墨西哥市--(美國商業資訊)--Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.（“Orbia”）(BMV: ORBIA)宣佈，此前所公佈的以現金收購2022年到期的票息4.875%的7.5億美元本金中任何及全部流通在外優先票據(CUSIP/ISIN: 59284BAB4; P57908AD0 / US59284BAB45; USP57908AD01)（「證券」）的要約（「要約收購」）到期，並公佈到期日結果。
此要約收購根據2021年5月17日收購要約的條款及條件（「收購要約」）和相關保證交割通知（「保證交割通知」，與收購要約合稱為「要約文件」）作出。
要約收購於2021年5月21日下午5點（紐約市時間）（「到期日」）到期。要約收購的結算日期將緊隨到期日之後，預計不遲於到期日後的三個工作日，即2021年5月26日，除非延期（該日期以及可能的延期被稱為「結算日」）。
下表列出了要約收購中有效投標且未有效撤回的證券本金總額、在到期日或之前保證交割通知中反映的證券本金總額，以及要約收購接受收購證券的應付對價：
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證券名稱 |
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CUSIP/ISIN |
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流通在外本金總額 |
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投標對價(1) |
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已投標且接受收購的本金金額(2) |
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2022年到期的4.875%優先票據 |
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59284BAB4； |
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750,000,000美元 |
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1,055.75美元 |
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322,688,000美元 |
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(1) |
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每1,000美元證券本金金額。如持有人有效投標證券且證券被接受收購，則持有人還將獲付從最後的利息支付日期（包含）到結算日（不含）的應計未付利息。 |
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(2) |
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已投標並被接受收購的本金金額不包括在到期日之前提交的保證交割通知反映的15,825,000美元的證券本金，此等保證交割通知可能按照收購要約所述的保證交割程序進行交割。
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為確保有資格參與要約收購，對於在到期日之前Orbia收到的保證交割通知反映的證券，其持有人必須在2021年5月25日下午5點（紐約市時間）（「保證交割日期」）之前向Orbia交割此等證券。
根據收購要約條款和收購要約規定的條件，Orbia已接受收購在到期日或之前有效投標且未有效撤回的所有證券，並預計將接受Orbia已收到保證交割通知且在保證交割日期或之前交割的所有證券。根據按照收購要約所述的保證交割程序所交割證券的情況，Orbia在結算日收購的證券本金金額可能發生變化。可望在結算日或之後立即發佈新聞稿，公佈要約收購的最終結果。
收購要約中所述的所有必須在到期日或之前達成或豁免的條件，均已在到期日或之前達成。
Orbia已聘請BBVA Securities Inc.和Morgan Stanley & Co. LLC擔任要約收購的交易管理人。D.F. King & Co., Inc.擔任要約收購的收購代理人和資訊代理人。
有關要約收購的任何問題或請求協助，請致電+1 (800) 422 8692（免費）和+1 (212) 728 2446（收費）與BBVA Securities Inc.聯絡，或致電+1 (800) 624-1808（免費）和+1 (800) 624-1808（收費）與Morgan Stanley & Co. LLC聯絡。如欲索取要約文件的更多副本，請致電+ (800) 848-2998（免費）或+(212) 269-5550（收費）與D.F. King & Co., Inc.聯絡。要約文件可在以下連結取得：www.dfking.com/orbia。
本新聞稿僅用於提供資訊。本新聞稿不構成買賣任何證券的要約或者要約邀請。
本要約收購僅根據要約文件進行。要約文件尚未遞交到任何聯邦或州證券委員會或任何國家的監管機構，亦未獲得批准或審查。尚無任何主管部門判定要約文件或與要約收購相關的任何其他文件的準確性或充分性，且作出任何相反的陳述均屬違法，甚至是犯罪行為。
本新聞稿和要約文件中包含的資訊由ORBIA全權負責，未經墨西哥國家銀行和證券委員會（COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES，“CNBV”）審查或授權。ORBIA尚未向CNBV提交要約收購的授權申請。此要約收購不構成在墨西哥的公開發行，且可能不會在墨西哥公開分發。要約收購只能根據《墨西哥證券市場法》(LEY DEL MERCADO DE VALORES)第8條及其規定中關於私人發行豁免的內容，對墨西哥境內符合資格的機構投資人或認可投資人（INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES或INVERSIONISTAS CALIFICADOS）提供。收購要約、保證交割通知或任何其他發行文件均不得在墨西哥公開宣傳、行銷、分發。此外，CNBV尚未確認本要約文件的準確性或判斷其充分性。在決定是否進行任何證券投標時，所有持有人必須自行對要約收購條款進行審查和檢查。
本新聞稿和與要約收購相關的任何其他文件或資料的通訊並未根據《2000年金融服務和市場法》第21節製作，且此等文件和/或資料並未據此由經授權人員批准。本新聞稿和與收購要約相關的任何其他文件或資料僅分發給以下人士：(i)在《2000年金融服務和市場法》2005年「金融促進」令（「法令」）第19(5)條相關的投資方面具有專業經驗的人士；(ii)屬於法令第49(2)(a)至(d)條規定的人士（「高淨值公司、非法人協會等」）；(iii)屬於法令第43(2)條定義的某些機構的成員或債權人；(iv)在英國之外的人士；或(v)針對收購任何證券的要約，可向其合法傳達參與投資活動的邀請或誘導（《2000年金融服務和市場法》第21節規定的含義）的人士（以上所有人士統稱為「相關人士」）。本新聞稿和與要約收購相關的任何其他文件或資料僅針對相關人士，非相關人士不得對其採取行動或依賴其內容。本新聞稿和與要約收購相關的任何其他文件或資料針對的所有投資或投資活動僅限於相關人士，且只能由相關人士參與。
前瞻性陳述
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