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SDCL EDGE Acquisition Corporation公佈1.75億美元首次公開發行的定價

2021-11-01 10:00
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紐約--(美國商業資訊)--SDCL EDGE Acquisition Corporation(以下簡稱「公司」)今天公佈其首次公開發行的定價,以每單位10.00美元的價格發行17,500,000個單位。這些單位將在紐約證券交易所(“NYSE”)上市,並於2021年10月29日開始交易,代碼為“SEDA. U”。每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證的一半組成。每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。在組成這些單位的證券開始單獨交易後,A類普通股和可贖回認股權證可望在紐約證券交易所上市,代碼分別為“SEDA”和“SEDA WS”。本次發行可望於2021年11月2日結束,但須滿足慣例成交條件。

高盛 (Goldman Sachs & Co. LLC)和美國銀行證券有限公司(BofA Securities, Inc.)擔任本次發行的共同主辦承銷商。公司已授予承銷商45天的購買選擇權,可按首次公開發行價格額外購買至多2,625,000個單位,以彌補超額配售(如有)。

此次發行將僅以招股說明書的形式進行。與此次發行有關的初步招股說明書和最終招股說明書的副本可以從以下機構獲取(可提供時):高盛 (Goldman Sachs & Co. LLC),地址:200 West Street, New York, NY 10282,收件人:Prospectus Department,電話:866-471-2526,傳真:212-902-9316,或電郵:prospectus-ny@ny.email.gs.com;美國銀行證券有限公司(BofA Securities, Inc.),NC1-004-03-43,收件人:Prospectus Department,地址:200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001,或電郵:dg.prospectus_requests@bofa.com

美國證券交易委員會(“SEC”)於2021年10月28日宣佈與這些證券相關的註冊聲明有效。本新聞稿並不構成出售要約或購買要約之邀請,若在任何州或司法管轄區,依據其證券法進行登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售屬非法行為,則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

關於SDCL EDGE Acquisition Corporation

SDCL EDGE Acquisition Corporation是一家空白支票公司,旨在執行兼併、股本交換、資產收購、股票購買、公司重組或與一家或多家企業的類似企業合併。公司打算專注於為邁向低碳經濟(特別是為建築環境和運輸部門)而迅速轉向高效和分散的能源解決方案所創造的機會。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成「前瞻性陳述」的陳述,包括與擬議首次公開發行有關的陳述。無法保證本次發行將按照所述條款完成,或許根本不會完成。前瞻性陳述受諸多條件的限制,其中許多條件是公司無法控制的,包括公司遞交給美國證券交易委員會的公司發行註冊聲明中的「風險因素」部分以及其中包括的初步招股說明書中陳述的內容。可在SEC網站www.sec.gov下載這些文件的副本。除法律要求外,公司沒有義務在本新聞稿發佈後對這些陳述進行修訂或更改。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

Ned Davis
SDCL EDGE Acquisition Corporation財務長
電話:212-488-5509
電郵:investors@sdcledge.com 

Kelly McAndrew
Financial Profiles, Inc.
電話:203-613-1552
電郵:kmcandrew@finprofiles.com 

Moira Conlon
Financial Profiles, Inc.
電話:310-622-8220
電郵:mconlon@finprofiles.com

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