凤凰城和纽约--(美国商业资讯)--PetSmart, Inc. (NASDAQ:PETM)今天宣布，该公司已与BC Partners, Inc.牵头的财团达成最终协议，由该财团以每股83.00美元的价格进行现金收购，此价格较2014年7月2日PetSmart未受影响的收盘股价溢价约39%。该财团包括由BC Partners提供咨询服务的基金（“BC基金”）以及其数家有限合伙企业，其中包括La Caisse de dépôt et placement du Québec (“La Caisse”)和StepStone。Longview Asset Management拥有或管理PetSmart约9%流通股，该公司投票赞成本次交易。Longview将以约1/3的持有资产参加财团，而其所持资产的余额将与PetSmart公众股东享有同样的每股83.00美元现金交易对价。
本次交易额将达约87亿美元，相当于PetSmart截至2014年11月2日的十二个月调整后EBITDA1的9.1倍。
达成本交易前，PetSmart董事会于夏季开始对战略替代方案进行全面审核，旨在为股东创造最大价值。本次交易经过PetSmart董事会一致通过，在获得股东和监管审批并满足其他惯例成交条件后，本次交易将最终达成。该财团已获得有关本交易的完全债务融资承诺。本交易预计于2015年上半年达成。
PetSmart董事长Gregory P. Josefowicz表示：“很高兴能与BC Partners达成这一协议，这可为所有股东创造最大价值并让PetSmart占据最佳优势地位，继续满足宠物主的各种需求。本交易象征着对战略替代方案全面审核的成功完成。”
总裁兼首席执行官David K. Lenhardt表示：“本次交易证明了PetSmart品牌及其连锁店的实力，并体现出54,000名员工服务客户并为公司和股东创造价值的奉献与承诺。BC Partners牵头的财团将成为PetSmart出色的合作伙伴，我们继续实施战略计划以把握增长机遇并满足宠物主的需求。”
BC Partners管理合伙人Raymond Svider表示：“很高兴PetSmart能够成为我们旗下的成员。PetSmart在日益增长的宠物零售行业是一个标志性品牌和行业领袖。我们期待与该公司的管理层携手合作，继续发展PetSmart的业务并执行其最近公布的战略计划。”
Longview Asset Management总裁兼首席执行官James A. Star表示：“对于PetSmart股东而言，这是一项出色成果；这次交易能够创造显著的直接价值，同时帮助公司为迎接未来挑战做好准备。我们完全支持此次交易。”
摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)将担任该公司的独家财务顾问，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz将担任该公司的法律顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP和安永(Ernst & Young)将为BC Partners及其财团投资者提供顾问服务。Longview由Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom代理。花旗集团(Citigroup)、野村(Nomura)、杰富瑞(Jefferies)、巴克莱(Barclays)和德意志银行(Deutsche Bank)为收购融资的债务组合提供担保。
关于PetSmart
PetSmart, Inc. (NASDAQ:PETM)是最大的专业宠物零售商，致力于为宠物提供终身服务和解决方案。PetSmart认为，饲养宠物有助于提升自我。因此，我们创造更多机会，让人们能够感受到宠物带来的启发。这一使命对我们为客户提供的服务、员工之间的彼此支持以及我们对社会的回馈等方面产生了深远影响。我们拥有约54,000名员工，并在美国、加拿大和波多黎各经营着约1,387家宠物店以及约201个店内PetSmart® PetsHotel®宠物狗和宠物猫寄宿设施。PetSmart供应价格优惠的广泛宠物食品和宠物产品，并提供宠物狗培训、宠物美容、宠物寄宿、PetSmart宠物狗白天夏令营日间护理服务和店内宠物领养服务。我们通过petsmart.com和pet360.com提供美国最全面的在线宠物用品和宠物护理信息，PetSmart还与独立非盈利组织PetSmart Charities®和加拿大PetSmart Charities®合作提供店内宠物领养服务，每年帮助拯救超过400,000只流浪宠物的生命。此外，PetSmart通过慈善计划PetSmart Gives Back™支持各组织将社区打造成更美好的家园。通过回馈我们生活和工作的社区，PetSmart不仅宣传了宠物丰富人们生活的力量——我们还在身体力行。
关于BC Partners
1986年，BC Partners作为少数几家真正的泛欧洲并购投资公司成立，该公司已成长并发展为领先的并购投资公司，通过遍及伦敦、巴黎、汉堡和纽约的成熟办事处网络开展投资，主要投资于当地以及北美指定地区的大型企业。BC Partners致力于通过为投资者平衡风险和回报，不断发掘富有吸引力的投资机遇，该公司目前管理的资金总额超过120亿欧元。
自成立起，BC Partners已完成85宗收购交易，企业总价值达880亿欧元，该公司能够在各种不同的经济周期创造一流的回报，在牛市中保持投资纪律，在经济动荡和衰退期间发掘富有吸引力的投资机遇。
