印尼雅加達--(美國商業資訊)--印尼首屈一指的數位生態系統PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk（簡稱「GoTo集團」或「公司」）今天宣佈在印尼證券交易所(IDX)主板上市，股票交易代碼為GOTO。集團從首次公開發行(IPO)流程籌集了約11億美元（15.8兆印尼盾），其中包括9.547億美元（13.7兆印尼盾）的募集資金，以及用於超額配售的1.463億美元（2.1兆印尼盾）庫存股，集團市值約為280億美元（400.3兆印尼盾）。

以籌集的總額計算，GoTo 的首次公開發行是今年亞洲第三大和全球第五大首次公開發行。¹約有30萬名投資人參與，是印尼證券交易所有史以來IPO參與人數最多的一次。

為使這次IPO更具包容性，GoTo推出Gotong Royong股權計畫。該公司已向司機夥伴分配了超過2,000萬美元²，並成立了GoTo未來基金，旨在借助這一捐贈基金支援有利於GoTo生態系統中利害關係者生活的措施和解決方案。印尼的忠實商戶和消費者可以優先認購固定配額的GoTo股票，從而在此次IPO中受益。此外，根據該計畫，所有專任員工都是集團長期激勵計畫的參與者。

GoTo集團執行長Andre Soelistyo表示：「今天，我們成為上市公司而踏上新的旅程。在印尼證券交易所上市將強化我們的能力，以追求使命和為客戶提供更佳的服務。儘管全球市場波動，但投資人的興趣一直很濃厚，這反映出東南亞地區對我們的隨選服務、電子商務和金融科技服務的需求迅速成長，以及對GoTo作為印尼首屈一指數位生態系統的信心。

「最後，對於今天取得的這一里程碑式成就，最值得肯定的人是那些努力工作為我們的業務注入活力的人。我們的成功完全歸功於司機夥伴、商戶、消費者和員工，因此我們的首要任務是確保他們能夠透過Gotong Royong股權計畫而從我們的IPO中受益，這一計畫是當今世界上最具包容性的股權計畫之一。有了所有這些團體的共同努力，我們在履行推動印尼和東南亞取得進步的使命時便勢不可擋。

「我還要感謝印尼政府、印尼金融服務管理局(OJK)和印尼證券交易所在IPO過程中給予的支援，以及他們對印尼數位經濟發展的持續承諾。我們可以攜手合作，利用科技來造福各方，支持印尼的數位轉型。」

上市儀式和上市證書的交接於今天在雅加達的印尼證券交易所舉行。經濟事務協調部長Airlangga Hartarto、印尼金融服務管理局委員會主席Wimboh Santoso和印尼證券交易所總裁Inarno Djajadi出席了儀式。

GoTo集團的上市對該公司和印尼證券交易所而言都是歷史性時刻，因為它是根據OJK制定的多重投票權股份新規定而進行的首次公司上市。GoTo集團以每股338印尼盾的價格發行了總計467億股A系列股票，其中包括新發股和庫存股（用於超額配售），預計上市時市值約為280億美元（400.3兆印尼盾）。

長期成長策略

GoTo 集團計畫在扣除發行成本後將IPO所得用作營運資金，支持公司的成長策略，其中包括以下4大支柱：

1. 透過交叉互融和提高消費者、商戶和司機夥伴對我們服務的使用率，推動客戶成長和參與。
2. 強化超本土體驗和基礎設施，為消費者的數位日常生活提供更多便利。
3. 加強生態系統的綜效，包括強化忠誠度和獎勵計畫、提供更深入的金融服務並進一步發展加值商戶服務。
4. 投資高成長領域，包括在印尼、新加坡和越南進行更深入的人口擴張、目標性的策略投資、科技和基礎設施方面的投資，以及向電動車過渡。

GoTo集團在其各個業務垂直領域都是印尼的市場領導者，經由強化其生態系統內的綜效和網路效應，集團已為持續成長做好充分準備，並已取得以下成績：

• 截至2021年9月30日的12個月內，預估³交易總額(GTV)為414.2兆印尼盾（合288億美元）
• 截至2021年9月30日的12個月內，預估總收入為15.1兆印尼盾（合10億美元）
• 截至2021年9月30日的12個月內，預估訂單量約為20億
• 截至2021年9月30日，預估年度交易用戶(ATU)超過5,500萬人
• 截至2021年9月30日，註冊司機夥伴超過250萬人
• 截至2021年9月30日，註冊商戶超過1,400萬家

印尼是東南亞最大的經濟體，也是世界第四大經濟體，GDP超過1兆美元，擁有2.74億人口。印尼和東南亞擁有年輕且精通科技的人口，其不斷成長的消費能力正在推動該地區數位經濟向前發展。

東南亞消費者對數位科技的應用日益增加，對GoTo集團整個生態系統的服務需求也不斷成長，為集團近年來強勁的財務表現奠定了基礎。GoTo集團的預估交易總額在2018年至2020年期間的複合年成長率為46%，在2020年第三季至2021年第三季期間的年成長率為62%。預估總收入在2018會計年度至2020會計年度期間的複合年成長率為56%，在2020年第三季至2021年第三季期間的年成長率為55%。

PT Indo Premier Sekuritas、PT Mandiri Sekuritas和PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk為此次IPO的共同主辦承銷商。

致編輯：
https://www.gotocompany.com/investor-relations/prospectus

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pro forma（預估）定義：本文提供的交易總額、訂單量、年度交易用戶數量和總收入的預估資訊，以Tokopedia自2018年1月1日起已被GoTo合併為假設條件。

匯率：14.350印尼盾 = 1美元

關於GoTo集團：

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk（簡稱「GoTo集團」）是印尼規模首屈一指的數位生態系統。GoTo的使命是提供科技基礎設施和解決方案，以協助每個人融入數位經濟並在其中蓬勃發展，從而「推動進步」(empower progress)。GoTo生態系統包括隨選服務（運輸行動、食物配送和物流）、電子商務（第三方市場+官方商店、即時商務、互動商務和農村商務），以及透過Gojek、Tokopedia和GoTo金融平臺提供的金融科技（支付、金融服務和商戶科技解決方案）。

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¹ 來源：彭博社
² 該數值根據每股338印尼盾的開盤價計算
³ pro forma（預估）定義請見「致編輯」部分

原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20220410005062/en/

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