舊金山--(美國商業資訊)--Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA)今天公佈截至2021年12月31日的第四季和全年財務業績。
Zynga執行長Frank Gibeau表示：「第四季的強勁業績為2021年的創紀錄表現畫下圓滿句點，我們締造了歷來最高的年收入和預訂，同時觸及Zynga有史以來規模居首的行動用戶群。我對本團隊在成長策略各個方面的執行力感到驕傲，包括直播服務、新遊戲開發，以及投資於廣告平臺、新市場和科技等，以鞏固Zynga作為首屈一指的行動優先、免費遊戲直播服務公司的地位。」
2021年第四季財務狀況摘要
| 百萬美元 | 21年第四季實際值 | 20年第四季實際值 | 變化（年/年） | 變化%（年/年） | 21年第四季指引 (1) | 變化（指引） | 變化%（指引） | |||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 695 | $ | 616 | $ | 79 | 13 | % | $ | 675 | $ | 20 | 3 | % | ||||||||||||
| 遞延收入和其他預訂調整方面的變化 | $ | (31 | ) | $ | (83 | ) | $ | 52 | (62 | %) | $ | (40 | ) | $ | 9 | (22 | %) | |||||||||
| 預訂 | $ | 727 | $ | 699 | $ | 28 | 4 | % | $ | 715 | $ | 12 | 2 | % | ||||||||||||
| 淨利（虧損） | $ | (67 | ) | $ | (53 | ) | $ | (14 | ) | 27 | % | $ | (60 | ) | $ | (7 | ) | 12 | % | |||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 147 | $ | 90 | $ | 57 | 63 | % | $ | 122 | $ | 25 | 20 | % | ||||||||||||
註：某些指標由於四捨五入的影響而有所不同。
(1) 指2021年第三季收益報告發佈的指引。
- 收入和預訂：我們締造了創紀錄的第四季收入6.95億美元，較前一年同期增加13%，以及我們有史以來名列前茅的季度預訂7.27億美元，較前一年同期增加4%。線上遊戲或用戶付費收入為5.34億美元，較前一年同期增加7%，用戶付費預訂為5.55億美元，較前一年同期下降5%。廣告和其他收入創下1.61億美元的季度記錄，較前一年同期上升37%，廣告和其他預訂收入創下1.71億美元的歷史新高，較前一年同期上升46%。
- 受眾指標：平均每日行動活躍用戶(DAU)為3700萬，較前一年同期增加3%；平均每月行動活躍用戶(MAU)為1.84億，較前一年同期上升38%。每個行動DAU (ABPU)的行動平均預訂為0.204美元，較前一年同期下降1%。
- 成本和費用：收入成本為2.6億美元，占收入的37%，而前一年同期為41%。非GAAP收入成本為1.94億美元，占預訂的27%，低於前一年同期的28%。GAAP營業費用為4.37億美元，占收入的63%，較前一年同期的64%有所改善。非GAAP營業費用為3.57億美元，占預訂的49%，而去年同期為47%。
- 獲利能力和現金流：淨虧損為6700萬美元，前一年同期為5300萬美元，調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為1.47億美元，較前一年同期增加5700萬美元。我們產生了1.58億美元的經營現金流，較前一年同期減少4800萬美元。
2021年度財務狀況摘要
| 百萬美元 | 21會計年度實際值 | 20會計年度實際值 | 變化（年/年） | 變化%（年/年） | 21會計年度指引 (1) | 變化（指引） | 變化%（指引） | ||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,801 | $ | 1,975 | $ | 826 | 42 | % | $ | 2,780 | $ | 20 | 1 | % | |||||||||||
| 遞延收入和其他預訂調整方面的變化 | $ | (25 | ) | $ | (295 | ) | $ | 270 | (91 | %) | $ | (34 | ) | $ | 9 | (26 | %) | ||||||||
| 預訂 | $ | 2,826 | $ | 2,270 | $ | 556 | 24 | % | $ | 2,814 | $ | 12 | 0 | % | |||||||||||
