香港--(美國商業資訊)--Regencell Bioscience Holdings Limited（NASDAQ:RGC）（簡稱“Regencell”或「公司」）是處於早期階段的生物科學公司，專注於中藥(“TCM”)的研發和商業化，以治療神經認知障礙和退化，特別是注意力不足過動症(ADHD)和自閉症類群障礙(ASD)。該公司今天宣佈230萬股普通股的首次公開發行（簡稱「發行」）價格，每股發行價為9.5美元。這些普通股已獲准在納斯達克資本市場上市，可望於2021年7月16日開始交易，股票代碼為“RGC”。
Regencell預計，在扣除承銷折扣和其他相關費用之前，本次發行的總收入約為2,190萬美元。此外，該公司還授予承銷商為期45天的購買選擇權，允許其以公開發行價再購買至多34.5萬股普通股，扣除承銷折扣。本次發行可望於2021年7月20日或前後完成，但須滿足慣常的成交條件。
本次發行的收入將用於為第二次研究、公司的中藥配方和產品、員工薪資、設施租賃、裝修和設備、產品和智慧財產權註冊、營運資本和其他一般企業用途提供資金。
本次發行是在包銷的基礎上進行的。Maxim Group LLC將擔任此次發行的獨家主辦承銷商。
翰博文律師事務所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)擔任公司的法律顧問，樂博律師事務所(Loeb & Loeb LLP)擔任Maxim Group LLC與本次發行相關的法律顧問。
與本次發行相關的Form F-1註冊聲明已提交給美國證券交易委員會(SEC)（檔案編號:333-254571），並於2021年7月15日由美國證券交易委員會宣佈生效。本次發行僅以招股說明書的形式進行，招股說明書構成註冊聲明的一部分。與本次發行相關的最終招股說明書的副本可從Maxim Group LLC獲得，地址為300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, 電話：（212）895-3745。此外，與本次發行相關的招股說明書的副本可從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。
在進行投資之前，您應該閱讀招股說明書和公司已經或將要遞交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲得關於公司和本次發行的更完整資訊。本新聞稿不構成出售或徵求購買公司任何證券的要約，也不得在沒有登記或適用豁免登記的情況下在美國提供或出售此類證券。若在任何州或司法管轄區，依照其證券法在登記或資格審核之前提供、徵求或出售公司證券屬非法行為，則不得在此等州或司法管轄區提供、徵求或出售任何此類證券。
關於Regencell Bioscience Holdings Limited
Regencell Bioscience Holdings Limited是處於早期階段的生物科學公司，專注於中藥(“TCM”)的研發和商業化，以治療神經認知障礙和退化，特別是注意力不足過動症(ADHD)和自閉症類群障礙(ASD)。該公司於2014年在香港成立，並在香港完成首次利用個人化中藥配方進行的研究工作。公司的目標是先在香港推出三種針對輕度、中度和重度ADHD和ASD患者的液態標準化中藥製劑候選藥物，然後在我們認為合適的其他市場推出。
前瞻性陳述
本公告中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於與公司擬議發行有關的陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並根據對公司認為可能影響其財務狀況、經營結果、商業策略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測。包括對本次發行將成功完成的預期。投資人可以從諸如「可能」、「將 」、「期望 」、「預期 」、「旨在 」、「估計 」、「打算 」、「計畫 」、「認為 」、「潛在 」、「繼續 」、「很可能 」等詞語或其他類似的表達方式來識別這些前瞻性陳述。除法律可能要求外，公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況，或其預期的變化。雖然公司認為這些前瞻性陳述中表達的期望是合理的，但不能向您保證這些期望最終是正確的。公司提醒投資人，實際結果可能與預期的結果存在重大差異，並鼓勵投資人審閱在公司的註冊聲明和向美國證券交易委員會遞交的其他文件中列出的可能影響其未來業績的其他因素。
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