維吉尼亞州阿靈頓--(美國商業資訊)--全球首屈一指的儲能產品和服務以及再生能源和儲存數位應用供應商Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC)今天宣佈其35,650,000股A類普通股的首次公開發行結束，包括充分行使承銷商的選擇權，以每股28.00美元的首次公開發行價格額外購買其A類普通股。在扣除承銷折扣和佣金以及其他發行費用之前，首次公開發行所得的收益為9.982億美元。這些股票已於2021年9月28日在納斯達克全球精選市場開始交易，股票代碼為“FLNC”。
摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克萊資本銀行(Barclays Capital Inc.)和美國銀行證券(BofA Securities)擔任本次發行的主辦承銷商。花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)、瑞士信貸證券（美國）有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)、瑞銀證券有限責任公司(UBS Securities LLC)、Evercore Group L.L.C.、滙豐證券（美國）有限公司（HSBC Securities (USA) Inc.）和加拿大皇家銀行資本市場有限公司(RBC Capital Markets, LLC)擔任本次發行的共同主辦承銷商。Nomura Securities International, Inc.、Robert W. Baird & Co. Incorporated、Raymond James & Associates, Inc.、Seaport Global Securities LLC、Penserra Securities LLC和Siebert Williams Shank & Co., LLC擔任本次發行的協辦承銷商。
此次發行僅以招股說明書的形式進行。與此次發行有關的最終招股說明書的副本可以從以下機構獲取：摩根大通證券有限責任公司，由Broadridge Financial Solutions轉交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：866-803-9204，或電郵：prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com；Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；巴克萊資本銀行，由Broadridge Financial Solutions轉交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，電話：(888) 603-5847，或電郵：barclaysprospectus@broadridge.com；以及美國銀行證券，地址：NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或電郵：dg.prospectus_requests@bofa.com。
與本次發行有關的註冊聲明已於2021年10月27日被美國證券交易委員會宣佈有效。本新聞稿並不構成出售要約或購買要約之邀請，若在任何州或司法管轄區，依據其證券法進行登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售屬非法行為，則不得在任何此等州或司法管轄區出售任何此類證券。
關於Fluence
Fluence是西門子和AES共同成立的公司，是儲能產品和服務以及再生能源和儲存數位應用的全球市場領導者。我們在全球29個市場部署或承包了超過3.4 GW的儲能規模，在澳洲和加州進行最佳化或承包的風能、太陽能和儲能資產超過4.5 GW。透過我們的產品、服務和人工智慧支援的Fluence IQ平臺，我們正在協助世界各地的客戶推動更具韌性的電網和更永續的未來。
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