TDCX宣佈2022年全年營收增長19.6%

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TDCX宣佈2022年全年營收增長19.6%

2023-03-10 10:19

高科技

新加坡--(美國商業資訊)--TDCX Inc. (NYSE: TDCX)（簡稱“TDCX”或「公司」）是為科技和藍籌公司提供數碼客戶體驗(CX)解決方案且屢獲殊榮的提供商，公司今天公佈截至2022年12月31日的第四季和全年未經審計的財務業績。

2022年全年財務亮點

總營收4.939億美元，同比增長19.6%
本期利潤為7,800萬美元，同比增長1.1%
調整後淨收益^1,4（排除股票式薪酬的影響以進行對等比較）為9,250萬美元，同比增長14.1%
來自於經營活動的淨現金為1.23億美元，同比增長59.3%

2022年第四季財務亮點

總營收1.314億美元，同比增長14.2%
本期利潤為1,860萬美元，較去年同期的2,150萬美元下降13.3%，主要原因是本季因美元貶值而錄得450萬美元的外匯損失

TDCX創始人兼行政總裁Laurent Junique先生表示：「儘管這一年充滿挑戰，但我們仍堅定不移地執行成長策略並達到成長預期，營收同比增長近20%。2022年，我們新簽約的客戶數量增加了一倍，來自印度、韓國和土耳其等新興市場的營收貢獻增加。

「雖然我們去年經歷的經濟挑戰預計將在2023年產生溢出效應，但我們專注於通過網路擴張策略和措施加強能力，以加深與客戶的關係，例如在新加坡推出卓越數碼客戶體驗中心(Digital CX Center of Excellence)。該中心有助於我們為客戶提供更專業的策略諮詢，協助解決他們面臨的客戶體驗挑戰，這也是我們看到客戶興趣日益濃厚的領域。此類客戶要求證明了客戶體驗在未來經濟中的策略性角色以及本行業的潛力。

「隨著新冠疫情逐漸消散，我們對旅遊和酒店等行業以及中國等市場的持續復甦持樂觀態度。我們相信，我們在確保穩定的同時亦追求成長的策略，將繼續為客戶和其他利益相關者創造價值。」

（百萬美元，%資料除外）²	2021財年		2022財年		%變化	2021年第四季		2022年第四季		%變化
營收	412.9		493.9		+19.6%	115.1		131.4		+14.2%
本期利潤	77.2		78.0		+1.1%	21.5		18.6		-13.3%
調整後淨收益^1,4	81.1		92.5		+14.1%	25.3		21.7		-14.5%
調整後EBITDA^1,3	137.6		148.6		+8.0%	40.1		34.9		-13.1%
調整後EBITDA利潤率^1,3 (%)	33.3	%	30.1	%		34.8	%	26.5	%

業務亮點

強勁的客戶增長

2022年簽署了41家⁵新客戶，比2021年的20家新客戶增長105%
截至2022年12月31日有84家⁶客戶推出宣傳活動⁷，較2021年12月31日的52家增長62%
2022年來自於新經濟⁸客戶的營收貢獻達到92%

持續地域擴張為主要的策略性優先事項

截至2022年12月31日擴張至16個地理區域

2023年全年展望

TDCX對2023年全年財務業績做出如下預測：

2023年前景

營收增長（同比）

範圍：3% - 8%

（按固定匯率^1,9）

調整後EBITDA利潤率^1,3

大約25% - 29%

_____________________

¹ 調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、以固定匯率計算的營收和以固定匯率計算的營收增長是非IFRS的補充財務指標，不應單獨考慮，也不應用其替代根據IFRS報告的財務業績（詳見Form 6-K或簡報文稿中的「非IFRS財務指標與最接近之可比IFRS指標的對照表」）。
² 外匯匯率為1美元=1.3446新元，是假設將財務資料從新元換算為美元時，採用2022年12月31日的大致實際匯率。
³ 調整後EBITDA表示在利息費用、利息收入、所得稅費用、折舊費用以及以權益結算的股份支付費用之前的本期利潤，該費用源自於2021年8月26日通過的績效股份計畫(Performance Share Plan)，允許我們向員工、高階主管、執行董事和顧問提供A類普通股或美國存託股份。「調整後EBITDA利潤率」表示調整後EBITDA占營收的百分比。
⁴「調整後淨收益」代表以權益結算的股份支付費用之前的本期利潤，該費用源自於我們的績效股份計畫，且扣除了此類調整的所有稅費影響。「調整後淨收益利潤率」代表調整後淨收益占營收的百分比。
⁵包括因2022年10月13日將我們之前的香港聯營公司收購為全資子公司而增加的9家客戶。
⁶ 包括因2022年10月13日將我們之前的香港聯營公司收購為全資子公司而增加的9家客戶。
⁷ 「推出宣傳活動的客戶」是指客戶推出能夠產生營收的宣傳活動。
⁸ 「新經濟」是指屬於尖端數碼科技的高增長產業，是經濟增長的驅動力。
⁹ 對於以固定匯率計算的營收，其計算方法是使用之前可比期間有效的平均貨幣兌換率（而不是該期間有效的實際貨幣兌換率），將我們的本地子公司在每個期間的營收，以各自的本地功能貨幣換算為集團的列報貨幣。我們沒有按照S-K條例第10(e)(1)(i)(B)項的規定，將非IFRS前瞻性營收增長（以固定匯率計算）與其最直接可比的IFRS指標進行協調。2023年的營收增長前景以固定匯率計算和列報，因為預測我們無法控制或不容易預測的因素（比如一整年的貨幣匯率變動）需要付出不合理的努力。

