明尼亞波利斯、波士頓和倫敦--(美國商業資訊)--Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP)今天宣佈，該公司已與蒙特婁銀行金融集團（BMO Financial Group，簡稱“BMO”）簽署最終協定，以6.15億英鎊（約合8.45億美元）的價格收購BMO的EMEA資產管理業務。這筆全現金交易使歐洲的資產管理規模(AUM)增加1,240億美元，目前預計將在2021年第四季完成，但需獲得相關司法管轄區的監管批准。
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此次收購將進一步加速Ameriprise發展收費業務的核心策略，並增加財富管理和資產管理在其多元化業務中的整體貢獻。加上BMO的EMEA資產管理業務，Ameriprise管理和經營的資產將超過1.2兆美元。
此次收購將強化Columbia Threadneedle Investments的核心業務和全球成長策略，提高其在歐洲機構市場的顯著影響力，並大幅擴大其投資能力和解決方案，以因應不斷成長的客戶需求。BMO的EMEA資產管理業務的加入，將使Columbia Threadneedle的資產管理規模增至6,710億美元。這將顯著增加歐洲、中東和非洲地區的資產管理規模，並將該地區的資產管理規模擴大到Columbia Threadneedle總資產管理規模的40%。
此外，此次收購還可與BMO Wealth Management建立策略性關係，使其北美財富管理客戶有機會使用一系列Columbia Threadneedle投資管理解決方案。此外，在美國，這筆交易還包括讓某些BMO資產管理客戶（在取得其同意的情況下）有機會遷移至Columbia Threadneedle。
預期該交易將在2023年出現增值，並產生20%的內部報酬率。鑑於該公司的大量過剩資本狀況和自由現金流的產生，公司的資本報酬策略仍處於正軌。
Ameriprise Financial董事長兼執行長Jim Cracchiolo表示：「我們已建立傑出的全球資產管理公司，與我們一流的財富管理業務相輔相成，並產生強勁的業績。BMO的EMEA資產管理業務將使Columbia Threadneedle如虎添翼，它將為客戶和我們的企業創造可觀的價值。此次策略性收購代表我們在擴大解決方案能力、擴大客戶服務範圍和強化人才團隊方面邁出重要的下一步。我們是紀律嚴明的收購者，相信此次交易將延續我們成功收購的記錄，造福客戶及其他利害關係者。」
此次收購可望擴大和強化Columbia Threadneedle的既有優勢，並加速推進我們的策略。它將為我們在不斷成長的領域增加關鍵能力，從而使我們擁有良好定位以因應客戶不斷發展的需求，BMO的EMEA資產管理業務在所述領域居於全球領先地位並可以在全球發揮作用，包括：
- 負責任投資(RI)—公認的領導者，擁有廣泛的專業ESG產品和和一流的負責任參與計畫，為企業提供股票和債券持有服務及代理投票服務。
- 負債驅動投資(LDI)—我們的LDI業務在歐洲排名前四，在中小型市場佔據主導地位
- 受託人/外包管理(OCIO)—關鍵的解決方案業務，包括荷蘭和英國的信託團隊
- 歐洲房地產—在歐洲大陸直接參與房地產市場的能力，總部設在德國和法國
此外，該交易還增加了其他傳統資產類別的深度和廣度。BMO的歐洲基金系列由幾支公開交易的投資信託基金組成，其中包括全球存續時間最長的投資信託基金F&C Investment Trust PLC，與我們的美國存續時間最長的封閉式基金Tri-Continental Corporation形成互補。
Columbia Threadneedle Investments執行長Ted Truscott表示：「增加BMO的EMEA資產管理業務是難得的成長機會。這項交易可推進我們的策略，並且加強我們的地域和資產類別的多元化，使我們能夠為更多的客戶提供服務並滿足他們的更多需求。掌握這個機會的關鍵是我們各組織之間的密切配合。我們都擁有以客戶為中心的文化、積極管理的基本信念、以合作和研究為基礎的投資方法，以及對負責任投資原則的長期承諾。」
Truscott總結道：「與BMO Wealth Management建立新的策略性關係是這筆交易的重要效益。我們將帶來一系列更為強大的能力，以滿足他們在加拿大和美國的財富管理客戶的需求。」
BMO Wealth Management集團負責人Joanna Rotenberg表示：「Columbia Threadneedle Investments在策略和文化上都非常適合我們的EMEA資產管理業務，並且能夠透過擴大業務範圍、規模和投資能力，將其帶向下一階段的成長。我們期待與之建立戰略性合作關係，並為我們的北美財富管理客戶提供取用Columbia Threadneedle各種投資管理解決方案的機會。」
關於Ameriprise Financial
在超過125年的發展歷程中，Ameriprise Financial一直幫助用戶樹立對自己財務前景的信心。我們擁有由大約1萬名財務顧問組成的全國性網路，以及廣泛的資產管理、諮詢和保險能力，具備滿足個人和機構投資者各種財務需求的實力和專長。如欲瞭解更多資訊，請造訪ameriprise.com。
