabian Centres Company：
Arabian Centres是沙烏地阿拉伯當代時尚中心的主要所有者、營運商和開發商。十多年來，公司在該國最具吸引力的地區為客戶提供各種符合國際標準的高品質時尚中心，以滿足所有購物需求和市場需求。截至2019年9月30日，Arabian Centres經營包含21項資產的資產組合，這些資產位於沙烏地的10個主要城市。公司的發展包括幾個代表性的時尚中心，如Arabia Jeddah購物中心、Dhahran購物中心和利雅德Nakheel購物中心，後者在2017年阿拉伯奢侈品世界論壇上被公認為利雅德消費者最喜歡的購物中心。公司的時尚中心擁有4,100多家商店，2019會計年度接待顧客1.09億人。有關Arabian Centres Company的更多資訊，請造訪www.arabiancentres.com。
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*來源：AETOSWire
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