麻薩諸塞州布倫特里--(美國商業資訊)--垂直訂製型客戶互動軟體與整合式支付解決方案的一流供應商EngageSmart今天宣佈，在轉型為公司後啟動1,455萬股普通股的首次公開發行。本次發行包括由EngageSmart發行的1,300萬股普通股，以及由EngageSmart的某些現有股東出售的155萬股普通股。承銷商將享有為期30天的購買選擇權，可按首次公開發行價減去承銷折扣和佣金的價格，從EngageSmart和售股股東處再購買最多218.25萬股普通股。EngageSmart將不會從售股股東的普通股股份出售中獲得任何收益。目前，首次公開發行價格預計在每股23.00美元至25.00美元之間。EngageSmart計畫在紐約證券交易所上市交易其普通股，股票代碼為“ESMT”。
摩根大通(J.P. Morgan)、高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、美國銀行證券(BofA Securities)和花旗集團(Citigroup)將擔任擬議發行的主辦承銷商。德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)、Raymond James、Truist Securities和William Blair將擔任擬議發行的承銷商。KeyBanc Capital Markets、Needham & Company、Penserra Securities LLC、R. Seelaus & Co., LLC和Roberts & Ryan將擔任擬議發行的協辦承銷商。
此次發行將僅以招股說明書的形式進行。與此次發行有關的初步招股說明書的副本可以從以下機構獲取：摩根大通證券有限責任公司，由Broadridge Financial Solutions轉交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：(866) 803-9204，或電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；高盛有限責任公司，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com；美國銀行證券，收件人：Prospectus Department，地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001，電話：(800) 299-1322，或電郵：dg.prospectus_requests@bofa.com；或花旗集團全球市場公司，由Broadridge Financial Solutions轉交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，免費電話：(800) 831-9146，或電郵：prospectus@citi.com。
與這些證券的擬議出售相關的Form S-1註冊聲明已遞交美國證券交易委員會，但尚未生效。在註冊聲明生效之前，不得出售這些證券，也不得接受購買要約。
本新聞稿並不構成出售要約或購買要約之邀請，若在任何州或司法管轄區，依照其證券法在登記或資格審核之前此類要約、邀請或出售屬非法行為，則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。
關於EngageSmart, LLC
EngageSmart是垂直訂製型客戶互動軟體與整合式支付解決方案的一流供應商。EngageSmart的目標是簡化客戶的互動過程，讓客戶能夠將資源集中於可以改善其業務並為其群體提供更佳服務的計畫上。EngageSmart總部位於麻薩諸塞州布倫特里，提供單實例、多租戶、真正的軟體即服務(“SaaS”)垂直解決方案，包括SimplePractice、Invoice Cloud、HealthPay24和DonorDrive，旨在推動數位應用和自助服務，以簡化我們的客戶與其客戶之間的互動過程。EngageSmart為中小型企業解決方案領域中的逾6.8萬家客戶和企業解決方案領域中的3,000多家客戶提供服務，涵蓋五個核心垂直領域：衛生與健康、政府、公用事業、金融服務和捐贈。
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