紐約--(美國商業資訊)--MSCI公佈的2021年《全球機構投資人調查》1報告顯示,疫情更加凸顯出環境(Environmental)、社會(Social)及公司治理(Governance)(簡稱“ESG”)問題的重要性,同時也正在加速機構投資人對ESG進行整合。該調查報告涵蓋了200家資產擁有者機構,資產總值約為18兆美元。
受訪機構涵蓋了主權財富基金、保險公司、捐贈基金/基金會和退休基金等類型。調查發現,為因應COVID-19疫情,超過四分之三(77%)的投資人「大幅」或「適度」增加了ESG投資。而在資產超過2,000億美元的大型機構中,這一數字高達90%。
MSCI總裁兼營運長Baer Pettit表示:「毀滅性的山林大火、洪水和乾旱等氣候相關事件,再加上全球疫情,加速了ESG和氣候變遷的典範轉移。ESG和氣候問題之前只是與『綠色基金』和側袋(side-pocket)策略相關,而現在已公認是刻不容緩的緊急問題。2020年,機構投資方式發生重大轉變,許多投資人體認到,在疫情期間,眾多具有良好環境、社會和治理實務的公司表現得更為出色。」
調查顯示,雖然美國投資人過去對ESG普遍持冷淡態度(儘管也有一些引人注目的反例),但在2020年,他們的觀點顯著轉變,與國際投資人更加接近。78%的美國受訪者表示,受COVID-19疫情影響,將大幅或適度增加ESG投資,而在亞太與歐洲、中東和非洲地區(EMEA),這一數字分別為79%和68%。
在論及未來在ESG上的投資方向時,投資人表示他們更重視ESG中的“S”(社會),超過三分之一(36%)的投資人希望「社會」能在其2021年投資組合中佔據更大比例。而在英國和美國,這一數字分別高達50%和48%。兩國受訪者均認為,COVID-19疫情加上對社會不平等的重新評估是驅動因素。
挑戰眾多——氣候變遷成為主要風險
雖然機構投資人正轉變投資流程以反映當務之急,但他們仍然面臨許多中長期挑戰。根據規模、地點和長期投資目標的不同,這些挑戰呈現出細微差別。
儘管調查顯示出全球的差異性,但對許多投資人而言,ESG挑戰是他們最關切的問題。在資產規模超過2,000億美元的機構投資人中,近三分之一(31%)的投資人表示,在未來三到五年內,氣候風險將對他們的投資方式產生最大影響。緊隨其後的是:近五分之一(19%)的投資人選擇人工智慧等顛覆性科技,14%的投資人認為ESG評量方法日益成熟將對機構的投資方式產生最大影響。另一方面,規模較小的投資人(資產規模小於250億美元)表示,未來三到五年內,越來越多的監管和市場波動是影響其投資方式的主要趨勢。
氣候資料是管理全球風險的核心
調查顯示,由於面臨一系列全球挑戰,投資人普遍認為風險比傳統的資產配置更重要。各種規模的投資人都認為,要獲致卓越的投資績效,風險來源的多樣性比資產配置具有更高的相關性。
隨著氣候變遷被視為主要挑戰之一,大型投資人日益專注於獲取和監測最新的氣候資料。然而,在將氣候資料納入投資策略方面,小型機構仍處於早期階段。在資產規模超過2,000億美元的投資人中,約有50%的受訪者表示經常使用氣候資料來管理風險,而在250億美元以下的投資人中,該數字僅為16%。同時,在定期使用氣候資料來識別投資機會方面,前者是後者的四倍。
Pettit總結道:「未來五年內,機構投資人將面臨諸多挑戰。同時,由於存在著相互關聯,這些挑戰變得更為嚴峻和明顯。相互關聯增加了挑戰的複雜性和緊迫性。實際情況是,氣候變遷與快速變化的社會環境相關聯,而社會環境轉而導致投資人需求發生變化,而這一切都是在高度動態的監管環境中進行的。這些趨勢被科技創新所放大,從而增加了巨大的成本和時間壓力。簡言之,投資已成為前所未有的複雜生態系統。」
關於MSCI
MSCI是為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的一流公司。我們擁有超過50年的研究、資料與科技專長,致力於協助客戶理解和分析風險與報酬率的主要驅動因素,並且充滿自信地建立更有效的投資組合,從而做出更加明智的投資決策。我們創建了業界領先的研究提升型解決方案,客戶可利用這些解決方案獲得投資洞察,並改善投資流程的透明度。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.msci.com。
未經MSCI事先書面許可,不得全部或部分複製或再傳播此處包含的資訊(「資訊」)。該資訊不得用於驗證或糾正其他資料、創建任何衍生作品、創建指數、風險模型或分析,或用於發行、發售、贊助、管理或行銷任何證券、投資組合、金融產品或其他投資工具。歷史資料和分析不應被視為任何未來表現、分析、預測或預報的指示或保證。任何資訊或MSCI指數或其他產品或服務均不構成任何證券、金融工具或產品或交易策略的買賣要約、宣傳或推薦。此外,任何資訊或任何MSCI指數均無意構成投資建議或建議做出(或不做出)任何類型的投資決定,亦不可依賴該等資訊或指數。該資訊按「原樣」提供,該資訊的使用者承擔任何可能使用或允許使用該資訊的全部風險。MSCI INC.或其任何子公司,或其直接或間接供應商或任何參與製作或彙編資訊的第三者(每個「資訊提供者」)均不做任何保證或陳述,並在法律允許的最大範圍內,每個資訊提供者均在此明確表示不作任何暗示的保證,包括對適銷性和特定用途適用性的保證。在不限制上述任何規定的前提下,在法律允許的最大範圍內,在任何情況下,任何資訊提供者對任何資訊的任何直接的、間接的、特殊的、懲罰性的、後果性的(包括利潤損失)或任何其他損害都不承擔任何責任,即使被告知可能發生此類損害。上述條款不排除或限制任何適用法律不排除或限制的責任。隱私權聲明:有關MSCI如何收集和使用個人資料的資訊,請參閱我們的隱私權聲明,網址為: https://www.msci.com/privacy-pledge。
___________________________
1 《全球機構投資人》報告中的所有量化資料均來自對200家不同資產擁有者機構中的200名高階主管的調查,這些機構遍佈於美洲,歐洲、中東和非洲(EMEA)以及亞太地區。該調查於2020年9月以電話採訪方式進行。質性訪談和觀點引用則來自於一系列單獨的電話採訪。
原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20210209006011/en/
免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。
聯絡方式:
媒體查詢
PR@msci.com
Melanie Blanco +1 212 981 1049
MSCI全球客戶服務
歐洲、中東和非洲客戶服務 + 44 20 7618.2222
美洲客戶服務 +1 888 588 4567(免費)
亞太地區客戶服務 + 852 2844 9333