網播和電話會議資訊

TDCX高階主管層將召開電話會議，討論2022年第四季未經審計的財務業績。

本次電話會議的網路直播將在TDCX的網站上提供。電話會議和網路廣播的存取資訊如下：

日期和時間：	2023年3月7日晚上7:30（美國東部時間） 2023年3月8日上午8:30（新加坡/香港時間）
網路直播連結：	https://events.q4inc.com/earnings/TDCX/Q4-2022
撥接號碼：	美國免費電話：+1 855 9796 654 新加坡：+65 3163 4602 英國免費電話：+44 0800 640 6441	美國（本土）：+1 646 664 1960 香港：+852 580 33 413 所有其他地點：+44 20 3936 2999
參與者存取碼：	598306

TDCX投資者關係網站(investors.tdcx.com)將提供電話會議重播。以上同一連結還將提供存檔的網路直播。

關於TDCX INC.

總部位於新加坡的TDCX提供變革性的數碼客戶體驗解決方案，使世界一流的顛覆性品牌能夠獲得新客戶、建立客戶忠誠度並保護其線上社群。

TDCX利用科技、人類智慧及其全球足跡，協助客戶達成他們對客戶體驗的願望。它為金融科技、遊戲、科技、家庭共享和旅遊、數碼廣告和社交媒體、串流和電子商務等領域的客戶提供服務。TDCX的專業知識和在亞洲的強大影響力，已使其成為客戶，特別是希望開發該地區增長潛力的高增長新經濟公司值得信賴的合作夥伴。

TDCX致力於為我們的客戶提供積極成果，並將此延伸到作為負責任企業公民的角色。其企業社會責任計畫專注於積極改善員工的生活、社區和環境。

TDCX在全球28個園區擁有超過1.78萬名員工，分別位於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、中國大陸、香港、韓國、日本、印度、羅馬尼亞、西班牙、哥倫比亞、土耳其和越南。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.tdcx.com。

方便換算

公司財務資訊以新加坡法定貨幣新元表示。除非另有說明，在本新聞稿中，所有從新元到美元和從美元到新元的換算均按1.3446新元兌1美元的匯率執行，這是2022年12月31日生效的大致匯率。我們並未表示任何新元或美元金額可能已經或可能按照任何特定匯率、本新聞稿規定的匯率或是否兌換成美元或新元（視情況而定）。

非IFRS財務指標

為了補充我們根據IFRS編製和列報的綜合財務報表，我們使用以下非IFRS財務指標來幫助評估我們的經營績效：

“EBITDA”是指利息費用、利息收入、所得稅費用和折舊費用之前的年度/當期利潤。「EBITDA利潤率」表示息稅折舊攤銷前利潤占收入的百分比。「調整後EBITDA」是指利息費用、利息收入、所得稅費用、折舊費用，以及由我們的績效股份計畫產生之以權益結算的股份支付費用之前的年度/當期利潤。「調整後EBITDA利潤率」表示調整後息稅折舊攤銷前利潤占營收的百分比。

「調整後淨收益」代表以權益結算的股份支付費用之前的年度/當期利潤，該費用源自於我們的績效股份計畫，且扣除了此類調整的所有稅費影響。「調整後淨收益利潤率」代表了調整後淨收益占營收的百分比。

以固定匯率計算之營收的計算方法是使用之前可比期間有效的平均貨幣兌換率（而不是該期間有效的實際貨幣兌換率），將我們的本地子公司在每個期間的營收，以各自的本地功能貨幣換算為集團的列報貨幣。

我們認為，EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、以固定匯率計算的營收和以固定匯率計算的營收增長，有助於我們在一致的基礎上比較經營業績，排除並非直接來自核心業務之項目的影響，確定經營業績的基本趨勢，增進我們對過去業績和未來前景的理解。

