東京--(美國商業資訊)--作為東芝投資人關係日(Toshiba IR Day)活動的一部分，東芝公司(TOKYO: 6502)（簡稱「東芝」或「公司」）今天就2021年11月12日宣佈的策略性重組提供最新進展。東芝宣佈，有意將公司拆分為下列兩家獨立的公司（而非之前宣佈的三家）：
- 東芝/基礎設施服務公司(Toshiba/Infrastructure Service Co.)：包括東芝的能源系統與解決方案、基礎設施系統與解決方案、數位解決方案和電池業務，以及東芝在鎧俠株式會社(Kioxia Holdings Corporation, “KHC”)的所有權股份；以及
- 元件公司(Device Co.)1：包括東芝的電子元件和儲存裝置解決方案業務。
東芝董事會對策略性重組計畫和程序持續進行徹底的審查，並與股東、監管機構和其他利害關係者廣泛接觸之後，決定將東芝拆分為兩家獨立的上市公司。東芝確定，要創造永續的獲利性成長、提高股東價值，並為客戶、業務合作夥伴和員工帶來令人矚目的利益，最快、最有效和最高效的方法是將東芝拆分為兩家獨立的公司。
東芝臨時董事長、總裁兼執行長Satoshi Tsunakawa表示：「在與主要利害關係者進一步接觸並完成更多分析後，我們決定將東芝拆分為兩家獨立的公司，並脫售某些非核心資產。此舉符合公司及其股東、客戶、業務合作夥伴和員工的長遠利益。經過改良的策略性重組計畫將創造出兩家特色鮮明的公司，它們能夠充分利用各自獨特的優勢和商業週期。我們將能夠實現這些預期效益，同時提供更清晰的路徑來完成計畫，降低相關成本，保持免稅狀態，並遵守我們之前宣佈的時間表，在2023會計年度下半年完成分拆。」
獨立董事兼東芝策略審查委員會主席Paul J. Brough表示：「利害關係者的回饋意見是任何策略程序的重要部分。分拆計畫的改進反映了我們與股東和其他相關方所進行的開誠佈公、深入有效的對話。隨著董事會和管理團隊推進分拆計畫，我們將繼續專注於提升股東價值，包括把多餘資金還給股東，脫售非核心業務，以精簡業務並專注於我們的兩家獨立公司。」
1正式名稱將在分拆完成後公佈。
兩家公司概況
東芝/基礎設施服務公司
基礎設施服務公司將包括東芝的能源系統與解決方案、基礎設施系統與解決方案、數位解決方案和電池業務，以及東芝在鎧俠株式會社的股權。其產品和服務將包括發電、輸電和配電、再生能源、能源管理、公共基礎設施、鐵路和工業的系統解決方案，以及政府機構和私人企業的IT解決方案。獨立後該公司的業務重點將更為明確，加上其創新的科技解決方案，將使其在推動向再生能源過渡方面扮演主導角色，以幫助達成全球碳中和的遠大目標，並提高基礎設施的韌性。
東芝/基礎設施服務公司2021會計年度的淨銷售額可望達到1.52兆日圓，預計將以5.3%的複合年成長率(“CAGR”)成長，到2025會計年度達到1.87兆日圓。在此期間，該公司還預期將營業收入利潤率從3.6%提高到6.4%。
在盡量擴大股東價值的同時，東芝還將立即在實際可行的範圍內將其在KHC的股份貨幣化，並在相關法律法規規定的限度內將淨收益全額還給股東。公司計畫在即將於2022年3月舉行的臨時股東大會(“EGM”)上提出股東決議，概述其處置KHC股份的計畫。
元件公司
自2021年11月12日宣佈以來，元件公司的結構未發生變化。該公司將包括東芝的電子元件和儲存裝置解決方案業務。其產品將包括功率半導體（矽、化合物）、光學半導體、類比積體電路、用於資料中心的大容量硬碟驅動器(“HDD”)（近線HDD）和半導體製造設備。該公司將成為支援社會和IT基礎設施演進的領導者。
元件公司2021會計年度的淨銷售額可望達到8,600億日圓，排除記憶體轉售部分後，預計將以4.1%的複合年成長率成長，到2025會計年度達到1.01兆日圓。該公司預期營業收入利潤率將從2021會計年度的6.4%提高到2025會計年度的7.9%。
分拆時間表
元件公司將從東芝分拆出來，該公司的股票將在分拆登記日分配給東芝的股東。東芝正在與相關主管部門和顧問合作，確定最佳、最有效和最高效的分拆方式，以便根據日本最近的稅務改革立法，在符合稅務條件的分拆結構下實現交易。
