墨西哥市--(美國商業資訊)--Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.（“Orbia”）(BMV: ORBIA)宣佈，已開始對其2022年到期的票息4.875%的7.5億美元本金的流通在外優先票據(CUSIP/ISIN: 59284BAB4; P57908AD0 / US59284BAB45; USP57908AD01)（「證券」）進行要約收購，根據2021年5月17日的收購要約（「收購要約」）和相關保證交割通知（「保證交割通知」，與收購要約合稱為「要約文件」）規定的條件，以現金收購所有上述證券（「要約收購」）。
除非延期，否則要約收購將於2021年5月21日下午5點（紐約市時間）到期（該日期和時間以及可能的延期被稱為「到期日」）。在2021年5月21日下午5點（紐約市時間）或之前可隨時撤回有效投標的證券，除非延期，否則在此之後不得撤回。要約收購的結算日期將緊隨到期日之後，預計不遲於到期日後的三個工作日，即2021年5月26日，除非延期（該日期以及可能的延期被稱為「結算日」）。
證券持有人如果(i)在到期日或之前進行證券有效投標，或(ii)在到期日或之前遞交正確填寫並正式簽署的保證交割通知，且在到期日後第二個工作日（預計為2021年5月25日）下午5點（紐約市時間）或之前進行證券投標，那麼每1,000美元證券本金，他們將有資格獲得1,055.75美元（「投標對價」）。除投標對價外，如證券被接受收購，則持有人還將獲付該證券至結算日（不含）的應計未付利息（「應計利息」），以及任何附加利息。投標對價和應計利息將以現金形式支付。要約收購中收購的所有證券將在結算日停止產生利息。
對於有效投標且並未有效撤回的證券，Orbia有義務按照要約收購接受並支付此等證券，但須滿足收購要約中描述的某些慣例條件，包括如果實際或可能發生某起或某些按照合理預期將要或可能禁止、限制或延遲完成要約收購，或對Orbia而言嚴重損害要約收購預期效益的事件，則Orbia將沒有義務完成此要約收購。根據適用法律，Orbia可隨時或不時自行酌情決定全部或部分豁免這些條件。要約收購不取決於參與投標的證券最低本金金額。
根據適用法律，要約收購可以被修改、延長，或在到期日前未能滿足或豁免某些條件時被終止。如果Orbia終止要約收購，它將立即通知要約收購的收購代理人，所有已投標的證券將立即退還給投標人。終止生效後，凍結在美國存管信託公司(DTC)的所有證券將被解凍。根據要約收購的結果，公司目前擬根據其條款，在結算日後儘快向流通在外證券發送贖回通知。本意向聲明不構成本契約項下的贖回通知。
建議證券持有人查詢其委託的任何銀行、證券經紀人或其他中介機構，瞭解該中介機構何時需要收到該持有人的指令，以便持有人在本新聞稿和要約文件規定的截止日期之前參與要約收購或撤銷參與要約收購的指令。任何此類中介機構和DTC針對遞交和撤銷投標指令設定的截止日期，也應早於本處及投標文件規定的相關截止日期。
Orbia已聘請BBVA Securities Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC擔任要約收購的交易管理人（「交易管理人」）。D.F. King & Co., Inc.將擔任要約收購的收購代理人和資訊代理人。
有關要約收購的任何問題或欲請求協助，請致電+1 (800) 422 8692（免費）和+1 (212) 728 2446（收費）與BBVA Securities Inc.聯絡，或致電+1 (800) 624-1808（免費）和+1 (800) 624-1808（收費）與Morgan Stanley & Co. LLC聯絡。如需索取要約文件的更多副本，請致電+ (800) 848-2998（免費）或+(212) 269-5550（收費）與D.F. King & Co., Inc.聯絡。要約文件可在以下連結取得：www.dfking.com/orbia。
本新聞稿僅用於提供資訊。本新聞稿不構成買賣任何證券的要約或者要約邀請。
本要約收購僅根據要約文件進行。要約文件尚未遞交給任何聯邦或州證券委員會或任何國家的監管機構，亦尚未核准或審查。尚無任何主管部門判定要約文件或與要約收購相關的任何其他文件的正確性或充分性，且作出任何相反的陳述均屬違法，甚至是犯罪行為。要約收購不針對那些位於提出或接受要約收購不符合當地證券法、藍天法或其他法律規定的任何司法管轄區的證券持有人。如果任何司法管轄區的證券法或藍天法要求要約收購必須由特許經紀人或交易商提出，那麼要約收購應視為由交易商經理或根據此等司法管轄區法律許可的一家或多家註冊經紀人或交易商代表Orbia提出。
本新聞稿和收購要約中包含的資訊由ORBIA全權負責，未經墨西哥國家銀行和證券委員會（COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES，“CNBV”）審查或授權。ORBIA尚未向CNBV遞交要約收購的授權申請。此要約收購不構成在墨西哥的公開發行，且可能不會在墨西哥公開分發。要約收購只能根據《墨西哥證券市場法》(LEY DEL MERCADO DE VALORES)第8條及其規定中關於私人發行豁免的內容，向墨西哥境內符合資格的機構投資人或認可投資人（INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES或INVERSIONISTAS CALIFICADOS）提供。收購要約、保證交割通知或任何其他發行資料均不得在墨西哥公開宣傳、行銷、分發。此外，CNBV尚未確認本收購要約的正確性或判斷其充分性。在決定是否進行任何證券投標時，所有持有人必須依賴自身對要約收購條款的審查和檢查。
本新聞稿和與要約收購相關的任何其他文件或資料的通訊並未根據《2000年金融服務和市場法》第21節製作，且此等文件和/或資料並未據此由經授權人員批准。本新聞稿和與收購要約相關的任何其他文件或資料僅分發給以下人士：(i)在《2000年金融服務和市場法》2005年「金融促進」令（「法令」）第19(5)條相關的投資方面具有專業經驗的人士；(ii)屬於法令第49(2)(a)至(d)條規定的人士（「高淨值公司、非法人協會等」）；(iii)屬於法令第43(2)條定義的某些機構的成員或債權人；(iv)在英國之外的人士；或(v)針對收購任何證券的要約，可向其合法傳達參與投資活動的邀請或誘導（《2000年金融服務和市場法》第21節規定的含義）的人士（以上所有人士統稱為「相關人士」）。本新聞稿和與要約收購相關的任何其他文件或資料僅針對相關人士，非相關人士不得對其採取行動或依賴其內容。本新聞稿和與要約收購相關的任何其他文件或資料針對的所有投資或投資活動僅限於相關人士，且只能由相關人士參與。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述是指非歷史性的資訊或與未來事件有關的資訊，受風險和不確定性的影響。不能保證此處所述的交易將會完成，也不保證任何此等交易的最終條款。無論是由於新資訊、未來事件或任何其他原因，Orbia均沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述。
原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20210517005599/en/
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
聯絡方式：
投資人
Javier Luna，資本市場及投資人關係總監
+52 55 5366 4151
javier.luna@orbia.com
媒體
Kacy Karlen，企業傳播總監
+1 865-410-3001
kacy.karlen@orbia.com