上述非IFRS財務指標用作分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應將其解釋為替代收入、淨收益或任何其他績效指標，或將其作為我們經營績效的指標。此處列出的非IFRS財務指標可能無法與其他公司列出的類似標題的指標比較，因為其他公司可能會以不同方式計算類似標題的指標。有關非IFRS財務指標的更多資訊，請參見Form 6-K標題為「非IFRS財務指標」的部分或簡報文稿。

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。這些陳述是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款做出的。在某些情況下，讀者可以從諸如「展望」、「相信」、「期望」、「潛在」、「繼續」、「也許」、「將」、「應該」、「可能」、「尋求」、「預測」、「打算」、「趨勢」、「計畫」、「估計」、「預期」之類的詞語及其否定形式或其他可比詞語的使用來識別這些前瞻性陳述。除其他事項外，本公告中的全年展望、業務展望和管理層引言，以及公司的策略和營運計畫，都包含前瞻性陳述。公司還可能在提交給美國證券交易委員會(“SEC”)的定期報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料，以及其高層人員、董事或員工對第三者的口頭陳述中，都包含書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括關於公司信念和期望的陳述，都是前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於：TDCX最大客戶的業績；成功實施業務策略；有效競爭的能力；保持定價、控制成本或繼續發展業務的能力；新冠疫情對業務的影響；創始人及其部分關鍵員工和管理層的持續服務；吸引和留住足夠訓練有素的員工的能力；在東南亞面臨各種風險；與主要客戶的合約關係；客戶和潛在客戶在全通路客戶體驗解決方案上的支出；員工工資和福利支出；以及涉入因其業務營運而產生的任何爭議、法律、監管和其他程序。有關這些和其他風險的更多資訊，請參見公司提交給SEC的文檔。本新聞稿及附件中提供的所有資訊截至本新聞稿發佈之日，除適用法律要求外，本公司無義務更新任何前瞻性陳述。

未審計簡明中期綜合損益表和其他綜合收益表

	截至12月31日的三個月
	2022年				2021年
	千美元		千新元		千新元
營收	131,393		176,671		154,763
員工福利費用	(85,386	)	(114,810	)	(97,674	)
折舊費用	(7,937	)	(10,672	)	(9,605	)
租賃和維護費用	(2,001	)	(2,690	)	(2,092	)
招聘費用	(2,532	)	(3,404	)	(3,340	)
運輸及差旅費用	(495	)	(666	)	(476	)
電信和科技費用	(2,433	)	(3,271	)	(2,493	)
利息費用	(408	)	(549	)	(1,964	)
其他營業費用	(7,044	)	(9,472	)	(2,548	)
應佔聯營公司溢利	3		4		23
利息收入	1,061		1,426		251
其他營業收入	294		395		2,551
所得稅前利潤	24,515		32,962		37,396
所得稅費用	(5,914	)	(7,952	)	(8,550	)
本期利潤	18,601		25,010		28,846
不重新分類計入損益的項目：
重新計算退休福利義務	687		924		276
可能重新分類計入損益的項目：
境外業務換算的匯兌差額	(12,033	)	(16,179	)	(2,824	)
當期綜合收益總額	7,255		9,755		26,298

歸屬於以下部分的利潤：
- TDCX Inc.所有者	18,601		25,010		28,846
- 非控制權益	-		-		-
	18,601		25,010		28,846

歸屬於以下部分的綜合收益總額：
- TDCX Inc.所有者	7,255		9,755		26,298
- 非控制權益	-		-		-
	7,255		9,755		26,298

基本每股盈利（美元或新元）⁽¹⁾	0.13		0.17		0.20
攤薄每股盈利（美元或新元）⁽¹⁾	0.13		0.17		0.20

_______________________________ ⁽¹⁾基本和攤薄後每股盈利

	截至12月31日的三個月
	2022年	2021年
普通股加權平均數，用於計算基本每股盈利	144,921,462	144,542,344
普通股加權平均數，用於計算攤薄每股盈利	144,921,462	144,646,728

上述未審計簡明中期綜合損益表和其他綜合收益表中的新元金額換算為美元金額(“USD”)僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3446新元兌1.00美元（按2022年12月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換為美元。

截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月比較

營收。在截至2022年12月31日的三個月中，我們的營收增長14.2%，至1.767億新元（約合1.314億美元），而截至2021年12月31日的三個月營收為1.548億新元，這一增長主要源於提供銷售和數碼行銷服務帶來的40.7%營收增長，以及提供全通路客戶體驗(“CX”)解決方案帶來的營收增長。

我們來自全通路客戶體驗服務解決方案的營收從2021年同期的9,230萬新元增至9,850萬新元（約合7,320萬美元），增長6.6%，主要原因是旅遊和酒店以及科技垂直產業領域客戶現有行銷活動的擴大帶來了更高的業務量，但一部分被數碼廣告和媒體垂直領域現有客戶需求的減少抵消。