| 淨利（虧損） | $ | (104 | ) | $ | (429 | ) | $ | 325 | (76 | %) | $ | (97 | ) | $ | (7 | ) | 8 | % | |||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 641 | $ | 266 | $ | 374 | 141 | % | $ | 616 | $ | 25 | 4 | % | |||||||||||
註：某些指標由於四捨五入的影響而有所不同。
(1) 指2021年第三季收益報告發佈的指引。
- 收入和預訂：我們締造了有史以來最高的28.01億美元年收入，較前一年增加42%，以及有史以來最佳的年預訂28.26億美元，較前一年增加24%。線上遊戲收入達到創紀錄的22.49億美元，較前一年上升35%，用戶付費預訂達到創紀錄的22.65億美元，較前一年上升15%。廣告和其他收入達到創紀錄的5.51億美元，較前一年上升79%，廣告和其他預訂達到創紀錄的5.61億美元，較前一年上升83%。
- 受眾指標：創紀錄的年平均行動DAU為3900萬，較前一年上升41%，歷來最佳的年平均行動MAU為1.84億，較前一年上升107%。年行動ABPU為0.194美元，較前一年下降12%。
- 成本和費用：收入成本為10.15億美元，占收入的36%，而前一年為41%。非GAAP收入成本為7.87億美元，占預訂的28%，低於前一年的30%。GAAP營業費用為17.3億美元，占總收入的62%，較前一年的78%有顯著改善。非GAAP營業費用為13.86億美元，占預訂的49%，而前一年為46%。
- 獲利能力和現金流：淨虧損1.04億美元，較前一年改善了3.25億美元，調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為6.41億美元，較前一年增加3.74億美元。我們產生了2.54億美元的經營現金流，較前一年下降1.76億美元，年度結束時的現金和投資約為12億美元。
由於2022年1月10日宣佈與Take Two Interactive Software的未決交易，Zynga沒有召開電話會議，也沒有就季度業績的發佈提供前瞻性指引。
有關Take Two Interactive Software的未決交易，請參閱原始新聞稿：https://investor.zynga.com/news-releases/news-release-details/take-two-and-zynga-combine-bringing-together-best-class
關於Zynga Inc.
Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。Zynga在超過175個國家和地區擁有廣泛的全球影響力，公司擁有多樣化的熱門遊戲組合，在行動裝置上的下載量已超過40億次，旗下遊戲包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、FarmVille™、Golf Rival™、Hair Challenge™、Harry Potter: Puzzles & Spells™、High Heels!™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。憑藉一流的行動廣告和貨幣化平臺Chartboost，Zynga成為業界領先的下一代平臺，能夠大規模促使程式化廣告和收益最佳化。Zynga成立於2007年，總部位於美國加州，在北美、歐洲和亞洲設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com，或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga網誌上關注Zynga。
關鍵營運指標
我們追蹤以下幾個營運指標以管理公司業務：「行動DAU」，用於衡量我們手機遊戲的每日活躍用戶；「行動MAU」，用於衡量我們手機遊戲的每月活躍用戶；以及「行動ABPU」，用於衡量我們平均每個行動DAU的平均每日行動預訂金額；我們的內部分析系統會記錄和估計以上每項資料。我們使用以用戶帳戶活動追蹤為依據的公司內部資料來確定這些營運指標。我們還使用第三方提供的資訊，包括平臺提供商提供的第三方網路登入資料，用於協助我們追蹤使用兩個或多個不同使用者帳戶登入的玩家是否是同一人。整體來說，我們相信，這些資料是對適用測量期內我們用戶群的合理估計，我們採用和不時更新的方法是根據我們確定玩家行為趨勢的合理努力。但是，與用戶活動和系統相關的因素，以及我們識別和偵測複製合法玩家活動之企圖的能力，可能會影響這些資料。
