北京--(美國商業資訊)--中國首屈一指的生物製藥產品供應商Sinovac Biotech Ltd. (NASDAQ：SVA）（以下簡稱「SINOVAC」或「公司」）今天宣布，其董事會（以下簡稱「董事會」）一致決定，Alternative Liquidity Index LP（以下簡稱「Alternative Liquidity」）以每股0.03美元（以下簡稱「收購價格」）的現金收購Sinovac多達10,000,000股普通股（以下簡稱「股票」）的部分收購要約（以下簡稱「收購要約」）不被接受，也不符合公司或其股東（以下簡稱「股東」）的最佳利益。因此，董事會建議股東拒絕接受收購要約，不要根據Alternative Liquidity的購買要約出售其股份。

公司已向美國證券交易委員會（以下簡稱「SEC」）提交了一份附表14D-9，詳細說明了拒絕Alternative Liquidity收購要約的原因。

董事會對收購要約進行了審查和審議，董事會成員均與Alternative Liquidity無任何關聯。董事會在評估收購要約和支持其建議股東拒絕收購要約和不要根據收購要約出售股份時考慮了各種因素，其中包括以下因素。

1. 公司認為要約價格背後的隱含估值低於公司資產價值。董事會認為，公司擁有雄厚的現金儲備和短期投資。截至2023年6月30日，現金及現金等價物和限定用途現金共計16億美元。按照截至2023年6月30日已發行普通股和B系列可轉換優先股的數量計算，這筆現金及現金等價物大約相當於每股14.40美元。此外，截至2023年6月30日，公司的短期投資總額為94億美元。截至2023年6月30日的六個月期間，公司還公佈了歸屬于普通股股東的淨收入1400萬美元，相當於每股基本股票0.14美元，每股稀釋股票0.15美元。
2. Alternative Liquidity承認，它沒有任何準確的方法來確定公司股份的現值。Alternative Liquidity稱，它「沒有進行或委託進行任何評估，也沒有聘請任何獨立財務顧問或其他第三方對股票價值進行任何估值分析或提供任何意見。」董事會認為，這說明Alternative Liquidity的估值方法缺乏可信度，要約價格也不充分。
3. Alternative Liquidity還表示，「出售其股份的股東將放棄參與未來從所持股份中獲得任何利益的機會，包括公司未來可能從營運或資產處置中獲得的股息，而且買方應付給售股股東的每股收購價可能低於股東可能從公司獲得的有關股份的總金額。」除了總計110億美元的現金和短期投資外，公司的主要業務目標仍然是透過銷售公司多樣化的疫苗/生物醫藥產品組合，以及透過疫苗/生物醫藥產品的研發工作為公司帶來潛在的長期增值，從而為股東提供有吸引力的風險調整後回報。
4. Alternative Liquidity曾對其他上市公司的股票提出過類似的未經請求的部分收購要約。
5. 就要約價格來看，董事會認為，收購要約代表了Alternative Liquidity的投機主義企圖，即透過以相對於股票價值非常低的價格購買股票來牟利，從而在收購要約中剝奪售股股東實現其公司投資的全部長期價值的潛在機會。Alternative Liquidity自身對收購要約的描述堅定了董事會在這方面的看法。具體而言，董事會注意到附表TO收購要約聲明中的以下表述：「買方提出要約是出於投資目的，意在透過擁有股份而獲利」。
6. 此外，董事會還指出，收購要約可因各種原因而修改。因此，董事會指出，無法保證收購要約會像Alternative Liquidity所暗示的那樣儘快完成，或以相同的條款和條件完成，包括但不限於收購要約價格。最後，股東根據收購要約出售的股份是不可撤銷的，要想撤回，只能遵循購買要約中描述的嚴格程序，且必須在到期日（目前為2023年9月29日）之前完成。

鑒於多方面的原因和上述問題的複雜性，董事會認為對所考慮的具體原因進行量化、排序或賦予相對權重是不切實際的，也沒有嘗試這樣做。

在評審過程中，董事會還考慮了以下與收購要約有關的重大風險和其他不利因素，公司管理層和董事會此前已對這些風險和因素進行了確認和討論：

1. 公司普通股自2019年2月22日起在那斯達克停止交易，以便於根據權利協定（以下簡稱「權利協議」）有序分配交換股份；鑒於有關權利協議的訴訟仍在進行中，無法保證何時或是否會取消這一停牌；
2. 有關換股和權利協議的持續訴訟可能會對公司的經營業績和財務狀況產生重大不利影響；以及
3. 由於有關股份交換和權利協議的訴訟仍在進行中，公司自2018年2月以來一直未能召開年度股東大會，並且可能無法在此類訴訟做出最終裁決之前召開年度股東大會。