我們的銷售和數碼行銷服務營收從2021年同期的3,480萬新元增至4,890萬新元（約合3,640萬美元），增長40.7%，主要由於我們在數碼廣告和媒體垂直領域為主要客戶進行的現有活動有所擴大，以及2022年新客戶的額外貢獻繼續擴大。

我們的內容、信任和安全服務營收從2021年同期的2,680萬新元增至2,810萬新元（約合2,090萬美元），增長4.6%，主要是由於現有客戶的業務量增加。

我們的其他服務費營收從2021年同期的80萬新元增至120萬新元（約合90萬美元），增長50.9%，主要是由於現有宣傳活動的擴大。

下表列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月我們所提供服務的營收金額。

	截至12月31日的三個月
	2022年		2021年
	千美元	千新元	千新元
按服務區分的營收
全通路客戶體驗解決方案^*	73,220	98,452	92,340
銷售和數碼行銷	36,399	48,942	34,789
內容、信任與安全^*	20,862	28,052	26,822
其他服務費^{* #}	912	1,225	812
總營收	131,393	176,671	154,763

* 在2022年第二季，我們將「內容監控和審核」服務重新命名為「內容、信任與安全」服務，並將部分全通路客戶體驗解決方案服務和我們的其他服務費劃分至內容、信任和安全服務。相應的，我們以對照的形式，對本文所列所有時期的部門營收進行了重新劃分，除非另行標注。詳見下文「部門重新劃分」。

^# 其他服務費用包含來自於其他業務流程服務的營收和其他服務的營收。

員工福利費用。我們的員工福利費用從2021年的9,770萬新元增至1.148億新元（約合8,540萬美元），增長17.5%，原因在於員工人數增加、工資調整以及2021年11月執行公司的績效股份計畫而出現的股份支付費用。在2022年第四季，我們的平均員工人數與2021年同期相比增加了24.0%，這是由於2022年當前活動的業務量擴張，以及2022年下半年新活動的人員配備要求。

折舊費用。我們的折舊費用從2021年同期的960萬新元增至1,070萬新元（約合790萬美元），增加11.1%，主要原因在於馬來西亞、泰國和西班牙的業務增長而產生的折舊費用，以及我們新收購的香港子公司產生的折舊費用。

租賃和維護費用。我們的租賃和維護費用從2021年同期的210萬新元增至270萬新元（約合200萬美元），增長28.6%，主要是由於在土耳其、韓國和越南設立的新場地以及在香港收購業務產生的費用。此外，我們還必須增加電腦設備的租賃並承擔額外的建築空間維護費用，以因應我們在菲律賓和泰國的主要客戶活動的增加。

招聘費用。我們的招聘費用從2021年同期的330萬新元增至340萬新元（約合250萬美元），增長1.9%，從絕對金額來看並不重要。

運輸和差旅費用。我們的運輸和差旅費用從2021年同期的50萬新元增至70萬新元（約合50萬美元），增加39.9%，主要是由於營運和業務開發差旅活動增加。

電信和科技費用。我們的電信和科技費用從2021年同期的250萬新元增至330萬新元（約合240萬美元），增長31.2%，主要原因在於軟體訂閱和外包IT服務的增加。

利息費用。我們的利息費用從2021年同期的200萬新元降至50萬新元（約合40萬美元），下降72.0%，主要是由於銀行借貸減少。

其他營業費用。我們的其他營業費用從2021年同期的250萬新元增至950萬新元（約合700萬美元），增長271.7%，主要原因是2022年第四季美元貶值造成600萬新元的外匯損失。

應佔聯營公司溢利。在截至2022和2021年12月31日的三個月中，應佔聯營公司溢利並不顯著。

利息收入。我們的利息收入從2021年同期的30萬新元增至140萬新元（110萬美元），增長468.1%，主要是由於超額流動資金導致有息收入存款增加。

其他營業收入。與2021年同期相比，我們的其他營業收入下降了84.5%，至40萬新元（合30萬美元），主要原因是新加坡子公司收到的政府撥款減少。

所得稅前利潤。由於上述原因，我們的所得稅前利潤從2021年同期的3,740萬新元降至3,300萬新元（約合2,450萬美元），下降 11.9%。

所得稅費用。我們的所得稅費用從2021年同期的860萬新元降至800萬新元（約合590萬美元），下降7.0%，主要原因包括：確認之前未確認的遞延所得稅資產；馬來西亞政府在2022財年對我們的馬來西亞子公司及其更高的應稅收入徵收一次性「繁榮稅」而導致的馬來西亞子公司稅費增加；由於菲律賓子公司超過了當地財政激勵行政機構規定的居家工作上限，因此無法獲得所得稅優惠。在2022年第四季符合居家工作的門檻要求後，菲律賓子公司恢復享受所得稅激勵。

