紐澤西州斯基爾曼--(美國商業資訊)--Kenvue Inc. (NYSE: KVUE)（「Kenvue」）是按收入計算之全球最大的純消費者保健公司，今日宣佈完成其 198,734,444 股普通股的首次公開發行(「IPO」)。是次發行定價為每股 22.00 美元，包括承銷商行使其選擇權，認購了 25,921,884 股以涵蓋超額配售。Kenvue 的普通股於 2023 年 5 月 4 日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為「KVUE」。
截至 IPO 完成時，Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) 持有 Kenvue 約 89.6% 發行在外的股份總數。Johnson & Johnson 公開表示有意在 2023 年出售其在 Kenvue 的多數股權，此將視市場狀況而定。
IPO 所得資金淨額將用於支付 Johnson & Johnson 就 IPO 而向 Kenvue 轉讓其消費者健康業務的部分對價。
Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan 及 BofA Securities 擔任該宗 IPO 的共同主辦承銷商。Citigroup、Deutsche Bank Securities、BNP Paribas、HSBC、Capital Markets 及 UBS Investment Bank 擔任 IPO 的承銷商，而 BBVA、ING、IMI - Intesa Sanpaolo、Santander、UniCredit Capital Markets、Academy Securities、Independence Point Securities、Ramirez & Co.、Inc.、R. Seelaus & Co.、LLC 及 Siebert Williams Shank 擔任 IPO 的協辦承銷商。
本次發行僅透過招股說明書進行。與發行有關的招股說明書之副本可向以下機構索取：
Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或寄送電子郵件至：prospectus-ny@ny.email.gs.com；J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，電話：1-866-803-9204，或寄送電子郵件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；或 BofA Securities, NC1-022-02-25, 收件人：Prospectus Department, 201 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina 28255, 電話：1-800-294-1322, 或寄送電子郵件至：dg.prospectus_requests@bofa.com。
與該等證券有關的註冊聲明已向美國證券交易委員會申報，並由其宣佈有效。本新聞稿並非出售或邀約購買這些證券之要約，也不得在此類要約、邀約或出售屬於違法的州或司法管轄區有任何銷售此證券的行為。
關於 Kenvue
按收入計算，Kenvue 是全球最大的純消費者保健公司。我們的標誌性品牌建立在超過一世紀的傳統基礎之上，並在科學的推動下向前發展——這些品牌包括 AVEENO® 、BAND-AID® 品牌橡膠繃帶、JOHNSON’S®、LISTERINE®、NEUTROGENA®、TYLENOL® 以及 ZYRTEC® 在內，皆得到醫療保健專業人士的推薦，並得到因使用我們的產品而改善日常生活的消費者信任。我們的團隊成員擁有數位優先的理念，採用植基於深入瞭解人類洞察力的創新方法，每天都在努力為我們的產品在消費者心中和家庭中贏得一席之地。在 Kenvue，我們相信日常護理不僅可以使人們更健康，也可以讓他們更完整。
有關前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法》中定義的「前瞻性陳述」。請讀者不要依賴這些前瞻性陳述。這些陳述根據當前對未來事件的預期。如果基礎假設證明不準確或已知或未知的風險或不確定性成為事實，則實際結果可能與 Kenvue 的預期和預測存在重大差異。風險和不確定性包括但不限於：資本市場風險以及整體經濟或產業狀況的影響。有關影響 Kenvue 業務的風險、不確定性和其他因素的進一步陳列和描述，請查看其向美國證券交易委員會提交的文件。本新聞稿中作出的任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日有效。Kenvue 不承擔因新資訊或未來事件或發展而更新任何前瞻性陳述的責任。
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