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盛德国际律师事务所最近为中国玖龙纸业(控股)有限公司执行了3亿美元息票为7.875％、2013年到期的高级债券收购要约交易，该交易实现了58％的贴现率。玖龙纸业是亚洲最大的硬纸板和其他包装纸板产品生产商，同时也是全球最大生产商之一。

在香港，盛德由合伙人Matthew Sheridan和Jason Kuo牵头的团队为玖龙提供美国法律方面的顾问服务，由合伙人Constance Choy牵头的团队提供香港法律方面的顾问服务。梅林是交易的承销商。

此次是盛德团队第三次为其长期客户玖龙执行重大资本市场交易。

2008年春，Matthew Sheridan与Constance Choy共同带领盛德团队为玖龙完成了高级债券发行交易。该交易标志着2008年亚洲新发行人的首宗债券市场交易。2006年，盛德还为玖龙执行了5亿美元香港主板IPO及根据S条款和144A规则的同步全球配售交易。该交易被《财资》评为“2006年度最佳中市值IPO交易”。

Sheridan先生称，“我们非常高兴近年来能够协助我们的优质客户玖龙完成多宗具有战略意义的企业交易。我们对玖龙持续依赖我们的多元化、跨地域、多类型企业融资专长深感荣幸。”

盛德在亚洲已有逾25年历史，其亚洲首家办事处于1982年在新加坡设立。盛德是亚洲地区国际律师事务所中规模最大和最为活跃的资本市场团队之一，为客户提供了有关香港、美国和英国法律事务的顾问服务。盛德代表发行人、承销商和保荐人执行了所有类型的股本、债务和股本连结交易，包括香港主板和创业板上市、美国证监会注册的美国发行、根据144A规则和S条款的国际证券发行、ADR或GDR发行等。借助其跨地域法律专长，盛德为客户执行了在纽约证交所、纳斯达克、伦敦证交所和卢森堡证交所两地上市的交易和国际发行，并与当地顾问一起为客户执行了雅加达、韩国和新加坡证交所的相关交易。

致编辑

盛德国际律师事务所是全球最大的综合律师事务所之一，该事务所的1800多名律师在美国16个城市以及北京、布鲁塞尔、法兰克福、日内瓦、香港、伦敦、上海、新加坡、悉尼、东京等国际城市执业。自2003年以来，盛德每年都名列Legal Business杂志“Global Elite”榜，成为该杂志认定的18家“体现法律执业最高水准”的事务所之一。波士顿的一家咨询与调研公司BTI将盛德国际律师事务所列入其“客户服务精英堂”名录（Client Service Hall of Fame）；只有两家律师事务所连续七年被BTI公司评为客户服务10强企业，盛德即是其中之一。盛德还名列“BTI Power Elite”榜，是连续四年保持最佳客户关系的七家法律事务所之中的一家。

根据纽约州律师协会的规定，本新闻稿可能被视为律师广告。律师事务所总部地址：纽约州纽约第七大道787号Sidley Austin LLP，邮编：10019, 电话：212.839.5300和伊利诺伊州芝加哥南迪尔波恩大街1号Sidley Austin LLP，邮编：60603，电话：312.853.7000。本文所述历史业绩并不保证今后出现类似结果。

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