倫敦--(美國商業資訊)--全球首屈一指的共享電信基礎設施獨立所有者、營運商和開發商IHS Holding Limited (“IHS Towers”)今天公佈其首次公開發行1,800萬股普通股的定價，這些股份由IHS Towers提供，公開發行價格為每股21.00美元。本次發行的承銷商還將享有為期30天的購買選擇權，可按首次公開發行價減去承銷折扣的價格，從IHS Towers手中額外購買至多270萬股普通股。這些普通股可望於2021年10月14日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“IHS”。

本次發行的交割日期預計為2021年10月18日，但須滿足慣例成交條件。

高盛有限責任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)擔任本次發行的共同主辦承銷商。加拿大皇家銀行資本市場有限公司(RBC Capital Markets, LLC)、巴克萊資本銀行(Barclays Capital Inc.)和Absa Bank Limited擔任本次發行的共同承銷商。Cowen and Company, LLC、天達銀行(Investec Bank plc)、Renaissance Securities (Cyprus) Limited、第一蘭德銀行(FirstRand Bank Limited)（倫敦分行）（透過蘭德商業銀行事業部代理）、Academy Securities, Inc.、Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Williams Shank & Co., LLC和Tigress Financial Partners LLC擔任本次發行的協辦承銷商。

此次發行將僅以招股說明書的形式進行。與本次發行有關的最終招股說明書的副本可從以下任一來源獲取（可提供時）：

• 高盛有限責任公司，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, New York 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com；
• 摩根大通證券有限責任公司，由Broadridge Financial Solutions轉交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，電話：1-866-803-9204，或電郵：prospectus-eg_fi@jpmchase.com；或者
• 花旗集團全球市場公司，由Broadridge Financial Solutions轉交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，電話：1-800-831-9146。

與這些證券有關的Form F-1註冊聲明已遞交給美國證券交易委員會，並由其宣佈生效。本新聞稿並不構成出售要約或購買要約之邀請，若在任何州或司法管轄區，依照其證券法進行登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售屬非法行為，則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

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