26亿美元的交易将支持公司在清洁与卫生行业加快发展；公司将更名为Diversey（泰华施），并采用新的企业品牌识别
威斯康星州拉辛，纽约--(美国商业资讯)--庄臣泰华施公司（JohnsonDiversey, Inc.）和Clayton Dubilier & Rice公司（Clayton Dubilier & Rice, Inc.，简称CD&R公司）今天宣布了双方签署的一份协议，双方约定，CD&R公司管理的一只基金将投资4.77亿美元，收购庄臣泰华施公司46%的股权权益，此次股权收购是价值26亿美元的更大规模资本重整交易的一部分。此次资本重整将赋予庄臣泰华施公司财务上的灵活性，使其在全球商业清洁与卫生市场加速发展。除了CD&R基金的投资之外，本次交易还考虑提供近19亿美元的债务融资方案。
庄臣泰华施公司年销售额超过30亿美元，产品销往175个以上的国家，是商业清洁、卫生设施和卫生解决方案的全球领先提供商。该公司为建筑、零售、医疗、食品饮料行业的商业客户以及英国国民保健服务系统（National Health Service）、纽约州等大型公共机构客户服务。其民间企业客户有：可口可乐公司、百事可乐公司、药品零售商沃尔格林（Walgreens）、全球设施服务提供商ISS。
CD&R公司合伙人Richard J. Schnall说，"世界各地的人们对健康和卫生越来越关切，庄臣泰华施公司提供创新产品和服务，满足全球在这方面的需求，是该领域的市场领先者。在其管理团队的领导下，该公司已为今后的增长做好了准备，我们期待与他们密切合作，一同继续巩固该公司的竞争实力，并着眼于长远发展，建设一家更有价值的企业。"
依照协议条款，威斯康星州拉辛的庄臣家族将继续持有该公司50%的所有权，S. Curtis Johnson仍将留任公司董事长。CD&R公司运营合伙人James G. Berges将出任执行委员会主席。联合利华（Unilever）仍将继续持有该公司4%的所有权权益。庄臣泰华施公司仍将依照几份单独签订的协议，继续在商业市场销售、经销联合利华公司及美国庄臣父子公司（S.C. Johnson & Son, Inc.）的消费品牌产品。
Johnson先生说，"这是本公司在发展过程中取得的激动人心的进展。能与CD&R这样一家既擅长推动企业发展、又拥有雄厚股权投资实力的高水准合作伙伴共同推动本公司的发展，庄臣家族感到很高兴。CD&R公司在诚信、文化及价值方面与我们志同道合。"
庄臣泰华施公司总裁兼首席执行官Ed Lonergan补充说，"近年来，我们取得了长足的发展，我们依然是客户最理想合作伙伴，为他们提供高品质的可持续型清洁及卫生解决方案，以保护人类健康和自然环境。CD&R公司的投资一方面赋予我们财务灵活性，另一方面，让我们能够借助该公司丰富的运营专长，继续实现我们的长期目标。"
近几个月来，公司公布了多项旨在保护人类健康和环境的重大举措，其中包括：
- 为应对H1N1流感病毒而发布了一份全面的产品及培训指南；
- 发布创新新产品，这些产品既能保护工人，又可减少化学品、水及能源的使用；
- 成为世界自然基金会全球水资源圆桌会议的创始会员。
2002年，联合利华股份有限公司（Unilever NV）收购了泰华施利华公司（DiverseyLever），此后，联合利华一直持有庄臣泰华施公司三分之一的股份。作为2002年收购交易的一部分，庄臣泰华施公司同意未来某日收购联合利华持有的全部或部分所有权。
庄臣泰华施公司还宣布，将采用新的企业品牌识别，其中既反映现有名称所表现的雄厚全球品牌资产要素，又保留了企业标志中的荷花形象，这体现了庄臣家族一直延续至今的环保领先地位。公司的新名称将简化为"Diversey, Inc."（泰华施公司），其品牌识别在新的品牌口号中可以得到庄严的诠释："为更清洁健康的未来而努力"（for a cleaner, healthier future）。
Johnson先生说，"新的品牌识别既秉承我们悠久的历史传统，又能吸引人们了解我们产品和服务所带来的长久效益。我们给人们的生活带来的改变让我们的员工感到振奋。"
顾问
高盛公司（Goldman, Sachs & Co.）和花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）担任庄臣泰华施公司此次交易的财务顾问。众达律师事务所（Jones Day）担任公司的法律顾问。巴克莱银行（Barclays Capital Inc.）、汇丰证券（美国）公司（HSBC Securities (USA) Inc.）、Natixis公司、荷兰合作银行证券公司（Rabobank Securities, Inc.）以及加拿大皇家银行资本市场公司（RBC Capital Markets）担任CD&R公司的财务顾问。美国德普律师事务所（Debevoise & Plimpton LLP）担任CD&R公司的法律顾问。
本次交易尚需完成债务融资，并获得例行的监管审批批准；预计年底前可完成。
如需进一步了解本次交易的情况，可登陆www.jdtransaction.com，查阅公司向美国证券交易委员会呈报的8-K表报告。
关于CLAYTON, DUBILIER & RICE公司
Clayton, Dubilier & Rice公司成立于1978年，这家私人股权投资公司通过打造实力更雄厚、盈利能力更强的业务，取得丰厚的财务回报，这一理念决定了其投资策略。公司的专业人才队伍之中既有财务高管，也有经营高管。自成立以来，CD&R公司管理了对美国和欧洲43家企业的120多亿美元的投资，涉及众多行业，总交易价值近700亿美元，创经营收入近1000亿美元。CD&R公司的投资组合公司包括赫兹公司（Hertz，纽约证券交易所：HTZ）、Sally Beauty公司（纽约证券交易所：SBH）、U.S. Foodservice公司和ServiceMaster公司等全球市场领先企业。CD&R公司总部设在纽约和伦敦。www.cdr-inc.com。
关于庄臣泰华施
庄臣泰华施公司致力于创造一个更干净、更健康的未来。其产品、系统和技术使得消费者和居民所接触的食品、饮料和设施更为安全卫生。庄臣泰华施是一家从事商业清洗、卫生和保健方案的全球领先的供应商，产品销往超过175个国家。公司在建筑管理、住宿、食品服务、零售、卫生保健以及食品饮料行业向客户提供服务。庄臣泰华施是美国威斯康辛州的Johnson Family of Racine公司控股的四家独立公司之一。www.johnsondiversey.com
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联系方式：
庄臣泰华施公司
John Matthews
企业事务高级副总裁
(262) 631-2120
john.matthews@johnsondiversey.com
或者
Clayton, Dubilier & Rice公司
Thomas C. Franco
(212) 407-5225
tfranco@cdr-inc.com