本期利潤。由於上述原因，我們本期利潤從2021年同期的2,880萬新元降至2,500萬新元（約合1,860萬美元），下降13.3%。

境外業務換算的匯兌差額。其他綜合收益中確認的境外業務換算的匯兌差額從2021年同期的280萬新元增加至1,620萬新元（約合1,200萬美元），增長472.9%，主要原因是新元對境外業務功能貨幣升值。

當期綜合收益總額 。由於上述原因，我們本季的綜合收益總額從2021年同期的2,630萬新元降至980萬新元（約合730萬美元），下降62.9%。

股票回購計畫

2022年3月14日，我們宣佈董事會已經批准了3,000萬美元的股票回購計畫。股票回購計畫已於2022年3月14日開始，沒有截止日期，而且可能會在沒有通知的情況下隨時暫停、修訂或終止。我們預計利用現有的現金來支援該計畫中的股票回購。

公司可能會不時在公開市場以現行的市場價、私下協商交易、大宗交易和/或以其他法律允許的方式進行擬定的回購，此舉取決於市場環境，並將遵守適用的法規及其內線交易政策。我們的董事會將定期評估股票回購計畫，而且可能會調整其條款和規模。我們在2021年12月31日結束的年份並未購回任何美國存託股份(ADS)。

2022年10月1日至2023年3月6日，我們沒有進行股票回購。

服務部門重新劃分

2022年第二季，我們將「內容監控與審核」服務更名為「內容、信任與安全」服務。這一變化反映業界的廣泛觀點：內容審核服務是更大服務範疇的一部分，後者包括其他信任與安全相關的服務，而且有助於提升我們追蹤績效的能力。

我們的內容、信任和安全服務包括內容監控和審核服務、信任和安全服務以及資料注釋服務組成。內容監控和審核服務涉及評估那些因違反使用條款或不符合我們客戶提供的規定和準則而被提交的內容。信任和安全服務涉及我們經培訓的專用資源，旨在協助我們的客戶驗證、偵測和預防對客戶工具的欺詐性使用，從而提升用戶對使用我們客戶的平臺和工具的信心。我們提供的資料注釋服務旨在支援我們客戶開發有關機器學習、自動化措施和專案的行動。

此前被分別歸於全通路客戶體驗解決方案和其他服務費用的信任與安全相關服務營收，目前可被適當地識別和量化，如今將作為內容、信任和安全服務認列。

重新分類和比較數字

在以前的會計期間，我們在「其他營業費用」項目下以淨額為基礎報告外匯損益。從2022年第三季開始，相關季度的外匯收益在「其他營業收入」項目下報告，而相關季度的外匯損失在「其他營業費用」項目下報告。因此，公司已對上期財務報表進行了與外匯損益相關的重新分類，以便與本期財務報表進行比較。因此，未審計簡明中期綜合損益表和其他綜合收益表中的某些項目有所修改。公司對比較數字進行了調整，以符合本期的列報。項目重新分類如下：

	之前列報	重新分類之後
	千新元	千新元
截至2021年12月31日的全年：
其他營業收入	6,315	8,191
其他營業費用	11,126	13,002

非IFRS財務指標

EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、調整後每股盈利、以固定匯率計算的營收和以固定匯率計算的營收增長是非IFRS指標。TDCX監測EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、調整後每股盈利、以固定匯率計算的營收和以固定匯率計算的營收增長，因為它們排除並非核心業務直接產生之項目的影響，有助於公司經營業績比較的一致性。

EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率

“EBITDA”表示在扣除利息費用、利息收入、所得稅費用和折舊費用之前的年度/當期利潤。「EBITDA利潤率」表示EBITDA占營收的百分比。「調整後EBITDA」表示在扣除利息費用、利息收入、所得稅費用、折舊費用以及與我們的業績股份計畫相關的以權益結算的股份支付費用之前的年度/當期利潤。「調整後EBITDA利潤率」表示調整後EBITDA占營收的百分比。

	截至12月31日的三個月
	2022年						2021年
	千美元		千新元		利潤率		千新元		利潤率
營收	131,393		176,671		—		154,763		—
當期利潤和淨利潤率	18,601		25,010		14.2	%	28,846		18.6	%
調整：
折舊費用	7,937		10,672		6.0	%	9,605		6.2	%
所得稅費用	5,914		7,952		4.5	%	8,550		5.5	%
利息費用	408		549		0.3	%	1,964		1.3	%
利息收入	(1,061	)	(1,426	)	(0.8	%)	(251	)	(0.2	%)
EBITDA和EBITDA利潤率	31,799		42,757		24.2	%	48,714		31.4	%
調整：
以權益結算的股份支付費用	3,058		4,112		2.3	%	5,204		3.4	%
調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率	34,857		46,869		26.5	%	53,918		34.8	%

