北卡州三角研究园--(美国商业资讯)--昆泰公司(Quintiles)今日宣布完成了其27,236,841股普通股的首次公开募股工作,公开募股价格为每股40美元。在此次募股过程中,昆泰提供并出售了1312.5万股普通股,而献售股东提供并出售了14,111,841股普通股,其中包括承销商完全行使超额认购权后由献售股东提供并出售的3,552,631股普通股。
摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克莱(Barclays)和摩根大通(J.P. Morgan)担任此次发行的联席主簿记行。花旗、高盛、富国证券(Wells Fargo Securities)、美国美林银行(BofA Merrill Lynch)和德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)担任此次发行的簿记行。Baird、William Blair和杰富瑞(Jefferies)担任此次募股的主要联席经办人。Guggenheim Securities、Piper Jaffray、Raymond James、RBC Capital Markets和瑞银投行(UBS Investment Bank)则担任此次募股的联席经办人。
2013年5月8日,与此次募股活动有关的登记声明获得了美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的批准。这些股票仅通过招股书的形式进行出售。与募股有关的最终招股书的副本可从以下公司获得:摩根士丹利,地址:纽约Varick街180号2楼招股部,邮编10014,或致电+1 (866) 718-1649或通过电子邮箱prospectus@morganstanley.com联系;巴克莱资本(Barclays Capital Inc.), 由纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions转交,邮编11717,或致电+1 (888) 603-5847或通过电子邮箱barclaysprospectus@broadridge.com联系;或摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC),由纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions转交,邮编11717,或致电+1 (866) 803-9204。
本新闻稿并非出售要约,也不是购买证券要约之邀请,而且如果在该证券依据当地证券法登记或获得相关资格之前,在该州或管辖区提供此类要约、邀请和出售都属于违法,则不得在此类州或管辖区出售该证券。
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