亚特兰大--(美国商业资讯)--HD Supply, Inc. ("HD Supply")今日宣布，公司拟非公开发行6.5亿美元2021年到期的优先次级票据(以下简称"票据")。公司无法确保上述票据的发行能够完成。

HD Supply将使用票据发行收入部分赎回其票面利率13.5%、2015年到期的未偿优先次级票据，并支付相关费用。

票据将采用非公开发行方式，因此不受1933年《美国证券法》(以下简称"证券法")及其修订案之注册规定的约束。该票据发售的对象仅限于有资质、符合证券法144A规则条款(Rule 144A)之规定的机构买家以及符合证券法S规则(Regulation S)的某些美国海外买家。

票据不会而且也未曾依据证券法进行注册，因此可能不会在美国发行或出售，因为票据并未注册，也未享受注册规定的适用豁免。

该新闻稿仅用作信息发布用途，并非是出售或购买要约，也不是出售或购买证券要约之邀请，而且此稿在任何州或司法辖区内、对任何个人都不能构成要约、邀请或出售，因此，对于上述任何地区和任何人来说，提供此类要约、邀请或出售都是违法的。

本新闻稿包含1933年证券法第27A条和1934年证券交易法(Securities Exchange Act of 1934)第21E条中及其修订案中所定义的"前瞻性声明"。前瞻性声明受到已知和未知风险和不确定性因素的制约，而且很多因素都是公司无法掌控的。请注意，本新闻稿所含前瞻性信息并非是对未来事件的确认，而且实际情况可能会与本稿中所含或所暗示的前瞻性信息发生实质性的差异。此外，前瞻性声明一般可以通过前瞻性表述来进行辨识，例如"可能"、"计划"、"寻求"、"倾向于"、"将"、"打算"、"预计"、"预期"、"认为"、"继续"或这类词语的否定式、其他变化或类似表述。一系列重要的因素可能会导致实际情况与前瞻性声明所包含或暗指的信息发生实质性的差异，包括2012年3月23日公司向美国证券交易委员会("SEC")所提交的10-K表格中截止2012年1月29日的年度报告中所列之因素，该报告可以从SEC网站www.sec.gov获取，而且本新闻稿已包含其中的各项文件。本新闻稿中所含任何前瞻性信息仅代表发稿之日观点，公司没有义务根据判断的变化、意外事件的发生或其他事情更新或修改前瞻性信息。

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