德州奧斯汀--(美國商業資訊)--國際金融科技公司Rêv Worldwide, Inc.(簡稱“Rêv”)和全球首屈一指的支付科技和軟體解決方案提供商Global Payments (NYSE: GPN)今天宣佈,Rêv與Searchlight Capital Partners, L.P.(簡稱“Searchlight”)建議的基金合作,已達成最終協議,將以10億美元的全現金交易形式,從Global Payments手中收購Netspend消費者業務。Netspend創辦人Roy Sosa和Bertrand Sosa將藉此次收購回歸,兩兄弟同時也是Rêv的創辦人,他們希望利用這兩個實體的策略性資產,建立全球性高成長公司,履行金融賦能和產品創新的使命。
對Searchlight而言,這筆交易代表著與充滿活力的金融科技企業家的又一次令人興奮的合作,同時也能夠為服務欠缺的市場就消費金融服務的成長和創新提供支援。此次出售使Global Payments得以兌現從Netspend的消費者業務中撤資的承諾,使公司能夠專注於其核心的B2B業務以及與Rêv合作的成長機會。
自Sosa兄弟於1999年創立Netspend以來,該公司的消費者業務已發展為儲值卡和轉帳卡領域當之無愧的業界領導者,為全美數百萬客戶提供服務,處理數千億美元的持卡人消費,並建立了最大的零售合作夥伴網路,消費者可在全美逾13萬個地點為其儲值卡和轉帳卡產品充值。Netspend還透過直接面對消費者的行動和網路通路,在線上提供消費者產品。
Rêv董事長兼執行長Roy Sosa表示:「在我們為服務欠缺的大眾市場提供創新金融服務的過程中,我們與全球各地的夥伴合作推出了多項計畫,如今我們又回到了最初的起點。在我們提供新產品、擴張進入新市場並為全球客戶創造更多價值之際,我們非常高興能有機會與Netspend消費者團隊和Searchlight合作。」
Searchlight合夥人Christopher Cruz補充道:「這項投資的特點非常罕見。結合Netspend消費者業務的業界領先營運與現代平臺科技和Rêv的數位原生解決方案,將可符合重要而龐大的市場的需求,從而釋放巨大的成長潛力。Roy、Bertrand和Rêv團隊致力於透過金融科技創新,為未享受到充分服務的消費者提供金融支援,我們非常期待在他們繼續履行這一使命的過程中與之合作。」
近期的業界報告顯示,2020年全球儲值卡市場估計約為1.6兆美元,預計到2026年將增至2.7兆美元,分析期內的複合年成長率為9.6%。
Rêv利用其專有的多幣別支付和忠誠度產品平臺,提供行動優先的支付解決方案,為Etihad Airways、Itaú Private Bank、LATAM Airlines等全球合作夥伴提供銀行即服務功能;也提供由Rêv擁有和管理的直接面對消費者的品牌產品,例如最近在美國推出的X World Wallet。
Rêv總裁Bertrand Sosa表示:「Netspend消費者業務的市場機會一直是巨大的,這可以從公司所經歷的成長史中得到證明。現在,我們有機會利用我們帶來的獨特綜效和企業家精神,在全球擴大這一業務。」
該交易可望於2023年第一季完成,但需獲得相關監管部門的批准並滿足慣例成交條件。
Jefferies LLC擔任Rêv的首席財務顧問,Nomura Securities International, Inc.擔任財務顧問。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任Searchlight的代表,Gunderson Dettmer擔任Rêv的顧問。
Evercore擔任Global Payments的財務顧問,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz在此次交易中代表Global Payments。
關於Rêv
Rêv是金融科技公司,由儲值轉帳卡產業的先驅Roy和Bertrand Sosa創立,致力於為全球消費者提供創新的支付體驗。其解決方案由公司專有的多幣別和多語言支付處理平臺提供支援。Rêv擁有開創多項支付業先河的豐富經驗,專注於國際銀行和旅遊領域。Rêv已與全球各地的公司合作,在北美、拉丁美洲、歐洲、中東和亞太地區推出產品。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.revworldwide.com。
關於Searchlight
Searchlight是全球性私人投資公司,管理的資產超過100億美元,在紐約、倫敦和多倫多設有辦事處。Searchlight致力於投資那些可因其長期資本和策略支援而為所有利害關係者加速價值創造的企業。如需更多資訊,請造訪www.searchlightcap.com。
關於Netspend
Netspend是為消費者和企業提供支付和金融解決方案的一流供應商。從儲值卡和轉帳卡解決方案到數位帳戶和資金轉移服務,Netspend擁有廣泛的產品和科技組合,可為客戶和業務合作夥伴提供卓越的體驗。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.netspend.com,並在Twitter、LinkedIn和Facebook上關注Netspend。
關於Global Payments
Global Payments Inc. (NYSE: GPN)是首屈一指的支付科技公司,致力於為全球客戶提供創新軟體和服務。憑藉我們的科技、服務和團隊成員專長,我們能夠提供各種解決方案,令我們的客戶在全球各種通路更高效地經營業務。
Global Payments總部位於喬治亞州,在全球擁有大約2.5萬名團隊成員。Global Payments是《財星》500大企業(Fortune 500®)和標準普爾500 (S&P 500)成員,業務範圍遍及170多個國家/地區,橫跨北美、歐洲、亞太地區和拉丁美洲。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.globalpayments.com,並在Twitter (@globalpayinc)、LinkedIn和Facebook上關注Global Payments。
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