香港--(美国商业资讯)--CS中国并购公司（CS China Acquisition Corp.，下称"CS中国"）（OTCBB: CSAQF）（OTCBB: CSACF）（OTCBB: CSAXF）与位于香港的亚洲博彩与酒店公司（Asia Gaming & Resort Limited ，下称"AGRL"）今日宣布，CS中国将通过与Spring Fortune Investment Ltd. （"Spring Fortune"）和AGRL于09年10月6日签署的购股协议（"协议"）从Spring Fortune处购得所有AGRL的股本余额。

AGRL为投资控股企业，其所持子公司的核心业务是持有各类贵宾房博彩发起公司（"发起人"）的利润协议，并从发起人获得利润流量100%的金额。发起人目前参与发起两大主要豪华贵宾博彩设施（"贵宾房"），均位于世界最大的博彩市场--中国澳门。澳门的贵宾房之一位于闹市区、由美高梅金殿超濠股份有限公司（MGM Grand Paradise, S.A.）经营的"澳门美高梅金殿（MGM Grand Macau）"高端赌场；另一家贵宾博彩设施位于澳门闹市区、由银河娱乐场股份有限公司（Galaxy Casino, S.A.）经营的五星豪华酒店"澳门星际酒店（Star World Hotel & Casino）"。此外，发起人计划在韩国的济州岛发起当地第一所豪华贵宾房，提供澳门风格的博彩游戏。该项目已在当地试运行并获得成功。

澳门的贵宾博彩业务中包括提供完全极限百家乐桌面游戏的贵宾房，而贵宾级百家乐已成为澳门博彩业收入的主要来源。该产业的博彩发起人同大多数贵宾客户维护着长期关系，并通常通过一年期的博彩发起协议获得他们的贵宾房。在保证维持一定水平的"泥码流水额"以及向赌场运营方承诺购买最低限额的死码（非议价筹码）流量情况下，发起人可将协议续约。在与赌场经营方的协议中，发起人可从泥码流水额中提取佣金、或从赌场净博彩赢金中抽取博彩税前份额。经澳门政府协调，澳门的六大赌场经营人近日达成协议，立法将佣金率封顶于1.25%的水平。发起人将所获收入再度配予引来贵宾客户的各路代理人与合作方。

CS中国董事长Chien Lee表示："我们荣幸地宣布这一交易项目，该交易企业是世界博彩业增长最快的一大板块中的佼佼者。"澳门博彩监察协调局的数据显示，08年澳门贵宾总博彩收入比07年增长32%，高达91.9亿美元，并占澳门博彩总收入的67%。

2008年，发起人经手了31.89亿美元的泥码流水，并从中提取5100万美元的净博彩赢金作为分成，提成环比增长40%。其净收入为2020万美元，比上年度增长52%。09年上半年，发起人的泥码流水实现同比增长8.6%，达16.72亿美元。然而，由于总赢金分成比例的缩减，净博彩赢金分成和净收入分别为2520万美元和940万美元。第三季度的泥码流水达到了16.02亿美元，使09年年累计流水额高达32.74亿美元，高出08年的全年总额。

AGRL董事长Lam Man Pou指出："基于我们多年优良的口碑、广泛的经验、对亚洲博彩产业的把握以及庞大但稳定的博彩代理人与合作方网络，加之CS中国的金融资源和公众股东，我们希望继续将成功的商业模式扩大到澳门其他地区以及经济动力强劲且人口众多的新地域。"

发起人已协议经营济州黄金酒店（此前名为Nam Seoul Plaza Hotel）。该酒店是对中国游客免签证的豪华度假旅游区--韩国济州岛--上的一家豪华设施。黄金酒店&维加斯娱乐场于08年4月末开始软开业。08年6月，其贵宾房完成了为期两个月的试运营，并在截止到08年12月31日的期间里赚取了167万美元的净利润。管理层预计济州岛的贵宾房将在CS中国完成收购后进入全面运营。

收购协议细节部分  

包括管理层所持股票和权证，CS中国目前有690万普通股和1464.8万认股权证在市面流通。收购协议条款约定CS中国在收购完成之际再发行1035万股股票和1035万股认股权证。认股证敲定价为6.10美元并自发行日起5年内，一旦AGRL在行权日前的财年根据美国会计准则的年净利超过3000万美元，即可行权。 CS中国可在到期日前按每权证0.01美元价格择日赎回认股权证，但前提条件是赎回通知发出日前的第三个工作日起任何30个倒算交易日期间内的最近CS中国普通股价在任何20交易日中必须达到或超过每股9.50美元（某些情况下有所调整）。当达到如下表格中经调整的美国会计准则净利水平，AGRL股东可于2012年附加获得1719.7万股：

* 09和10年的激励股份数额不累计。

AGRL的每份激励股将同时授予一份认股权证，最多430万份权证封顶；因此将总体可发行的认股权证提高到最多1465万份。

建议CS中国股东和其他利益相关人尽快审阅最终《股票收购协议》。该《协议》将在CS中国提交美国证监会备案的6-K表--"当前报告"部分中作为附件出现，同时附件的还将有其他在案的相关资料，提供有关CS中国、AGRL和交易项目的一干重要信息。

关于CS中国并购公司  

CS中国并购公司是根据开曼群岛法律组建、以公司形态存在的特殊目的并购公司（"SPAC"），经营活动甚少。组建该公司的目的是通过换股、收购资产或其他类似的企业合并活动以购得一家在大中华地区具有主要运营活动的经营型企业。该公司于08年8月上市并融得包括承销商行使超额配股权所得款项在内共计3200美元的资金。上市获得的净资金储蓄于委托账户中。账户资金及其部分发生的利息仅在实现企业合并后方可提取，或在CS中国完成清盘和解散后付予普通股股东。作为"外籍私人发行人"，CS中国受美国联邦证券法管辖。

前瞻性陈述

本文所述之交易项目具多重风险和不确定性，包括但不限于一定的前提条件。本新闻发表了有关CS中国未来时间和业绩的前瞻性陈述，陈述内容符合95年《私人证券诉讼改革法案》规定。本陈述基于管理层的当前预期或判断，而实际结果或与本文陈述所表达或暗示的内容相去甚远。CS中国上报美国证券交易委员会的备案资料内含有对该等信息给予界定的相关注意事项和风险披露内容。欲了解导致本新闻发布中当前预期和前瞻性陈述内容与实际结果不符的因素，请详询CS中国向美国证券交易委员会不时备案的资料内容。即使最新事态、未来事件或假设等其他因素有所变化，CS中国无责任更新或修改其前瞻性陈述，并声明免于承担任何该等责任。

附加资料  

本新闻发布不应构成针对CS中国证券的出售要约或为该证券征集收购要约，且在任何州出售该等证券不得违反该州或辖区内对于要约、征集或出售该等证券前需注册或获准的证券法规。建议CS中国股东和其他利益相关人尽快审阅最终委托投票函。该委托函将在CS中国提交美国证监会备案的6-K表--"当前报告"部分中作为附件出现，同时附件的还将有其他在案的相关资料，提供有关CS中国、AGRL和交易项目的一干重要信息。该等人员可同时审阅CS中国委托函中有关CS中国高管和董事的持股信息以及高管和董事在所提案的项目完成后的相应股权。为该项目提案投票的投票委托函将于为此目的而设定的登记日向股东寄发。CS中国的股东及其它利益相关人可从美国证券交易委员会的互联网网站（http://www.sec.gov）中提取该等备案资料的副本。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联系方式：

CS China Acquisition Corp.
James Preissler, 646-383-4832
preissj@gmail.com