田納西州納什維爾--(美國商業資訊)--繼上個月分別獲得穆迪和標普的B1和B+首次企業信用評等之後，Concord今天宣佈已完成一筆6億美元的定期B債發行，加上現有的4.5億美元循環信貸融資，將為該公司提供逾10億美元的總債務融資，進一步鞏固其為全球最重要的獨立音樂與戲劇版權公司的地位。

該定期B債發行由摩根大通配售給90家投資公司，由於經過兩週推介流程後的超額認購已超過6倍，因此超出了最初4億美元的建議發行量。新債務的收益將用於部分償還Concord的循環信貸融資，從而為未來的收購和營運資本提供大量的額外可用資金。

Concord財務長Bob Valentine表示：「此次債務發行非常成功，進一步證明機構投資人對Concord建立全球一流獨立音樂公司的長期策略深具信心；也顯示這些投資人渴望投資於具有全球吸引力且永不過時的音樂內容，世界各地的消費者都可以用比以往更多樣化和更容易獲得的方式，合法地存取和欣賞這些音樂內容。我們特別感謝20多年來的融資夥伴摩根大通在本公司發展過程中持續提供支援，並很高興與他們分享另一個發展里程碑。」

摩根大通企業客戶銀行與特殊產業業務的娛樂產業與西部地區負責人David Shaheen表示：「二十多年來，摩根大通一直與Concord合作愉快，並目睹其發展為今天傑出的獨立音樂公司。Concord的成功證明了他們的管理品質和財務支援實力，我們期待幫助他們在眾多成就的基礎上繼續前進。」

Concord在過去五年中的收入增加了近四倍，這歸功於有機成長和策略性收購，Concord自2017年以來已為此投入逾10億美元。1月份，Concord收購了當今最熱門的音樂發行商之一PULSE Music Group的大量股權，代表該公司進入以排行榜為中心的藝人與作品部門。PULSE的歌手今年贏得四首Hot 100冠軍單曲，這些歌手包括Kehlani、Starrah、Ty Dolla $ign、BloodPop、Flo Milli和Trevor Daniel，他的新單曲“Falling”在Top 40 Radio的電臺播放量排名第一，並獲得RIAA的2倍白金級認證。上個月，Concord與歌曲創作巨星Hillary Lindsey簽定其未來作品的全球獨家共同發行協議，同時還獲得她的舊唱片權益，並成立一家新的合資企業以開發未來的鄉村歌曲創作者。Lindsey的唱片包括與Carrie Underwood以及Luke Bryan、Lady A、Taylor Swift、Keith Urban等排行榜榜首歌手合作完成的11首排名第一的單曲。而且，就在昨天，Concord宣佈購買流行搖滾巨獸Imagine Dragons的發行目錄，其中包括四首單曲，每一首在Spotify上的播放量均達到10億次，其中包括RIAA鑽石單曲“Radioactive”。

Concord執行長Scott Pascucci表示：「我們對摩根大通團隊在此次交易中為我們取得的成果感到非常滿意。他們的工作執行力無懈可擊，而且非常令人滿意的是，Concord過去幾年的努力和策略性成長已獲得眾多成熟金融機構的好評。」

在2020年的這些交易之前，Concord已收購各種流派唱片音樂與發行公司，如Musart、Fania、Independiente、Varese Sarabande、Victory Records和Sikorski Music Publishing。在過去三年中，Concord將Rodgers and Hammerstein Organization（2017年作為對Imagem的產業轉型收購的一部分而收購）與Andrew Lloyd Webber的代表性作品以及Tams-Witmark and Samuel French的授權機構合併，從而創建業界領先的戲劇授權公司Concord Theatricals。

DLA Piper在本次交易中代表Concord。

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