印度古尔冈和俄亥俄州芬德利--(美国商业资讯)--阿波罗轮胎有限公司(Apollo Tyres Ltd) (NSE: ApolloTYRE)和固铂轮胎橡胶公司(Cooper Tire & Rubber Company) (NYSE: CTB)今天宣布，双方已达成最终合并协议，阿波罗的一家全资子公司将以约25亿美元纯现金收购固铂。该合并协议已在两家公司董事会获得一致通过。协议规定，固铂的股东将获得每股35美元现金。按照固铂的30天成交量加权平均价计算，本次交易的溢价比为40%。
这一战略性合并将以高度的互补品牌、地域分布和技术专长，融两家公司为一体，打造出一家全球领先的轮胎制造及经销公司。阿波罗成立于1972年，拥有包括旗舰品牌阿波罗和弗雷德斯坦在内的众多知名中高端轮胎品牌，这些高性能轮胎为其赢得了广泛的国际声誉。固铂创建于1914年，按收入排名为世界第11大轮胎公司。如今，该公司通过固铂、马斯特(Mastercraft)、斯达飞(Starfire)、成山(Chengshan)、路霸(Roadmaster)和雅芳(Avon)等全球知名品牌向全世界供应中高端轮胎。
合并后的公司将成为世界第七大轮胎公司，业务将遍布四大洲各高速增长的终端市场。2012年，两家公司的销售总额共计66亿美元；合并后的公司将拥有一系列的品牌，也将具备更强的能力来充分满足全球客户需求。
预计此次合并每年将创造约8000万-1.2亿美元的息税折旧摊销前利润。通过改良经营规模、采购效益、技术、产品优化问题和制造工艺，公司有望在三年后完全实现这一持续效益。预计该项交易将即时为阿波罗带来收入增长。
阿波罗董事长Onkar S. Kanwar表示：“这一具有转折意义的交易为我们呈现了一个前所未有的良机，让我们可以为世界多个地区的发达市场和快速增长的新兴市场中的广大客户提供服务。固铂是轮胎行业最受推崇的品牌之一，拥有广泛的分销网络和制造基础设施，在北美和中国的销售尤其强劲。合并后的公司将成为唯一一家同时进入美国和欧盟等大型成熟市场以及印度、中国、非洲和拉丁美洲等具有显著深入增长潜力的快速增长市场的轮胎公司。我们联合后的品牌和产品组合将跻身业界最广泛最全面的组合行列。”
固铂董事长、首席执行官兼总裁Roy Armes表示：“这是一项引人注目的交易，它不仅符合固铂股东的最佳利益，还能为我们的客户和员工提供极具吸引力的福利。我们已经目睹阿波罗成功转型为一家大型的国际轮胎集团，并且对阿波罗公司及其行业领导地位倍感尊崇。同时，我们两家公司几乎不存在地域上的重叠，都拥有很多重要的增长机会。我们都共同致力于创新、质量和客户服务，也注重安全、环境可持续性、员工发展和社会回报这些核心价值观。在全球蓬勃发展的轮胎行业，增加规模和扩大生产制造基地将有助于确保长远的成功。我们期待着双方共同努力，推动新公司在该行业的不断发展壮大。”
阿波罗副董事长兼董事总经理Neeraj Kanwar表示：“合并后的公司的多元化产品将服务于乘用车、轻型和重型卡车、农场和越野汽车等多个细分市场。我们不断扩大的全球影响力将为我们带来更多的机会，我们将通过更多的渠道为全球客户和分销商提供公司各个品牌的优质轮胎。同时，我们也将在美国、欧洲和中国这全球三大汽车市场大力发展业务。”
他补充说：“重要的是，阿波罗和固铂都依靠各自员工的力量建立了良好的声誉；本次交易在为其他地区创造新的就业机会的同时，将继续保持两家公司各区域的机构设置和员工构成。对于此次合作带来的无限可能，我们感到非常兴奋，也期待着欢迎固铂的员工加入到阿波罗大家庭。”
在及时获得监管部门和固铂股东的批准并且达成其他惯例成交条件后，此项交易预计将于2013年下半年内完成。交易完成后，固铂将成为一家私人持股公司，其普通股将不再在纽约证券交易所交易。固铂有望将继续由其现有管理团队的成员领导，并且将继续经营其分布在世界各地的设施。固铂将继续承认各工会、履行目前有效的集体谈判协议条款，同时也将大致保持非工会员工的薪酬及福利水平。
摩根士丹利公司(Morgan Stanley & Co. LLC)和德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)担任阿波罗的财务顾问，投资公司大太平洋资本(Greater Pacific Capital)则担任其战略与财务顾问。
渣打银行(Standard Chartered)是阿波罗轮胎交易融资的唯一供应商，同时还担任其架构顾问。摩根士丹利高级基金公司(Morgan Stanley Senior Funding, Inc.)、德意志银行证券公司、渣打银行和高盛美国银行(Goldman Sachs Bank USA)共同担任主安排方，为阿波罗负责收购的子公司提供承诺资金。
苏利文克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell LLP)和Amarchand & Mangaldas & Suresh A Shroff & Co)担任阿波罗的法律顾问。美银美林(BofA Merrill Lynch)和美国众达律师事务所(Jones Day)分别担任固铂的财务顾问和法律顾问。
关于阿波罗轮胎有限公司