上述關於董事會在得出結論和建議時所考慮的資訊和因素並非詳盡無遺，而是包括了董事會所認為的重要原因和因素。鑒於上述考慮的各種原因和因素，董事會認定，收購要約並不可取，也不符合公司或股東的最佳利益。

其他資訊

董事會一致建議的全部依據載於2023年9月5日提交給SEC的Sinovac的附表14D-9，可在SEC網站www.sec.gov上查閱。附表14D-9的副本也可在公司網站www.sinovac.com上獲取，亦可致電+86-10-8279 9720或發送電子郵件至ir@sinovac.com聯絡Helen Yang索取。

關於SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC)是總部設在中國的生物製藥公司，專注於研發、生產和商業化預防人類傳染病的生物製藥產品。

SINOVAC的產品組合包括針對新型冠狀病毒、腸道病毒71型(EV71)感染的手足口病(HFMD)、A型肝炎、水痘、流感、小兒麻痺症、肺炎球菌疾病和腮腺炎等的疫苗。

SINOVAC的新型冠狀病毒疫苗CoronaVac^®獲准在全球60多個國家和地區接種。A型肝炎疫苗Healive^®於2017年通過了世界衛生組織的資格預審要求。腸道病毒71型疫苗Inlive^®是「第1類預防性生物製品」下的創新疫苗，於2016年在中國商業化。2022年，SINOVAC的Sabin株不活化小兒麻痺疫苗(sIPV)和水痘疫苗通過了世界衛生組織的資格預審。

SINOVAC的Panflu.1^®是首個獲准的H1N1流感疫苗。該疫苗為中國政府的疫苗接種活動和儲備計畫提供了保障。公司也是H5N1大流行流感疫苗Panflu^®的唯一供應商，為中國政府的儲備計畫提供疫苗。

SINOVAC不斷致力於後續產品線開發，包括但不限於新技術、新疫苗以及其他生物醫藥產品。我們將不斷探索全球策略擴張的機會。

如欲瞭解更多資訊，請造訪公司網站：www.sinovac.com。

前瞻性陳述

本資訊包含聯邦證券法定義的「前瞻性陳述」，涵蓋風險和不確定性，其中許多風險和不確定性超出了公司的控制範圍。公司的實際結果可能會因某些因素（包括本新聞稿中列出的因素）的影響而與此類前瞻性陳述中預期的結果存在實質性的不利差異。前瞻性陳述是除歷史事實以外的陳述，涵蓋我們的產業、業務策略、目標以及對市場地位、未來營運、利潤率、獲利能力、資本支出、財務狀況、流動性、資本資源、現金流、營運結果及其他財務和營運資訊的預期等事宜。在本新聞稿中，「可能」、「也許」、「將要」、「將會」、「未來」、「計畫」、「相信」或這些詞語的反義詞、變體或類似表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類提示詞。例如，我們的前瞻性陳述包括有關Alternative Liquidity收購要約的陳述。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於：收購要約的固有風險；可能導致收購要約不可行的任何事件、變化或其他情況的發生；收購要約可能會導致管理層的時間被打斷，從而影響到正在進行的業務的相關風險；因收購要約而產生的意外成本、費用或開支；以及與收購要約有關的訴訟或索賠。公司向SEC提交的文件會不時地詳細披露可能導致實際結果與預期產生重大差異的因素和風險。這些文件包括但不限於公司於2023年5月1日以20-F表格形式向SEC提交的年報、公司於2023年8月15日以6-K表格形式向SEC提交的有關2023年上半年未經稽核財務業績的新聞稿以及公司未來提交的文件。公司提醒您不要過分依賴公司的任何前瞻性陳述。公司在本新聞稿中所做的任何前瞻性陳述僅針對做出當日的情況。除非適用證券法要求，否則公司不承擔因新資訊、未來發展或其他原因而公開更新任何前瞻性陳述的義務。

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