STURTEVANT--(美国商业资讯)--庄臣泰华施公司（简称"庄臣"）和庄臣控股有限公司（简称"庄臣控股"）今日宣布，就庄臣之前进行的对已发行的2012年到期、以欧元标价、息票为9.625％的优先次级债券（CUSIP No. 479269AD4，ISIN Nos. US479269AD49、XS0153495907、XS0147085020）（简称"欧元债券"）和已发行的2012年到期、以美元标价、息票为9.625％的优先次级债券（CUSIP No. 479269AB8，ISIN No. US479269AB82）（简称"美元债券"）和庄臣控股之前进行的对已发行的 2013年到期、息票为10.67％的优先次级债券（CUSIP No. 47926PAB2，ISIN No. US47926PAB22）（以下简称"庄臣控股债券"，连同欧元债券和美元债券在内统称为"债券"）的现金要约，两公司已对美元债券和庄臣控股债券的现金要约条款进行了修改，提高了适用的现金要约对价并延长了到期时间（其定义请见2009年10月26日的要约收购与申请声明（以下简称"要约收购"）及有关转送函和同意书。
截至纽约时间2009年11月23日星期一午夜（"增加支付日期"）有效投标且未有效撤回并根据适用要约接受支付的每1,000欧元本金的美元债券和每1000美元到期本金的庄臣控股债券的总对价将分别为1,019.79美元及1,021.53美元，并加上从最后利息支付日起至适用支付日（不包括）期间该美元债券和庄臣控股债券应付而未付的利息。对于本次修改，之前已投标美元债券和庄臣控股债券的持有人无需再次投标或采取其它行动即可获得增加的收购要约对价。
在增加支付日之后但在纽约时间2009年12月1日星期二（"最新到期时间"）午夜或之前有效投标其美元债券或庄臣控股债券的持有人仍可按之前收购要约对价以988.54美元获得1000美元本金的美元债券，以990.28美元获得1000美元到期本金的庄臣控股债券。此外，按照适用收购要约接受支付的美元债券或庄臣控股债券持有人还因收购的美元债券或庄臣控股债券获得由最后付息日至适用支付日（不包括）期间该美元债券或庄臣控股债券应付而未付的利息。
另外，美元债券或庄臣控股债券收购要约到期时间已被延长至最新到期时间。
除按照上述内容对美元债券和庄臣控股债券的收购要约对价进行修改和到期时间进行延长外，收购要约及有关转送函和同意书仍完全有效。
根据之前的宣布，2009年11月9日，庄臣和两个欧元债券的受托人签署了包含修订欧元债券契约提议的补充契约。在庄臣接受购买适用要约中有效投标的欧元债券并支付相关费用之前，修订内容将不会采用。有效投标且在纽约时间2009年11月6日星期五下午5点（"同意截止时间"）未有效撤回其债券的持有者可获得适用的总对价，即根据适用要约有效投标且未有效撤回并接受支付的每1,000欧元本金的欧元债券将为1,018.54欧元。
在同意截至时间以后但在纽约时间2009年11月23日星期一午夜之时或之前有效投标的持有者可获得适用的总对价，根据适用要约有效投标且未有效撤回并接受支付的每1,000欧元本金的欧元债券将依然为988.54欧元。此外，在适用要约中承付的债券的持有人将获得自最后付息日至适用支付日（不包括）期间所购欧元债券应付而未付的利息。
欧元债券收购要约的到期时间依然为纽约时间2009年11月23日星期一午夜。除非延期或提前终止。
按照之前的宣布，各收购要约的撤回权至同意截至时间时终止。据此，所投标 的债券将不能再被有效撤回，除非发生收购要约所述的某些有限情形。
截至纽约时间2009年11月16日下午5:00，约有1.5740亿欧元本金的欧元债券、1.149亿美元本金的美元债券和约1.107亿美元到期本金的庄臣控股债券已获有效投标，分别占已发行欧元债券本金总额的70.0%、已发行美元债券本金总额的38.3%和庄臣控股债券到期本金总额的27.3%。
要约仍需始终满足收购要约中所述满足或豁免某些条件的规定，包括（1）完成收购要约中所述某些交易，和（2）庄臣泰华施公司从一个或多个融资交易中收到款项且净融资额足以回购获得投标的债券。
高盛和高盛国际为招标收购的经办人和征求同意的代理人。关于要约收购或同意申请方面的问题可咨询高盛免费电话（800）828-3182或受话人付费电话（212）902-5183。需要要约收购和征求同意文件者应咨询信息代理人和保管人GlobalBondholderServicesCorporation，电话（212）430-3774（银行和经纪人）或（866）952-2200（债券持有人）。
本新闻稿仅供参考，并不构成与任何债券相关的购买要约、收购要约申请或同意申请。收购要约和同意申请根据要约与同意申请相关文件进行，包括庄臣和庄臣控股分发给债券持有人的收购要约。要约收购与同意申请并不面向任何做出或接受此类要约和申请有违该地区证券、蓝天或其它法律的法律债券持有人。
关于庄臣泰华施公司
庄臣泰华施公司致力于创造一个更洁净、更健康的未来。其产品、系统和专业技术使得消费者和居民所接触的食品、饮料和设施更为安全卫生。庄臣泰华施是一家从事商业清洗、卫生和保健方案的全球领先的供应商，产品销往超过175个国家。公司在建筑管理、住宿、食品服务、零售、卫生保健以及食品饮料行业向客户提供服务。庄臣泰华施是美国威斯康辛州Racine的Johnson家族（JohnsonFamilyofRacine）控股的四家独立公司之一。www.johnsondiversey.com
前瞻性陈述
本新闻稿中包含有关庄臣和庄臣控股的前瞻性陈述，包括关于要约对价的支付以及消除欧元债券契约限制性条款等的陈述。本新闻稿中所有前瞻性陈述仅代表庄臣和庄臣控股截止本新闻发布之日的判断。基于包括完成要约在内的多种因素，实际情况可能会与当前预期有所不同。因此，读者不得依赖这些前瞻性陈述。庄臣及庄臣控股无意也无义务更新这些前瞻性陈述。有关庄臣和庄臣控股的风险因素的其它信息，可在庄臣和庄臣控股之前发布的新闻稿及其定期向美国证券交易委员会公开申报的文件中获取。
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联系方式:
庄臣泰华施公司
John Matthews, 262-631-2120
企业事务部高级副总裁
john.matthews@johnsondiversey.com