	截至12月31日的全年
	2022年						2021年
	千美元		千新元		利潤率		千新元		利潤率
營收	493,916		664,120		—		555,198		—
年度利潤和淨利潤率	78,044		104,938		15.8	%	103,842		18.7	%
調整：
折舊費用	29,549		39,731		6.0	%	39,853		7.2	%
所得稅費用	27,554		37,049		5.6	%	28,237		5.1	%
利息費用	1,440		1,936		0.3	%	8,414		1.5	%
利息收入	(2,490	)	(3,348	)	(0.5	%)	(544	)	(0.1	%)
EBITDA和EBITDA利潤率	134,097		180,306		27.1	%	179,802		32.4	%
調整：
以權益結算的股份支付費用	14,476		19,465		2.9	%	5,204		0.9	%
調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率	148,573		199,771		30.1	%	185,006		33.3	%

調整後淨收益與調整後淨收益利潤率

「調整後淨收益」代表以權益結算的股份支付費用之前的年度/本期利潤，該費用源自於我們的績效股份計畫，且扣除了此類調整的所有稅費影響。「調整後淨收益利潤率」代表了調整後淨收益占營收的百分比。

	截至12月31日的三個月
	2022年				2021年
	千美元	千新元	利潤率		千新元	利潤率
當期利潤和淨利潤率	18,601	25,010	14.2	%	28,846	18.6	%
調整：
以權益結算的股份支付費用	3,058	4,112	2.3	%	5,204	3.4	%
調整後淨收益與調整後淨收益利潤率	21,659	29,122	16.5	%	34,050	22.0	%

	截至12月31日的全年
	2022年				2021年
	千美元	千新元	利潤率		千新元	利潤率
本年利潤和淨利潤率	78,044	104,938	15.8	%	103,842	18.7	%
調整：
以權益結算的股份支付費用	14,476	19,465	2.9	%	5,204	0.9	%
調整後淨收益與調整後淨收益利潤率	92,520	124,403	18.7	%	109,046	19.6	%

調整後每股盈利

「調整後每股盈利」代表可向股東發放的收益，扣除以權益結算的股份支付費用。調整後每股盈利的計算方式為，用可向股東發放的收益（扣除以權益結算的股份支付費用）除以攤薄後發行在外股份加權平均數。

	截至12月31日的三個月
	2022年				2021年
	金額	每股	金額	每股	金額	每股
	千美元	美元	千新元	新元	千新元	新元
可向股東發放的收益與每股盈利	18,601	0.13	25,010	0.17	28,846	0.20
調整：
以權益結算的股份支付費用	3,058	0.02	4,112	0.03	5,204	0.04
調整後可向股東發放的收益及調整後每股盈利	21,659	0.15	29,122	0.20	34,050	0.24

	截至12月31日的全年
	2022年				2021年
	金額	每股	金額	每股	金額	每股
	千美元	美元	千新元	新元	千新元	新元
可向股東發放的收益與每股盈利	78,043	0.54	104,936	0.72	103,841	0.81
調整：
以權益結算的股份支付費用	14,476	0.10	19,465	0.14	5,204	0.04
調整後可向股東發放的收益及調整後每股盈利	92,519	0.64	124,401	0.86	109,045	0.85

以固定匯率計算的營收和以固定匯率計算的營收增長

以固定匯率計算的營收是指按外幣的折算效應進行調整後的營收，以便在不受外幣匯率波動影響的情況下查看某些財務業績，從而便於對公司業務績效進行期間比較。以固定匯率計算之營收的計算方法是使用之前可比期間有效的平均貨幣兌換率（而不是該期間有效的實際貨幣兌換率）將我們的本地子公司在每個期間的營收以各自的本地功能貨幣換算為TDCX Inc.及其合併子公司（統稱為「集團」）的列報貨幣。以固定匯率計算的營收增長是指按固定匯率計算的營收與上一時期的營收相比的同期變化。

	截至12月31日的全年		報告的營收增長	外匯匯率影響	以固定匯率計算的營收增長
	2022年	2021年
	千新元	千新元
營收	664,120	555,198	19.6%	3.8%	23.4%

我們沒有按照S-K條例第10(e)(1)(i)(B)項的規定，將非IFRS前瞻性營收增長（以固定匯率計算）與其最直接可比的IFRS指標進行協調。2023年的營收增長前景以固定匯率計算和列報，因為預測我們無法控制或不容易預測的因素（比如一整年的貨幣匯率變動）需要付出不合理的努力。