阿波罗轮胎有限公司是一家高性能轮胎制造商，总部设在印度。其公司建设始终围绕着依托产品的可靠性和关系的可信赖性来创造股东价值这一核心原则。该公司在印度、荷兰、南非均设有制造工厂，其产品出口至世界各地。公司通过一个庞大的品牌门店、独家产品渠道和多种产品渠道网络在其各个市场经营业务。
关于固铂轮胎橡胶公司
固铂轮胎橡胶公司(NYSE: CTB)是全球多家专门从事乘用车和轻型卡车轮胎设计、制造、营销与销售的公司的母公司。固铂还拥有多家同时专营中型卡车、摩托车和赛车轮胎的合资企业、分支机构和附属公司。固铂的总部位于俄亥俄州芬德利，在其分布于全球11个国家的各个子公司设立了制造、销售、分销、技术和设计中心。如欲了解更多关于固铂轮胎的信息，敬请访问www.coopertire.com, www.facebook.com/coopertire或www.twitter.com/coopertire。
补充信息
固铂将就所拟交易向美国证券交易委员会(SEC)递交一份股东委托书。股东委托书公布后，投资者务请仔细阅读该股东委托书，该委托书中将包含有关所拟交易及固铂的重要信息。您可通过由美国证券交易委员会创建的网站www.sec.gov免费获取该股东委托书和其他包含固铂相关信息的文件。亦可写信至俄亥俄州芬德利市Lima大道701号固铂轮胎橡胶公司（邮编45840，请Jerry Long (investorrelations@coopertire.com) 转交）免费索取固铂向美国证券交易委员会递交的股东委托书和其他文件的副本。
委托书征求参与者
固铂及其董事和高级职员可被视为就为考虑所拟交易而将召开的股东特别会议向固铂各股东征求股东委托书的参与者。有关固铂各董事和高级职员及其对固铂普通股所有权的信息均陈述于在2013年2月25日向美国证券交易委员会提交的10-K表和在2013年3月26日向美国证券交易委员会提交的固铂年度股东大会股东委托书中。当有关所拟交易的股东委托书和其他相关文件被提交至美国证券交易委员会后，各股东通过阅读这些文件可获得有关固铂及其董事和高管人员在所拟交易中的利益的更多信息；上述人员的利益通常可能会与固铂股东的利益有所差别。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含由联邦证券法定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非基于历史事实，而是反映了固铂和阿波罗就未来事件或结果所做出的预期、估计或预测。这些陈述通常可以通过前瞻性词汇或短语，如“相信”、“期望”、“预期”、“规划”、“可能”、“也许”、“打算”、“意图”、 “判断”、“估计”、“计划”、“大概”、“将”、“应该”或类似词汇或短语的使用予以识别。这些陈述不是对未来业绩的保证，在本质上受制于难以预料的已知和未知的风险、不确定性和假设，并且可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些陈述的所述所示产生重大差异。我们不能向您保证会实现我们的任何预期、估计或预测。
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诸多因素可能会导致我们的实际结果和事件与前瞻性陈述所述所示产生重大差异，这些因素包括但不限于：橡胶、钢铁、石油产品和天然气等原材料和能源价格的波动，以及这些原材料或能源的不可用性；固铂或阿波罗供应商未能按照合同条款及时发运产品；世界经济和商业环境的变化；未能实施信息技术或相关系统，包括固铂未能成功实施企业资源规划系统；竞争性行动的增加，包括更大的竞争对手或成本更低的生产者的行动；未能达到预期的销售水平；固铂或阿波罗的客户关系的变化，包括因竞争性或其他原因失去特定业务；对固铂或阿波罗的诉讼，包括可能会导致固铂或阿波罗产生重大损害的产品责任索赔；关税变化或征收新的关税或实行贸易限制；退休金费用的变化和/或固铂退休基金资产因投资效益生成的资金的变化以及折现率、加薪率和计划资产的预期回报率假设的变化，或相关会计法规的变更；政府监管和立法措施，包括环境和医疗保健事宜；资本和金融市场的波动性或信贷市场和/或进入这些市场的变化；利率或外汇汇率的变化；可能会增加借贷成本和/或阻碍进入信贷市场的固铂或阿波罗的信贷评级的不利变化；在美国以外经营业务的风险；未能开发出支持消费需求所需的技术、工艺或产品；技术进步；无法收回开发和测试新产品或新工艺的成本；劳工问题的影响，包括在固铂或阿波罗或在他们的一个或多个大客户或供应商中发生的劳工中断；未能吸引或留住关键人才；竞争对手或客户之间的整合；在制定固铂或阿波罗的战略计划或运营计划时运用的不准确假设或无力或未能成功地实施此类计划；未能成功将并购融入到业务运营中或并购的相关融资可能会影响到流动资金和资本资源；固铂与合资伙伴的关系的改变；无法取得和维持价格上涨以抵消更高的生产或材料成本；无法充分保护固铂或阿波罗的知识产权；无法使用递延所得税资产；在管理层对固铂向美国证券交易委员会递交的最新报告的讨论和分析中陈述的其他因素；以及与阿波罗收购固铂这一提案有关的不确定性，包括备案预期时间及交易相关批准、交易完成的预计时间和完成交易的能力的不确定性。以上均为说明性因素，但并未叙述详尽。应按照对前瞻性陈述内在不确定性的理解来评估所有前瞻性陈述。
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