行動DAU。我們將行動DAU定義為在某一天玩我們行動遊戲的個人數量。特定時期的平均行動DAU是該時期每天行動DAU的平均值。根據這個標準，一個人在同一天玩兩款不同手機遊戲將被算作兩個DAU。我們使用第三方提供的資訊來協助我們識別玩相同遊戲者，以減少這種重複。但是，我們沒有第三方網路登入資料來連結使用多個使用者帳戶玩以下遊戲者：超休閒遊戲（包括2020年10月從Rollic收購的遊戲）、行動通訊軟體遊戲（在2021年第三季之前）、Puzzle Combat、Merge Magic!，以及2018年5月從Gram Games收購、2019年1月從Small Giant收購、2020年7月從Peak收購和2021年10月從StarLark收購的遊戲，由於這些玩遊戲者存在潛在重複，實際的行動DAU可能會低於報告的水準。我們使用行動DAU來衡量受眾參與度。
行動MAU。我們將行動MAU定義為在測量日期結束的30天內玩我們任何一款行動遊戲的個人數量。特定時期的平均行動MAU是該時期每個月底的平均行動MAU。根據這一標準，在同一個30天內玩兩款不同手機遊戲者將被視為兩個行動MAU。我們使用第三方提供的資訊來協助我們識別玩相同遊戲者，以減少這種重複。但是，我們沒有第三方網路登入資料來連結使用多個使用者帳戶玩以下遊戲者：超休閒遊戲（包括2020年10月從Rollic收購的遊戲）、行動通訊軟體遊戲（在2021年第三季之前）、Puzzle Combat、Merge Magic!，以及2018年5月從Gram Games收購、2019年1月從Small Giant收購、2020年7月從Peak收購和2021年10月從StarLark收購的遊戲，由於這些玩遊戲者存在潛在重複，實際的行動MAU可能會低於報告的水準。我們使用行動MAU來衡量整體遊戲使用者規模。
行動ABPU。我們將行動ABPU定義為特定時期的行動預訂量總額除以該時期的天數，再除以該時期的平均行動DAU。我們認為，行動ABPU為投資人和其他人士提供了有用的資訊，使他們可以用與管理層相同的方式理解和評估我們的業績。我們使用行動ABPU作為衡量透過銷售虛擬物品和廣告而在所有玩家中實現整體貨幣化的指標。
我們針對社群遊戲而設計的商業模式，隨著更多玩家玩我們的遊戲，社群互動增加，我們的遊戲和業務的價值也會提高。所有參與遊戲的玩家都有助於推動我們的預訂，從而提高線上遊戲收入和廣告收入。玩家可購買虛擬物品並與其他玩家展開社交、競爭或合作，但大多數玩家不會購買虛擬物品。因此，我們主要關注行動DAU、行動MAU和行動ABPU，我們認為它們整體最能反映關鍵受眾指標。
非GAAP財務指標
我們在本新聞稿中提供了某些非GAAP財務指標，以補充我們根據美國公認會計原則編製的綜合財務報表（我們的「GAAP財務報表」）。管理層在內部使用非GAAP財務指標分析財務業績，以評估經營業績和流動性。我們的非GAAP財務指標可能與其他公司使用的非GAAP財務指標不同。
非GAAP財務指標的列報不應被孤立考量，也不應被視為替代或優於我們的GAAP財務報表。我們認為，在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期時，管理層和投資人都會受益於參考我們的非GAAP財務指標。我們相信非GAAP財務指標對投資人有用，因為它們有助於我們在做出經營決策時使用更透明的關鍵財務指標，並且因為我們的投資人和分析師使用這些指標來幫助評估我們業務的健康狀況。
我們已將本新聞稿中使用的非GAAP財務指標與下表中最直接可比的GAAP財務指標進行了調節。由於我們的非GAAP財務指標具有以下侷限性，您應該一併考量本新聞稿中列出的非GAAP財務指標與我們的GAAP財務報表。
非GAAP財務指標的主要侷限性包括：
- 預訂並未反映在支付者的估計平均遊戲週期內（對於耐用型虛擬物品）或消費時（對於消耗性虛擬物品），我們延遲並認列的線上遊戲收入和某些廣告交易的收入；預訂還包括其他調整；
- 調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)不包括股票式薪酬費用、收購相關的交易費用、或有對價公允價值調整以及空置租賃產生的費用（包括已確認的減損費用）的影響；
- 調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)未反映所得稅準備金或收益，也不包括其他淨收入（費用），包括外匯和資產處置損益、利息支出和利息收入；
- 調整後的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)不包括有形和無形資產的折舊和攤銷。雖然折舊和攤銷是非現金費用，但被折舊或攤銷的資產將來可能需要更換；
- 自由現金流是指營業活動產生的現金淨額減去資本支出產生的現金；以及
- 非GAAP收入成本和非GAAP營業費用不包括收購產生的無形資產攤銷的影響、或有對價公允價值調整、收購相關的交易費用、空置租賃產生的費用或股票式薪酬費用。
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ZYNGA INC.
