威斯康辛州STURTEVANT--(美国商业资讯)--庄臣泰华施公司（简称"庄臣"）和庄臣控股有限公司（简称"庄臣控股"）今日宣布，庄臣之前进行的对已发行的2012年到期、以欧元标价、息票为9.625％的优先次级债券（CUSIP No. 479269AD4，ISIN Nos. US479269AD49、XS0153495907、XS0147085020）（简称"欧元债券"）和已发行的2012年到期、以美元标价、息票为9.625％的优先次级债券（CUSIP No. 479269AB8，ISIN No. US479269AB82）（简称"美元债券"）和庄臣控股之前进行的对已发行的 2013年到期、息票为10.67％的优先次级债券（CUSIP No. 47926PAB2，ISIN No. US47926PAB22）（以下简称"庄臣控股债券"，连同欧元债券和美元债券在内统称为"债券"）截至目前的现金要约结果，以及相关的寻求同意根据有关债券发行契约进行修订的申请结果。要约与申请均根据2009年10月26日的要约收购与申请声明所列条款和条件（以下简称"要约收购"） 及有关转送函和同意书进行。
截至纽约时间2009年11月6日下午5点（"截止时间"），约有15,740万欧元已发行欧元本票（约占已发行欧元债券本金的70.0%）已获有效投标且未撤回。因此，庄臣已收到的同意足以批准修订欧元债券契约的议案。庄臣和欧元债券受托人将签署一个包含修订欧元债券契约提议的补充契约。在庄臣接受购买适用要约中有效投标的欧元债券并支付相关费用之前，修订内容将不会采用。
截至截止时间，约有1.126亿美元已发行美元债券和约9,940万美元已发行庄臣控股债券已获有效投标且未撤回，分别相当于已发行美元债券本金总额的37.5％和庄臣控股债券到期本金总额的24.5％。
按照收购要约，每项同意申请在截止时间撤回权根据各要约终止时期满。有效投标的或截止时间之前的债券可能不再被撤回，截止时间或之前递交的同意书也可能不再被撤销。
各要约均保持公开状态，其到期时间仍为纽约时间2009年11月23日星期一午夜，除非延期或提前终止（此处所述的要约收购日期和时间简称为"到期时间"）。有效投标且在截止时间前未有效撤回其债券的持有者可获得适用的总对价。有效投标且未有效撤回并根据适用要约接受支付的每1,000欧元本金的欧元债券、每1000美元本金的美元债券和每1000美元到期本金的庄臣控股债券的总对价将分别为1,018.54欧元、1,018.54美元及1,020.28美元。
同意截止时间之后但在到期时间之前有效投标债券的持有人可以988.54欧元获得1,000欧元本金的欧元债券，以988.54美元获得1000美元本金的美元债券，以988.54欧元获得1000美元到期本金的庄臣控股债券，相当于按适用总对价减去所同意的每1,000欧元本金欧元债券所支付的30.00欧元， 每1000美元本金美元债券所支付的30.00美元及每1000美元到期本金庄臣控股债券所支付的30.00美元（视情况而定）。此外，在适用要约中承付的债券的持有人将获得款项及自最后利息支付日期起该债券的相应利息（但不包括购买债券适用的付款日期）。
每份要约均需始终满足收购要约中所述满足或豁免某些条件的规定，包括（1）完成收购要约中所述某些交易，和（2）庄臣泰华施公司从一个或多个融资交易中收到款项且净融资额足以回购获得投标的债券。
高盛和高盛国际为招标收购的经办人和征求同意的代理人。关于要约收购或同意申请方面的问题可咨询高盛免费电话（800）828-3182或受话人付费电话（212）902-5183。需要要约收购和征求同意文件者应咨询信息代理人和保管人Global Bondholder Services Corporation，电话（212）430-3774（银行和经纪人）或（866）952-2200（债券持有人）。
本新闻稿仅供参考，并不构成与任何债券相关的购买要约、收购要约申请或同意申请。收购要约和同意申请根据要约与同意申请相关文件进行，包括庄臣和庄臣控股分发给债券持有人的收购要约。要约收购与同意申请并不面向任何做出或接受此类要约和申请有违该地区证券、蓝天或其它法律的法律债券持有人。
关于庄臣泰华施公司
庄臣泰华施公司致力于创造一个更洁净、更健康的未来。其产品、系统和专业技术使得消费者和居民所接触的食品、饮料和设施更为安全卫生。庄臣泰华施是一家从事商业清洗、卫生和保健方案的全球领先的供应商，产品销往超过175个国家。公司在建筑管理、住宿、食品服务、零售、卫生保健以及食品饮料行业向客户提供服务。庄臣泰华施是美国威斯康辛州的Racine的Johnson家族（Johnson Family of Racine）控股的四家独立公司之一。www.johnsondiversey.com
前瞻性陈述
本新闻稿中包含有关庄臣和庄臣控股的前瞻性陈述，包括关于要约对价的支付、消除债券契约限制性条款、豁免部分违约情况等的陈述。本新闻稿中所有前瞻性陈述仅代表庄臣和庄臣控股截止本新闻发布之日的判断。基于多种因素，实际情况可能会与当前预期有所不同。这些因素包括完成要约和收到足以批准债券契约修改议案的同意等。因此，读者不得依赖这些前瞻性陈述。庄臣及庄臣控股无意也无义务更新这些前瞻性陈述。有关庄臣和庄臣控股的风险因素的其它信息，可在庄臣和庄臣控股之前发布的新闻稿及其定期向美国证券交易委员会公开申报的文件中获取。
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联系方式:
庄臣泰华施公司
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企业事务部高级副总裁
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