重組工作可望在2023會計年度下半年完成，但尚需完成必要的程序，包括獲得東芝股東大會的批准並符合相關機構的所有審查要求。在分拆完成之前，還必須對元件公司的財務業績進行為期兩年的稽核（從2021會計年度的業績開始）。
非核心資產
作為策略性重組過程的一部分，東芝今天單獨宣佈已簽署協議，將其在東芝開利公司的合資股份以約1,000億日圓的價格售予開利集團。公司亦在推進東芝電梯和建築系統公司及東芝照明科技公司的脫售計畫。在制定策略計畫的過程中，東芝已指定東芝泰格株式會社(Toshiba Tec Corporation, TOKYO:6588)為非核心業務。東芝將在實際可行的範圍內與東芝泰格進行短期合作，以促進東芝泰格在該指定之後的自身中長期業務計畫。
股東報酬
正如東芝在2021年11月所宣佈，任何超過適當資本水準的資金都將用於提供股東報酬，包括2022會計年度和2023會計年度的股份購回，前提是不會干擾業務分拆的順利執行。
在審查了支撐東芝成長計畫的最新資本要求後，假如今天公佈的業務計畫能夠順利執行，則預計未來兩年的資金將超過適當資本水準約3,000億日圓。在不影響分拆順利實施的情況下，這些過剩的資金將用於股東報酬。公司於2021年11月公佈了1,000億日圓的計畫，今天宣佈可望再增加2,000億日圓。
東芝投資人關係日
東芝將於2月7日和8日舉辦「投資人關係日」活動，以審查和解釋東芝/基礎設施服務公司和元件公司的業務策略。現場直播（英語）將於日本標準時間2月7日和8日下午13:00開始。有關東芝投資人關係日的更多詳細資訊，請瀏覽公司的投資人關係頁面。
關於東芝公司
東芝公司是旗下擁有多家公司的全球企業集團，這些公司結合了東芝公司140多年來在能源和社會基礎設施、電子元件等領域累積的知識和能力，以及在資訊處理、數位和人工智慧科技領域的世界一流能力。在集團「致力於人，致力於未來」(Committed to People, Committed to the Future)的基本承諾指引下，東芝以服務和解決方案為社會的良好發展貢獻力量，從而幫助創造更美好的世界。集團及其全球12萬名員工在2020會計年度締造了3.1兆日圓（275億美元）的年銷售額。
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前瞻性陳述及其他警示 本文件僅為提供其中所述策略性重組（以下簡稱「重組」）的相關資訊而編製，不構成東芝及其子公司或日本、美國或任何其他司法管轄區內的任何其他公司的任何證券的出售要約或購買要約邀請。 本文件由日文原稿翻譯而來，僅供參考之用。若本文件與日文原稿之間存在任何衝突或差異，應以日文原稿為準。 本文件包含與東芝集團未來計畫、策略和業績相關的前瞻性陳述和展望。 這些陳述並非歷史事實；而是東芝集團管理層根據當前可用資訊所得出的假設和判斷。其中包括目前尚未最後確定的專案以及尚未確認或需要進一步審議的未來計畫。 東芝集團在多個國家和地區的各種市場環境中經營業務，其活動受到諸多風險和不確定性的影響，包括但不限於與下列因素相關的風險和不確定性：經濟狀況、電子業務的全球競爭、客戶需求、外匯匯率、稅務和其他法規、地緣政治風險和天然災害。因此，東芝特別提醒讀者，實際結果可能與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果有所不同。有關東芝集團業務風險的詳細資訊，請參閱《年度證券報告》和《季度證券報告》（均僅以日文發佈）。 除非另有說明，所有數字均為12個月合併總計。 除非另有說明，各部分的結果已重新分類，以反映當前的組織結構。 由於東芝未參與鎧俠株式會社（前身為東芝記憶體控股有限公司，以下簡稱為“KHC”）的管理，且該公司未向東芝提供其任何預測的經營業績，因此，東芝集團關於財務狀況、營運結果和現金流的前瞻性陳述不包括鎧俠經營業績的影響。 本文件所述分拆計畫的執行須經東芝股東大會批准，並滿足相關監管機構的所有審查要求。 受適用的法律法規（包括證券上市法規和美國法律法規）、各種監管制度（包括稅務法規）的應用、修訂和執行進展；相關主管部門的解釋；未來的進一步考慮及其他因素影響，重組的實施過程可能比預期時間更長，重組結構也可能發生變化。 |
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