英属维尔京群岛托尔托拉岛--(美国商业资讯)--Luxoft Holding, Inc今日宣布,其首次公开募股(IPO)将发行4,092,070股A类普通股,每股发行价格为17.00美元。预计Luxoft的A类普通股将从2013年6月26日起在纽约证交所挂牌交易,交易代码“LXFT”。
Luxoft将发行2,046,035股A类普通股,而另有2,046,035股 A类普通股将由其母公司IBS Group Holding Limited发行。此次发行承销商拥有从相关献售股东处额外购买不超过613,810股A类普通股的30天超额配售选择权。本次发行预计将于2013年7月 1日完成。
瑞银(UBS Limited)、瑞士信贷(美国)(Credit Suisse Securities (USA) LLC)、摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)、俄罗斯外贸银行(VTB Capital plc)以及Cowen and Company, LLC将担任此次IPO的联席主簿记行。如需获取与募股有关的最终招股书,可在招股书公布之后致电瑞银证券(UBS Securities LLC):1-888-827-7275或邮寄至:纽约州纽约市公园大道 299号招股书部,邮编10171;致电瑞士信贷(美国):1-800-221-1037或邮寄至:纽约州纽约市One Madison Avenue招股书部,邮编10010,或通过邮箱newyork.prospectus@credit-suisse.com;致电摩根大通证券:1-866-803-9204或邮寄至:纽约州艾奇伍德市长岛大街1155号Broadridge Financial Solutions,邮编11717;致电俄罗斯外贸银行+1 646-527-6313,或邮寄至纽约州纽约市第五大道452号23楼,邮编10018;致电Cowen and Company, LLC:1-631-274-2806或邮寄至:纽约州艾奇伍德市长岛大街1155号,Broadridge Financial Solutions,邮编11717。
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