关于La Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec是一家长期机构投资集团，主要为公共和半公共养老金和保险计划管理资金。截至2014年6月30日，其持有的净资产达2147亿美元。作为加拿大领先的机构基金管理机构之一，La Caisse投资于全球主要的金融市场、私募股本、基础设施和房地产。欲知详情，请访问：www.lacaisse.com。
关于StepStone
StepStone是一家全球私人市场专业公司，负责监管约600亿美元的私人资本配置并管理其中110多亿美元的资产。该公司采用高度纪律化的研究导向型方式谨慎地将初级、二级和联合投资整合，为全球最老练的投资者打造定制投资组合。
关于Longview
Longview Asset Management是一家代表个人、信托和私人家族慈善基金会监管直接公共和私人投资的投资公司。Longview的公共市场投资覆盖广泛行业，包括医疗保健、制造、航空航天、软件、商业和金融服务。作为对流动性要求最低的永久资本的管理公司，Longview还灵活与管理团队和金融赞助商合作收购并持有私人企业的股份，并且已在广泛行业完成此类投资，其中包括银行、制造、直效营销、餐饮业、教育和油气基础设施。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关预期、目标、计划、目的和未来活动等相关陈述的前瞻性陈述。PetSmart, Inc. (“PetSmart”)的此类前瞻性陈述属于1934年《证券交易法案》21E章节和1995年《私人证券改革法案》中有关前瞻性陈述的安全港条款界定的范畴。某些情况下，前瞻性陈述可通过以下措辞识别：“可以”、“将要”、“可能”、“应该”、“应当”、“预计”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“预计”、“潜力”、“继续”、“持续”、“展望”、“指导”或上述词汇的否定形式或其他类似术语，但并非所有前瞻性陈述均包含这些措辞。前瞻性信息和陈述基于或可能基于一系列预测和估计，并涉及风险和不确定性。这些风险和不确定性包含以下因素，例如：(1) 任何可能引起兼并协议终止的事件、变化或其他情况发生，(2) 未能通过PetSmart股东批准或未能满足任何其他成交条件，(3) 与本兼并协议有关的债务融资安排的相关风险，(4) 由于交易而造成管理层无法专注于PetSmart持续业务运营的相关风险，(5) 公布交易对PetSmart保留和雇佣关键员工以及维持与客户、供应商和其他业务伙伴之间关系，或对经营业绩和整体业务的影响，(6) 一般经济条件的变化，(7) PetSmart利润提升计划对降低成本和提高盈利性的效用，(8) 影响客户交易和平均单笔交易额的条件，包括但不限于气候条件或其他季节性活动，(9) PetSmart有效竞争并维护PetSmart供应链的能力，(10) PetSmart有效管理其增长和运营的能力，(11) PetSmart结构的变动，以及(12) 法律或监管环境变化。其他风险请见PetSmart定期向美国证券交易委员会（“SEC”）所提交申报材料的1A项“风险因素”，其中包括PetSmart于2014年3月27日提交的截至2014年2月2日年度的Form 10-K年报以及PetSmart随后提交的Form 10-Q季报。鉴于前瞻性陈述具有不确定性，读者不得对其产生过分依赖。PetSmart不承担公开发布这些前瞻性陈述的修订版本以体现本新闻稿发布后所发生事件和环境或体现意外事件的发生的任何义务。
其他信息和获取方式
本新闻稿不构成对投票或批准的征集。PetSmart将就拟定的交易向SEC进行申报，并且通过邮寄或其他方式向股东提供有关拟定交易的股东委托书。做出任何投票决定前，PETSMART的股东请务必完整阅读股东委托书（公布后）以及任何其他向SEC提交的有关拟定兼并的文件和通过引用纳入的文件，因为其将包含有关拟定交易以及拟定交易各缔约方的重要信息。投资者和证券持有人可登录SEC网站www.sec.gov以及PetSmart网站www.petsmartfacts.com免费获取股东委托书以及PetSmart向SEC提交的其他文件（公布后）。此外，股东委托书以及PetSmart向SEC提交其他文件（公布后）可通过直接向PetSmart投资者关系部索取而从PetSmart免费获取，地址：19601 N. 27th Avenue., Phoenix, AZ 85027, (623) 587-2025。
根据SEC规定，PetSmart及其董事、高管和员工可被视为就PetSmart拟定收购向PetSmart股东征集股东委托书。证券持有人可从PetSmart截至2014年2月2日财年的Form 10-K年报及其2014年股东年会最终委托书中获取有关此类个人的姓名、背景和权益的信息。有关此类个人在PetSmart拟定收购中权益的详细信息将在向SEC申报时附于有关此收购的股东委托书中。您可登陆SEC网站www.sec.gov和PetSmart网站www.petsmartfacts.com免费获取这些文件。
1 调整后EBITDA是一项非GAAP财务指标，即未计利息、税项、折旧及摊销前的利润，调整后扣除该公司2014第三财季执行利润提升计划期间产生的一次性成本。
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