合併資產負債表 （以百萬計，未經審計） |
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| 2021年 | 2020年 | |||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 984.0 | $ | 1,364.4 | ||||
| 短期投資 | 169.0 | 208.4 | ||||||
| 應收賬款，扣除2021年12月31日的津貼0.9美元和2020年12月31日的津貼0.5美元 | 242.5 | 217.5 | ||||||
| 限制現金 | 161.0 | — | ||||||
| 預付費用 | 56.7 | 40.0 | ||||||
| 其他流動資產 | 35.4 | 29.5 | ||||||
| 流動資產總額 | 1,648.6 | 1,859.8 | ||||||
| 長期投資 | — | 2.0 | ||||||
| 商譽 | 3,601.1 | 3,160.8 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 900.5 | 838.1 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 30.3 | 39.3 | ||||||
| 使用權資產 | 86.4 | 131.9 | ||||||
| 限制現金 | 40.2 | 136.0 | ||||||
| 預付費用 | 25.0 | 21.6 | ||||||
| 其他非流動資產 | 26.8 | 17.0 | ||||||
| 資產總額 | $ | 6,358.9 | $ | 6,206.5 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | 95.6 | $ | 57.2 | ||||
| 應付所得稅 | 52.2 | 39.6 | ||||||
| 遞延收入 | 748.1 | 747.7 | ||||||
| 經營性租賃負債 | 17.1 | 18.5 | ||||||
| 其他流動負債 | 650.4 | 462.4 | ||||||
| 流動負債總額 | 1,563.4 | 1,325.4 | ||||||
| 可轉換優先債券，淨額 | 1,343.8 | 1,289.9 | ||||||
| 遞延收入 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 遞延所得稅負債，淨額 | 93.8 | 126.3 | ||||||
| 非流動經營性租賃負債 | 133.4 | 122.0 | ||||||
| 其他非流動負債 | 112.3 | 401.1 | ||||||
| 負債總額 | 3,247.0 | 3,265.0 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股及額外的實收資本 | 5,625.0 | 5,276.5 | ||||||
| 累計其他綜合收入（虧損） | (107.1 | ) | (50.7 | ) | ||||
| 累計赤字 | (2,406.0 | ) | (2,284.3 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 3,111.9 | 2,941.5 | ||||||
| 負債及股東權益合計 | $ | 6,358.9 | $ | 6,206.5 | ||||
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ZYNGA INC. 綜合營運報告 （以百萬計，每股資料除外，未經審計） |
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| 3個月，截至 | 12個月，截至 | |||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||
| 線上遊戲 | $ | 534.0 | $ | 571.1 | $ | 498.6 | $ | 2,249.2 | $ | 1,667.2 | ||||||||||
| 廣告及其他 | 161.4 | 133.6 | 117.4 | 551.3 | 307.6 | |||||||||||||||
| 總收入 | 695.4 | 704.7 | 616.0 | 2,800.5 | 1,974.8 | |||||||||||||||
| 成本和費用： | ||||||||||||||||||||
| 收入成本 | 260.1 | 240.8 | 250.4 | 1,014.9 | 811.8 | |||||||||||||||
| 研發 | 151.9 | 143.5 | 122.0 | 545.9 | 713.7 | |||||||||||||||
| 銷售和行銷 | 245.6 | 216.7 | 238.5 | 955.1 | 683.5 | |||||||||||||||
| 一般和行政 | 39.1 | 49.2 | 32.6 | 162.0 | 136.0 | |||||||||||||||
| 與房地產資產相關的減損 | — | 66.8 | — | 66.8 | — | |||||||||||||||
| 總成本和費用 | 696.7 | 717.0 | 643.5 | 2,744.7 | 2,345.0 | |||||||||||||||
| 營業收入（損失） | (1.3 | ) | (12.3 | ) | (27.5 | ) | 55.8 | (370.2 | ) | |||||||||||
| 利息收入 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 6.4 | 11.6 | |||||||||||||||