公司將以固定匯率計算的營收和以固定匯率計算的營收增長作為補充的非IFRS財務指標，從而對一段時期內的收入趨勢（不受外幣匯率波動的影響）提供更好的比較，因為它是全球性公司，以多種貨幣進行業務交易，並以集團的功能貨幣報告財務資訊。外幣匯率波動會影響公司以集團報告貨幣報告的外幣收入金額。一般而言，當本集團的功能報告貨幣美元對其他貨幣升值或貶值時，以固定匯率計算的營收和以固定匯率計算的營收增長將高於或低於以實際匯率計算的營收和營收增長。

公司認為EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、調整後每股盈利、以固定匯率計算的營收和以固定匯率計算的營收增長可幫助我們確定經營業績的潛在趨勢，加強對過去績效和未來前景的理解。

儘管公司認為這些非IFRS財務指標為投資者提供了有用資訊，可以用與公司管理層相同的方式來理解和評估公司的經營業績，但公司使用這些非IFRS財務指標作為分析工具存在侷限性，因此讀者不應將其單獨解讀或用其替代根據IFRS報告的公司經營業績或財務狀況的分析。

TDCX的非IFRS財務指標不反映影響公司營運的所有收入和支出項目，也不代表可用於可自由支配支出的剩餘現金流。此外，這些非IFRS指標可能與其他公司（包括同業公司）使用的非IFRS資訊不同，因此它們的可比性可能有限。本公司調節非IFRS財務指標與最接近的IFRS業績指標以彌補這些侷限性，在評估業績時應考慮所有這些指標。公司鼓勵讀者全面評估本公司的財務資訊，而不是依賴任何單一的財務指標。

上述未審計簡明中期綜合損益表和其他綜合收益表中的新元金額換算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3446新元兌1.00美元（2022年12月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換成美元。

未審計簡明中期綜合損益表和其他綜合收益表

	截至12月31日的全年
	2022年		2021年
	千美元	千新元	千新元
營收	493,916	664,120	555,198
員工福利費用	(324,520)	(436,350)	(339,683)
折舊費用	(29,549)	(39,731)	(39,853)
租賃和維護費用	(7,422)	(9,980)	(9,832)
招聘費用	(10,562)	(14,201)	(10,884)
運輸及差旅費用	(1,217)	(1,637)	(1,461)
電信和科技費用	(8,792)	(11,822)	(8,826)
利息費用	(1,440)	(1,936)	(8,414)
其他營業費用	(16,684)	(22,434)	(13,002)
應佔聯營公司溢利	103	139	101
利息收入	2,490	3,348	544
其他營業收入	9,275	12,471	8,191
所得稅前利潤	105,598	141,987	132,079
所得稅費用	(27,554)	(37,049)	(28,237)
本期利潤	78,044	104,938	103,842
未被重新分類計入損益的項目：
退休福利義務的重新計算	687	924	276
隨後可能被重新分類計入損益的項目：
境外業務換算的匯兌差額	(10,734)	(14,432)	(6,500)
當期綜合收益總額	67,997	91,430	97,618

歸屬於以下部分的利潤：
- 集團所有者	78,043	104,936	103,841
- 非控制權益	1	2	1
	78,044	104,938	103,842

歸屬於以下部分的綜合收益總額：
- 集團所有者	67,996	91,428	97,617
- 非控制權益	1	2	1
	67,997	91,430	97,618

基本每股盈利（美元或新元）⁽¹⁾	0.54	0.72	0.81
攤薄每股盈利（美元或新元）⁽¹⁾	0.54	0.72	0.81
_______________________________ ¹基本與攤薄每股盈利

	截至12月31日的全年
	2022年	2021年
普通股平均加權數，用於計算基本每股盈利	145,298,557	128,803,824
普通股平均加權數，用於計算攤薄每股盈利	145,298,557	128,830,134

上述未審計簡明中期綜合損益表和其他綜合收益表中的新元金額換算成美元金額(“USD”)僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3446新元兌1.00美元（2022年12月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換成美元。

未審計簡明中期綜合財務報表

	截至2022年12月31日		截至2021年12月31日
	千美元	千新元	千新元
資產
流動資產
現金及現金等價物	289,380	389,100	313,147
固定與質押存款	4,872	6,551	8,860
應收賬款	66,048	88,808	92,561
合約資產	43,736	58,808	49,365
其他應收款	11,814	15,885	13,220
以公允價值計量損益的金融資產	22,145	29,776	23,983
應收所得稅	263	354	17
流動資產總額	438,258	589,282	501,153

非流動資產
質押存款	434	584	456
商譽和無形資產¹	2,175	2,924	—
其他應收款	3,733	5,019	4,771
廠房和設備	30,710	41,292	39,709
使用權資產	26,206	35,236	33,160
遞延稅資產	2,575	3,463	1,943
對聯營公司的投資	—	—	318
非流動資產總額	65,833	88,518	80,357
資產總額	504,091	677,800	581,510

