紐約--(美國商業資訊)--雅詩蘭黛公司(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE:EL)今日宣佈其2031年到期、總本金金額為6億美元的1.950%優先票據的發行與定價。
此次發行是根據雅詩蘭黛公司向美國證券交易委員會提交的有效註冊聲明進行的，於2018年5月21日生效。此次發行可望於2021年3月4日左右結束。
公司計畫將發行所得淨收益用於一般企業用途，其中可能包括將部分收益用於增加其在DECIEM Beauty Group Inc.的投資、營運支出、營運資金、資本支出，以及短期或長期借款的贖回和償還等，其中包括對2021年5月10日到期1.7000%優先票據進行再融資。在任何具體應用之前，公司可先將資金投資於短期有價證券。
美國銀行證券公司(BofA Securities, Inc.)、法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)、高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)、花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和三菱日聯證券美國公司(MUFG Securities Americas Inc.)擔任此次發行的共同主辦承銷商。招股說明書補充附錄以及隨附招股說明書副本（可提供時），可聯絡以下各方索取：美國銀行證券公司，NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：招股說明書部，電話：1-800-294-1322，電郵：dg.prospectus_requests@bofa.com；法國巴黎銀行證券公司，787 Seventh Avenue, New York, New York 10019，電話：1-800-854-5674 ，電郵：new.york.syndicate@bnpparibas.com；高盛，招股說明書部，200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com；花旗集團全球市場公司，轉交：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：1-800-831-9146，電郵：prospectus@citi.com；摩根大通證券有限責任公司，383 Madison Avenue, New York, New York 10179，收件人：Investment Grade Syndicate Desk，對方付費電話：1-212-834-4533；或三菱日聯證券美國公司，1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020，電話：1-877-649-6848。
招股說明書補充附錄和隨附招股說明書電子版亦將在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov提供。
本新聞稿不構成出售或購買票據的要約或要約招攬，如果在根據任何司法管轄區證券法進行註冊或資格認定之前，此類要約、招攬或出售在該司法管轄區屬於違法，則亦不得對這些票據進行任何出售。與票據相關的註冊聲明已於2018年5月21日生效，且本次發行以招股說明書補充附錄的方式進行。
關於雅詩蘭黛公司
雅詩蘭黛公司是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水及頭髮護理產品生產商及行銷商。該公司的產品行銷全球約150個國家和地區，旗下品牌包括雅詩蘭黛、Aramis、倩碧、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、海洋拉娜(La Mer)、Bobbi Brown 、Donna Karan New York、DKNY 、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin、Tom Ford Beauty、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、RODIN olio lusso、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、Kilian Paris、BECCA、Too Faced和Dr. Jart+。
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