| 利息支出 | (15.0 | ) | (14.8 | ) | (9.0 | ) | (59.2 | ) | (30.3 | ) | ||||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | (10.2 | ) | (0.6 | ) | (11.7 | ) | (11.2 | ) | (16.5 | ) | ||||||||||
| 扣除所得稅前的收入（損失） | (25.1 | ) | (26.1 | ) | (46.9 | ) | (8.2 | ) | (405.4 | ) | ||||||||||
| 所得稅準備金（收益） | 42.1 | 15.6 | 6.1 | 96.0 | 24.0 | |||||||||||||||
| 淨利（虧損） | $ | (67.2 | ) | $ | (41.7 | ) | $ | (53.0 | ) | $ | (104.2 | ) | $ | (429.4 | ) | |||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨利（虧損）： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.06 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.42 | ) | |||||
| 稀釋 | $ | (0.06 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.42 | ) | |||||
| 用於計算可歸屬於普通股股東的每股淨利（損失）的加權平均普通股： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | 1,124.9 | 1,097.1 | 1,079.9 | 1,099.1 | 1,016.8 | |||||||||||||||
| 稀釋 | 1,124.9 | 1,097.1 | 1,079.9 | 1,099.1 | 1,016.8 | |||||||||||||||
| 上述項目中包含的股票式薪酬費用 | ||||||||||||||||||||
| 收入成本 | $ | 0.8 | $ | 0.8 | $ | 0.5 | $ | 2.8 | $ | 2.0 | ||||||||||
| 研發 | 27.7 | 29.9 | 24.8 | 110.7 | 73.4 | |||||||||||||||
| 銷售和行銷 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 17.8 | 14.7 | |||||||||||||||
| 一般和行政 | 8.9 | 9.5 | 8.7 | 35.9 | 32.5 | |||||||||||||||
| 股票式薪酬費用總額 | $ | 42.2 | $ | 44.6 | $ | 37.8 | $ | 167.2 | $ | 122.6 | ||||||||||
|
ZYNGA INC. 合併現金流量表 （以百萬計，未經審計） |
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| 3個月，截至 | 12個月，截至 | |||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||
| 營業活動產生的現金流量： | ||||||||||||||||||||||
| 淨利（虧損） | $ | (67.2 | ) | $ | (41.7 | ) | $ | (53.0 | ) | $ | (104.2 | ) | $ | (429.4 | ) | |||||||
| 將淨利（虧損）調節為（用於）營業活動提供的淨現金： | ||||||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 68.2 | 58.1 | 55.0 | 238.9 | 142.1 | |||||||||||||||||
| 股票式薪酬費用 | 42.3 | 44.6 | 37.8 | 167.2 | 122.6 | |||||||||||||||||
| 衍生工具、投資和其他資產出售以及外幣損失（收益），淨額 | 18.3 | (1.6 | ) | 13.5 | 13.4 | 16.0 | ||||||||||||||||
| 有價證券的（增值）和攤銷 | — | — | 0.1 | — | (2.2 | ) | ||||||||||||||||
| 非現金租賃費用 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 16.9 | 15.9 | |||||||||||||||||
| 非現金利息費用 | 13.7 | 13.5 | 7.5 | 53.9 | 26.4 | |||||||||||||||||
| 遞延所得稅等方面的變動 | (6.9 | ) | (9.9 | ) | (21.8 | ) | (49.9 | ) | (32.9 | ) | ||||||||||||
| 與房地產資產相關的減損 | — | 66.8 | — | 66.8 | — | |||||||||||||||||
| 經營性資產和負債的變動： | ||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | (33.5 | ) | 68.0 | 33.3 | (9.2 | ) | 4.8 | |||||||||||||||
| 預付費用和其他資產 | (3.1 | ) | (10.7 | ) | 2.7 | (25.0 | ) | 9.1 | ||||||||||||||
| 應付帳款 | 45.0 | 5.8 | 10.2 | 37.6 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 遞延收入 | 22.1 | (36.6 | ) | 81.2 | 17.9 | 291.5 | ||||||||||||||||
