紐約--(美國商業資訊)--Riskified Ltd. (“Riskified”)是致力於推動無摩擦電子商務的詐騙管理平臺，該公司今天宣佈其首次公開發行1,750萬股A類普通股的定價，每股A類普通股的公開發行價格為21.00美元。本次發行包括由Riskified發行的1,730萬股A類普通股，以及由Riskified現有股東之一出售的20萬股A類普通股。Riskified將不會從該股東的股份出售中獲得任何收益。承銷商將享有為期30天的購買選擇權，可按首次公開發行價減去承銷折扣和佣金的價格，從Riskified手中額外購買最多262.5萬股A類普通股。這些A類普通股預計將於2021年7月29日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“RSKD”。
本次發行的交割日期預計為2021年8月2日，但須滿足慣例成交條件。
高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和瑞士信貸證券（美國）有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)將擔任本次發行的主辦承銷商。巴克萊資本銀行(Barclays Capital Inc.)、KeyBanc Capital Markets Inc.、Piper Sandler & Co.、Truist Securities, Inc.和William Blair & Company, L.L.C.將擔任本次發行的共同承銷商。Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.和Stern Brothers & Co.將擔任本次發行的協辦承銷商。
此次發行將僅以招股說明書的形式進行。與此次發行有關的最終招股說明書的副本可以從以下機構獲取（可提供時）：高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, New York 10282，電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com，或電話：(866) 471-2526；摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)，收件人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，電郵：Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com，或電話：1-(866) 803-9204；瑞士信貸證券（美國）有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)，收件人：Prospectus Department，地址：One Madison Avenue, New York, New York, 10010，電郵：newyork.prospectus@credit-suisse.com，或電話：800-221-1037。
與這些證券有關的Form F-1註冊聲明已遞交給美國證券交易委員會(SEC)，並由SEC宣佈生效。本新聞稿並不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，若在任何州或司法管轄區，依照其證券法在登記或資格審核之前此類要約、邀請或出售屬非法行為，則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。
關於Riskified
Riskified使電子商務變得安全、便捷和無摩擦，進而使企業能夠充分發揮電子商務的全部潛力。Riskified建立了新一代電子商務風險管理平臺，允許線上商家與消費者建立可信賴的關係。利用受益於全球商戶網路的機器學習，Riskified的平臺可識別每一個線上互動背後的個人，幫助商戶（即Riskfied的客戶）排除業務中的風險和不確定性。與商戶在入駐Riskified平臺之前的表現相比，Riskified可提高銷售額，減少詐騙和其他營運成本，並努力提供更好的消費者體驗。
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