紐約--(美國商業資訊)-- MSCI Inc.（紐約證券交易所代碼：MSCI）是全球投資業界關鍵決策輔助工具及服務的領先供應商，今天宣布已達成最終協定，以 6.97 億美元現金收購 Burgiss Group, LLC (“Burgiss”) 剩餘 66% 的股份。Burgiss 是一家總部位於紐澤西州霍博肯的市場領先供應商，為私人資產投資者提供資料、分析和技術解決方案。自從 2020 年 1 月首度投資以來，MSCI 最終將投資 9.13 億美元收購 Burgiss 的全部股份。
Burgiss 對於另類投資擁有超過 35 年的專業經驗，提供私人資產資料、分析和軟體應用程式，其中包括可追溯至 1978 年的領先研究品質績效資料。Burgiss 的資料集涵蓋了全球超過13,000 個私人資產基金，並代表 195 個國家的私募股權、私人房地產、私人債務，基礎設施和自然資源的累計投資額達 15 兆美元。Burgiss 在美國、歐洲、亞太地區和南非等 40 個國家擁有 超國 650 名的員工，並為大約 1,000 名客戶提供服務，其中包含有限合夥人、普通合夥人和金融中介機構。
Burgiss 在私人資產類別的領導地位，加上 MSCI 在私人房地產領域的領導地位猶如錦上添花，其中包括在 2021 年 9 月收購的 Real Capital Analytics，MSCI 目前提供私人房地產資料及分析，涵蓋 170 多個國家共超過 100 萬處的房地產，交易和投資組合資產超過 45 兆美元。MSCI 收購 Burgiss 因此獲得取私有資產全方位的資料和深厚的專業知識，投資者將可評估基本面資訊、衡量和比較績效、瞭解風險曝險、管理風險並進行穩健分析。MSCI 未來還能讓投資者比較私人和公共資產類別的績效和風險，此舉將更為有效的進行資產配置。
此次收購還將透過業界領先的 Burgiss Caissa 平台，藉以擴展 MSCI 強大的多元化資產類別技術解決方案，該平台專為機構投資者打造，並可全方位瞭解投資組合中公共和私人投資中績效和風險驅動因素。
MSCI 董事長兼執行長 Henry Fernandez 表示：「收購 Burgiss 對 MSCI 來說代表著轉型的里程碑，並加強了我們對推動全球私人資產投資領域創新和透明度的承諾。結合 Burgiss 全方位的私人資產資料和分析數據，以及 MSCI 在公共資產類別投資的研究、分析、資料和技術方面的專業知識，我們期待重新定義整體投資組合投資，並構建可以幫助投資者管理各自複雜的投資組合，進而做出更加明智的決策解決方案。
」Burgiss 將協助擴大我們的關鍵策略成長機會，並慢慢地為股東們創造出巨大的價值。我相信，我們與 Burgiss 先前的合作夥伴關係能有益於成功整合這項新業務」，他補充道。
Burgiss 創辦人兼執行長 Jim Kocis 說道：「與 MSCI 合併代表的是 Burgiss 的一個重要里程碑。 在下一階段，雙方結合的能力將有望建立更為強大的解決方案，以便針對私有資產創新能有更好的駕馭力和推動力。」
MSCI 預計將從現有流動資源為購買對價提供資金。Burgiss 預計將在 2023 年獲取超過 9000萬美元的收益，EBITDA (息稅折舊攤銷前盈餘) 獲利率和營業收入獲利率在十幾位數。該交易預計將於 2023 年第四季度完成，但須經監管部門批准並符合慣例成交條件。Burgiss 的財報將以 MSCI 的所有其他- 私人資產可報告部門呈現。
MSCI 的高階管理層將於美國東部時間 2023 年 8 月 14 日星期一上午 11：00 召開會議審查此交易。如欲收聽現場實況，請造訪 MSCI 投資者關係主頁中的活動和展示部分https://ir.msci.com/events-and-presentations，或撥打 1-800-715-9871 會議 ID：6900615。討論該交易的簡報將發布在 MSCI 的投資者關係網站上。
Davis Polk & Wardwell LLP 擔任 MSCI 的法律顧問。
關於MSCI Inc.
MSCI 是為全球投資界提供關鍵決策輔助工具及服務的一流公司。憑藉在研究、資料及科技方面逾 50 年的專業知識，我們幫助客戶理解及分析風險和回報的關鍵驅動因素，令他們有信心建構更有成效的投資組合，從而做出更好的投資決策。我們創建了業界領先的研究增強型解決方案，客戶可用以深入了解投資過程並改善整個投資過程的透明度。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.msci.com. MSCI#IR
前瞻性陳述
本新聞稿含有《1995年私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述與未來事件或表現有關，，包括但不限於與計劃收購 The Burgiss Group, LLC 以及新收購業務的前景有關的陳述。這些前瞻性陳述與未來事件或未來財務業績有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與這些所陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水準、業績或成就存在重大差異。某些情況下，您可以使用「可能」、「可以」、「期望」、「打算」、「計劃」、「尋求」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛力」或「繼續」等詞語來識別前瞻性陳述，或這些術語或其他類似術語的否定詞。 您不應過度依賴前瞻性陳述，因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，在某些情況下，這些因素超出MSCI 的控制範圍，並可能對實際結果、活動水平、績效或成就產生重大影響。
可能影響結果或表現的風險載於 MSCI 向 SEC 申報之截至 12 月 31 日最近會計年度的10-K 表格年度報告中。MSCI 不承擔更新任何前瞻性陳述的責任。本新聞稿所載的任何資訊概不構成投資建議，也不應依賴本文資訊作為投資建議。MSCI 不授予未經適當授權而使用其產品或服務的任何權利或許可。MSCI對於本新聞稿資訊的適銷性、特定用途的適用性或其他方面不作任何明示或暗示的保證，並在法律容許的最大範圍內豁免全部責任。
非通用會計準則與其他準則
與 Burgiss 財務業績相關的準則皆未經審計，且未按通用會計準則（GAAP）列報。Burgiss EBITDA 獲利率採非通用會計準則。此非通用會計準則應視為可比通用會計準則的額外資訊，而非替代可比的通用會計準則。
Burgiss EBITDA 獲利率代表利息、所得稅、折舊和攤銷前利潤 (EBITDA) 除以收入。Burgiss將 EBITDA 定義為 (1)所得稅準備金 (2)其他費用 (收入)、凈額 (3)財產、設備和租賃權益改善的折舊和攤銷以及 (4) 無形資產攤銷之前的凈收入。
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