| 應付所得稅 | (20.4 | ) | (12.9 | ) | 17.3 | 4.7 | 36.7 | |||||||||||||||
| 經營租賃及其其他負債 | 75.6 | (49.0 | ) | 18.0 | (175.2 | ) | 223.1 | |||||||||||||||
| （用於）營業活動提供的淨現金 | 158.1 | 98.6 | 205.9 | 253.8 | 429.2 | |||||||||||||||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||||||||||||||||
| 購買投資 | (1.5 | ) | (3.1 | ) | (117.1 | ) | (614.2 | ) | (677.1 | ) | ||||||||||||
| 投資到期 | 83.5 | 194.2 | 13.9 | 652.3 | 1,038.5 | |||||||||||||||||
| 出售投資 | — | — | — | — | 549.9 | |||||||||||||||||
| 購置房地產和設備 | (5.7 | ) | (2.5 | ) | (2.7 | ) | (12.5 | ) | (18.8 | ) | ||||||||||||
| 出售房地產和設備所得的收益 | — | — | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||
| 企業合併，扣除收購現金和託管中持有的限制性現金 | (286.1 | ) | (192.2 | ) | (151.4 | ) | (508.3 | ) | (942.5 | ) | ||||||||||||
| 無形資產的資產收購 | — | (1.1 | ) | (6.0 | ) | (4.3 | ) | (6.0 | ) | |||||||||||||
| 釋放託管的業務組合限制現金 | — | — | — | — | (30.0 | ) | ||||||||||||||||
| 其他投資活動，淨額 | (8.0 | ) | (4.9 | ) | (0.2 | ) | (13.9 | ) | (1.8 | ) | ||||||||||||
| （用於）投資活動提供的淨現金 | (217.8 | ) | (9.6 | ) | (263.5 | ) | (500.9 | ) | (87.7 | ) | ||||||||||||
| 融資活動產生的現金流： | ||||||||||||||||||||||
| 發行債務所得款項，扣除發行成本後 | — | — | 856.7 | (1.2 | ) | 856.7 | ||||||||||||||||
| 購買上限選擇權 | — | — | (63.0 | ) | — | (63.0 | ) | |||||||||||||||
| 與股東股權獎勵淨股權結算相關的稅費 | (2.5 | ) | (3.0 | ) | (14.3 | ) | (17.5 | ) | (57.2 | ) | ||||||||||||
| 發行普通股所得的款項 | 18.3 | 4.4 | 0.6 | 33.4 | 16.9 | |||||||||||||||||
| 與收購相關的或有對價支付 | — | (31.0 | ) | — | (56.1 | ) | (63.6 | ) | ||||||||||||||
| （用於）融資活動提供的淨現金 | 15.8 | (29.6 | ) | 780.0 | (41.4 | ) | 689.8 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (19.3 | ) | (5.0 | ) | 4.5 | (26.7 | ) | 15.8 | ||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | (63.2 | ) | 54.4 | 726.9 | (315.2 | ) | 1,047.1 | |||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 1,248.4 | 1,194.0 | 773.5 | 1,500.4 | 453.3 | |||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 1,185.2 | $ | 1,248.4 | $ | 1,500.4 | $ | 1,185.2 | $ | 1,500.4 | ||||||||||||
|
ZYNGA INC. GAAP與非GAAP業績調節 （以百萬計，未經審計） |
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| 3個月，截至 | 12個月，截至 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 將收入調節為預訂：總計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 695.4 | $ | 704.7 | $ | 616.0 | $ | 2,800.5 | $ | 1,974.8 | ||||||||||||||||
| 遞延收入變動 | 21.2 | (37.0 | ) | 82.9 | 15.3 | 295.1 | ||||||||||||||||||||
| 其他預訂調整 | 10.0 | — | — | 10.0 | — | |||||||||||||||||||||
| 預訂 | $ | 726.6 | $ | 667.7 | $ | 698.9 | $ | 2,825.8 | $ | 2,269.9 | ||||||||||||||||
| 將收入調節為預訂：行動業務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 673.9 | $ | 685.1 | $ | 595.3 | $ | 2,719.0 | $ | 1,899.1 | ||||||||||||||||