債務與權益
流動負債
其他應付款	36,980	49,723	39,096
銀行貸款	—	—	13,847
租賃負債	13,252	17,818	14,550
恢復費用準備金	3,928	5,282	3,663
應付所得稅	12,316	16,560	14,715
流動負債總額	66,476	89,383	85,871

非流動負債
銀行貸款	—	—	2,963
租賃負債	15,353	20,644	21,361
恢復費用準備金	2,657	3,572	4,384
界定福利義務	1,113	1,497	1,718
遞延所得稅負債	634	852	1,507
非流動負債總額	19,757	26,565	31,933

資本、儲備金和非控制性權益
股本	14	19	19
儲備金	163,313	219,590	227,181
留存盈利	254,515	342,221	236,486
可歸屬於本集團所有者的權益	417,842	561,830	463,686
非控制權益	16	22	20
權益總額	417,858	561,852	463,706

負債及權益總額	504,091	677,800	581,510

上述未審計簡明中期綜合財務報表中的新元金額換算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3446新元兌1.00美元（2022年12月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換成美元。 ¹ 2022年10月13日，本集團收購了聯營公司Teledirect Hong Kong Limited（後更名為TDCX (HK) Limited）的所有剩餘股份，該公司於當日成為本集團的全資子公司。根據初步購買價格分配，本集團確認了商譽和無形資產的暫定金額。

未審計簡明中期綜合現金流量表

	截至12月31日的全年
	2022年				2021年
	千美元		千新元		千新元
經營活動
所得稅前利潤	105,598		141,987		132,079
調整：
折舊費用	29,549		39,731		39,853
使用權資產提前終止後的收益	—		—		(29	)
貿易和其他應收款準備金的轉回	—		—		(2	)
以權益結算的股份支付費用	14,476		19,465		5,204
辦公室恢復費用準備金	884		1,188		(7	)
銀行貸款交易成本	37		50		416
利息收入	(2,490	)	(3,348	)	(544	)
利息費用	1,440		1,936		8,414
退休福利服務成本	560		753		619
固定資產核銷	13		17		—
廠房和設備的處置損失	1		1		211
應佔聯營公司溢利	(103	)	(139	)	(101	)
先前持有的股權權益的公允價值收益	(103	)	(139	)	—
營運資金流動前的營運現金流	149,862		201,502		186,113

應收賬款	581		781		(57,003	)
合約資產	(9,372	)	(12,601	)	(4,000	)
其他應收款	(4,954	)	(6,661	)	(672	)
其他應付款	12,703		17,081		4,542
經營產生的現金	148,820		200,102		128,980

收到的利息	2,490		3,348		544
已繳納所得稅	(28,365	)	(38,140	)	(25,703	)
所得稅退款	31		42		4
經營活動所得的現金淨額	122,976		165,352		103,825

投資活動
廠房和設備的採購	(18,792	)	(25,268	)	(20,648	)
處置廠房和設備所產生的收益	103		138		126
辦公室恢復費用	—		—		(428	)
固定存款減少/（增加）	1,299		1,746		(1,255	)
質押存款增加	—		—		1,888
來自聯營公司的股息收入	120		161		13
收購一家子公司，扣除所收購的現金	(3,134	)	(4,214	)	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產投資	(2,255	)	(3,032	)	(23,835	)
用於投資活動的現金淨額	(22,659	)	(30,469	)	(44,139	)

融資活動
為非控制權益支付的股息	(30	)	(40	)	(176	)
銀行貸款提款	—		—		252,658
分配給創始人	—		—		(252,033	)
租賃負債的償還	(14,673	)	(19,729	)	(19,632	)
已付利息	(160	)	(215	)	(6,847	)
償還銀行貸款	(12,531	)	(16,849	)	(276,564	)
支付的銀行貸款交易費用	—		—		(361	)
購回美國存託股份	(10,129	)	(13,620	)	—
發行股票所得的收益	1		1		502,406
非控股權的非完全實繳股本的收益	—		—		193
融資活動（使用）/產生的現金淨額	(37,522	)	(50,452	)	199,644

現金及現金等價物的淨增加	62,795		84,431		259,330
外匯匯率變動對持有外幣現金的影響	(6,307	)	(8,478	)	(5,990	)
期初的現金及現金等價物	232,892		313,147		59,807
期末的現金及現金等價物	289,380		389,100		313,147

上述未審計簡明中期綜合現金流量表中的新元金額換算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者而納入其中，匯率為1.3446新元兌1.00美元（2022年12月31日的大致匯率）。此類換算不應被解釋為表示新元金額可以按照該匯率或任何其他匯率兌換成美元。

原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20230307005598/en/

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