美国商业资讯纽约消息-
迈图高新材料公司（"迈图"）今天宣布其私募证券交换交易的最终结果，即以2014年到期的本金总额约2亿美元的12½%第二留置权高级担保债券（"新第二留置权债券"）交换下表中所列部分已发行的2014年到期的9¾%高级债券、2014年到期的9%高级债券和2014年到期的101/8/107/8%高级以债养债债券（统称"旧高级债券"）以及于2016年到期的11½%优先次级债券（"旧次级债券"，与旧高级债券统称"旧债券"）。此次交换交易于纽约时间2009年6月9日星期二午夜结束。
金额约1.21亿美元的2014年到期的9¾%高级债券（16%）、4,500万欧元2014年到期的9%高级债券（16%）、1.73亿美元2014年到期的101/8/107/8%高级以债养债债券（52%）及1.74亿美元2016年到期的11½%高级次级债券（35%）已有效投标，不能在交换交易中撤回。
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CUSIP/ISIN |
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所投标旧债券名称 |
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当前已发行本金金额 |
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将到期本金总额约值 |
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证券交换交易后已发行本金额约值 |
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（单位：百万）
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60877UAC1/US60877UAC18 |
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2014年到期9¾%高级债券 |
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$765,000,000 |
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$48.4 |
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$716.6 |
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60877UAF4/XS0338823601 |
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2014年到期9%高级债券 |
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€275,000,000 |
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€29.8 |
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€245.2 |
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60877UAJ6/US60877UAJ60 |
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2014年到期101/8/107/8%高级以债养债债券 |
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$333,513,000 |
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$140.9 |
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$192.6 |
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60877UAM9/US60877UAM99 |
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2016年到期11½%优先次级债券 |
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$500,000,000 |
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$118.1 |
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$381.9 |
迈图将接受所有低于结算价格的有效投标（且未撤回）旧债券的交易，结算价格为1）每1,000美元本金旧高级债券交换625美元本金的第二留置权债券（"高级债券结算价"）；2）每1,000美元本金旧次级债券交换400美元本金新二级留置权债券（旧次级债券结算价"）。根据交易备忘录中规定的程序，2014年到期的9%高级债券的本金将按照每欧元1.4079美元的汇率折换成美金。
所有以适用结算价格投标的旧债券将按比例分配。旧高级债券的比例系数约为按高级债券结算价投标的此类旧高级债券本金总额的23.76%；旧次级债券的比例系数约为按次级债券结算价投标的此类旧次级债券本金总额的48.28%。其余未被接受交换交易的旧债券依然处于已发行状态。迈图预计证券交换交易将于2009年6月15日结算。
新第二留置权债券尚未根据《1933年证券法令》及其修订稿进行注册，若没有注册或没有获得该法令注册要求的适当豁免，则该新第二留置权债券不得在美国发行或出售。该交换交易仅根据提供给合格持有人的秘密发行备忘录所规定的条款进行。
关于迈图
迈图高新材料公司是一家知名的专业材料公司，致力于向有机硅、石英和陶瓷市场提供高科技材料。作为一家拥有全球业务的行业领先者，公司拥有强大的产品组合，优良的服务传统以及行业领先的研发能力。迈图高新材料公司由阿波罗管理公司旗下一家附属公司控股。欲了解更多信息，请访问公司网站www.momentive.com。
前瞻性声明
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