| 遞延收入變動 | 21.1 | (35.8 | ) | 84.4 | 16.3 | 296.4 | ||||||||||||||||||||
| 預訂 | $ | 695.0 | $ | 649.3 | $ | 679.7 | $ | 2,735.3 | $ | 2,195.5 | ||||||||||||||||
| 將收入調節為預訂：廣告及其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 161.4 | $ | 133.6 | $ | 117.4 | $ | 551.3 | $ | 307.6 | ||||||||||||||||
| 遞延收入變動 | 0.1 | — | (0.2 | ) | (0.1 | ) | (1.1 | ) | ||||||||||||||||||
| 其他預訂調整 | 10.0 | — | — | 10.0 | — | |||||||||||||||||||||
| 預訂 | $ | 171.5 | $ | 133.6 | $ | 117.2 | $ | 561.2 | $ | 306.5 | ||||||||||||||||
| 將淨利（虧損）調節為調整後的息稅折舊攤銷前利潤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨利（虧損） | $ | (67.2 | ) | $ | (41.7 | ) | $ | (53.0 | ) | $ | (104.2 | ) | $ | (429.4 | ) | |||||||||||
| 所得稅準備金 | 42.1 | 15.6 | 6.1 | 96.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||
| 其他（收入）費用，淨額 | 10.2 | 0.6 | 11.7 | 11.2 | 16.5 | |||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (1.4 | ) | (1.6 | ) | (1.3 | ) | (6.4 | ) | (11.6 | ) | ||||||||||||||||
| 利息支出 | 15.0 | 14.8 | 9.0 | 59.2 | 30.3 | |||||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 67.6 | 57.7 | 55.0 | 237.9 | 142.1 | |||||||||||||||||||||
| 與收購相關的交易費用 | 4.6 | 15.7 | 1.1 | 25.2 | 12.5 | |||||||||||||||||||||
| 或有對價的公允價值調整 | 28.9 | 21.6 | 23.5 | 80.0 | 359.2 | |||||||||||||||||||||
| 空置租賃所產生的費用(1) | 4.6 | 69.8 | — | 74.4 | — | |||||||||||||||||||||
| 股票式薪酬費用 | 42.2 | 44.6 | 37.8 | 167.2 | 122.6 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 146.6 | $ | 197.1 | $ | 89.9 | $ | 640.5 | $ | 266.2 | ||||||||||||||||
| 將GAAP營業費用調節為非GAAP營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| GAAP營業費用 | $ | 436.6 | $ | 476.2 | $ | 393.1 | $ | 1,729.8 | $ | 1,533.2 | ||||||||||||||||
| 與收購相關的交易費用 | (4.6 | ) | (15.7 | ) | (1.1 | ) | (25.2 | ) | (12.5 | ) | ||||||||||||||||
| 或有對價的公允價值調整 | (28.9 | ) | (21.6 | ) | (23.5 | ) | (80.0 | ) | (359.2 | ) | ||||||||||||||||
| 空置租賃所產生的費用(1) | (4.6 | ) | (69.8 | ) | — | (74.4 | ) | — | ||||||||||||||||||
| 股票式薪酬費用 | (41.4 | ) | (43.8 | ) | (37.3 | ) | (164.4 | ) | (120.6 | ) | ||||||||||||||||
| 非GAAP營業費用 | $ | 357.1 | $ | 325.3 | $ | 331.2 | $ | 1,385.8 | $ | 1,040.9 | ||||||||||||||||
| 將營業活動提供的現金調節為自由現金流 | ||||||||||||||||||||||||||
| （用於）營業活動提供的淨現金 | 158.1 | 98.6 | 205.9 | 253.8 | 429.2 | |||||||||||||||||||||
| 購置房地產和設備 | (5.7 | ) | (2.5 | ) | (2.7 | ) | (12.5 | ) | (18.8 | ) | ||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 152.4 | $ | 96.1 | $ | 203.2 | $ | 241.3 | $ | 410.4 | ||||||||||||||||
|
(1) |
金額包括6680萬美元的非現金減損費用，與2021年8月發生的舊金山辦公樓和相關租賃改善、物業和設備有關，以及與辦公樓相關的後續租金和其他費用（包括折舊） |
|
ZYNGA INC.