關於Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments是首屈一指的跨國資產管理公司，為世界各地的個人、機構和企業客戶提供廣泛的投資策略和解決方案。公司擁有2,000多名員工，其中包括來自北美、歐洲和亞洲的450多名投資專業人員。公司管理的資產達5,470億美元，涉及已開發市場和新興市場股票、固定收益、資產配置解決方案和另類投資。
Columbia Threadneedle Investments是Ameriprise Financial, Inc.旗下的全球資產管理事業群。Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle)是Columbia和Threadneedle公司集團的全球品牌名稱。
前瞻性陳述
本新聞稿包含，以及我們的代表不時作出的某些口頭聲明也可能包含，反映管理層的計畫、估計和信念的前瞻性陳述。實際結果可能與這些前瞻性陳述中描述的結果產生重大差異。「期望」、「打算 」、「包括 」、「計畫 」、「添加 」、「代表 」、「將 」、「可能 」、「認為 」、「增強 」、「應該 」、「可以 」等詞語或類似的表述旨在鑑別前瞻性陳述，但並非鑑別此類陳述的唯一手段。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與這些陳述大相逕庭。這些因素包括但不限於：發生任何可能導致與蒙特婁銀行金融集團的收購協議終止的事件、變化或情況；兩家公司成功整合業務並達成預期目標和結果的能力；因宣佈或完成交易而導致的潛在不利反應或業務關係的變化；Ameriprise保留和聘雇關鍵人員的能力；由於未能滿足完成擬議交易的條件而無法完成擬議交易，包括監管機構可能禁止、延遲或拒絕批准完成擬議交易；完成擬議交易的時間和費用的不確定性；擬議交易擾亂當前計畫和營運的風險；以及一般性經濟和政治因素。管理層警告，上述因素清單並非是詳盡無遺的。也可能存在管理層目前無法預測的其他風險，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所述的結果存在重大差異。提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，因為它們僅代表發佈之日的觀點。管理層沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述。以上列出的因素應與我們截至2020年12月31日的Form 10-K年報第1部分第1A項及其他部分所討論的 「風險因素」一併閱讀，可在ir.ameriprise.com上查閱詳情。
在英國：由Threadneedle Asset Management Limited發佈。在英格蘭和威爾斯註冊，註冊號碼：573204，地址：Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, United Kingdom。由英國金融行為監管局(Financial Conduct Authority)在英國授權和監管。
在歐洲經濟區：Threadneedle Management Luxembourg S.A.已在盧森堡商事和公司登記處(Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg))註冊，註冊號碼：B 110242
44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg。
由天利投資管理香港有限公司(“TPSHKL”)在香港發佈。註冊辦事處：香港康樂廣場8號交易廣場2座3004室。根據《公司條例》（第32章）在香港註冊，註冊號碼：1173058。由香港證券及期貨事務監察委員會在香港授權和監管。授權並不代表官方批准或推薦。本文件的內容未經香港任何監管機構審查。建議您對該要約持審慎態度。如果您對本文件的任何內容有任何疑問，請徵詢獨立專業人士的意見。
由Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited在新加坡發佈，3 Killiney Road, #07-07, Winsland House 1, Singapore 239519。由新加坡金融管理局根據《證券和期貨法》（第289章）在新加坡進行監管。許可證號碼：CMS100182-1。本文件中提及的任何基金均未經新加坡金融管理局（“MAS”）授權或認可，其股票亦不得對公眾發售。本文件並非《證券和期貨法》(Securities and Futures Act, SFA)中所定義的招股說明書。因此，SFA規定的有關招股說明書內容的法定責任將不適用。
Ameriprise Financial, Inc.
截至2021年1月31日的待收購資產數據。所有其他資料截至2020年12月31日。
資料來源：負債驅動投資—2019年XPS投資調查
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