GAAP與非GAAP成本和費用的調節 （以百萬計，未經審計） |
||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的3個月 | ||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP 指標 |
收購之無形資產的攤銷 | 或有對價的公允價值調整 | 收購相關費用 | 空置租賃所產生的費用 | 股票式薪酬費用 |
非GAAP 指標 |
||||||||||||||||||||
| 收入成本 | $ | 260.1 | $ | (65.7 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.8 | ) | $ | 193.6 | ||||||||||
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 研發 | 151.9 | — | (28.9 | ) | (1.4 | ) | — | (27.7 | ) | 93.9 | ||||||||||||||||
| 銷售和行銷 | 245.6 | — | — | (0.1 | ) | — | (4.8 | ) | 240.7 | |||||||||||||||||
| 一般和行政 | 39.1 | — | — | (3.1 | ) | (4.6 | ) | (8.9 | ) | 22.5 | ||||||||||||||||
| 營業費用總額 | 436.6 | — | (28.9 | ) | (4.6 | ) | (4.6 | ) | (41.4 | ) | 357.1 | |||||||||||||||
| 成本和費用總額 | $ | 696.7 | $ | (65.7 | ) | $ | (28.9 | ) | $ | (4.6 | ) | $ | (4.6 | ) | $ | (42.2 | ) | $ | 550.7 | |||||||
| 截至2020年12月31日的3個月 | ||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP 指標 |
收購之無形資產的攤銷 | 或有對價的公允價值調整 | 收購相關費用 | 空置租賃所產生的費用 | 股票式薪酬費用 |
非GAAP 指標 |
||||||||||||||||||||
| 收入成本 | $ | 250.4 | $ | (51.3 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.5 | ) | $ | 198.6 | ||||||||||
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 研發 | 122.0 | — | (23.5 | ) | — | — | (24.8 | ) | 73.7 | |||||||||||||||||
| 銷售和行銷 | 238.5 | — | — | — | — | (3.8 | ) | 234.7 | ||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 32.6 | — | — | (1.1 | ) | — | (8.7 | ) | 22.8 | |||||||||||||||||
| 營業費用總額 | 393.1 | — | (23.5 | ) | (1.1 | ) | — | (37.3 | ) | 331.2 | ||||||||||||||||
| 成本和費用總額 | $ | 643.5 | $ | (51.3 | ) | $ | (23.5 | ) | $ | (1.1 | ) | $ | — | $ | (37.8 | ) | $ | 529.8 | ||||||||
|
ZYNGA INC. GAAP與非GAAP成本和費用的調節 （以百萬計，未經審計） |
||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日的12個月 | ||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP 指標 |
收購之無形資產的攤銷 | 或有對價的公允價值調整 | 收購相關費用 | 空置租賃所產生的費用 | 股票式薪酬費用 |
非GAAP 指標 |
||||||||||||||||||||
| 收入成本 | $ | 1,014.9 | $ | (225.2 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (2.8 | ) | $ | 786.9 | ||||||||||
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 研發 | 545.9 | — | (80.0 | ) | (5.5 | ) | — | (110.7 | ) | 349.7 | ||||||||||||||||
| 銷售和行銷 | 955.1 | — | — | (2.9 | ) | — | (17.8 | ) | 934.4 | |||||||||||||||||
| 一般和行政 | 162.0 | — | — | (16.8 | ) | (7.6 | ) | (35.9 | ) | 101.7 | ||||||||||||||||
| 與房地產資產有關的減損準備 | 66.8 | — | — | — | (66.8 | ) | — | — | ||||||||||||||||||
| 營業費用總額 | 1,729.8 | — | (80.0 | ) | (25.2 | ) | (74.4 | ) | (164.4 | ) | 1,385.8 | |||||||||||||||
| 成本和費用總額 | $ | 2,744.7 | $ | (225.2 | ) | $ | (80.0 | ) | $ | (25.2 | ) | $ | (74.4 | ) | $ | (167.2 | ) | $ | 2,172.7 | |||||||
| 截至2020年12月31日的12個月 | ||||||||||||||||||||||||||
|
GAAP 指標 |
收購之無形資產的攤銷 | 或有對價的公允價值調整 | 收購相關費用 | 空置租賃所產生的費用 | 股票式薪酬費用 |
非GAAP 指標 |
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| 收入成本 | $ | 811.8 | $ | (130.0 | ) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (2.0 | ) | $ | 679.8 | ||||||||||
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 研發 | 713.7 | — | (359.2 | ) | — | — | (73.4 | ) | 281.1 | |||||||||||||||||
| 銷售和行銷 | 683.5 | — | — | — | — | (14.7 | ) | 668.8 | ||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 136.0 | — | — | (12.5 | ) | — | (32.5 | ) | 91.0 | |||||||||||||||||
| 營業費用總額 | 1,533.2 | — | (359.2 | ) | (12.5 | ) | — | (120.6 | ) | 1,040.9 | ||||||||||||||||
| 成本和費用總額 | $ | 2,345.0 | $ | (130.0 | ) | $ | (359.2 | ) | $ | (12.5 | ) | $ | — | $ | (122.6 | ) | $ | 1,720.7 | ||||||||
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