交易规模26亿美元，公司将提速全球清洁与卫生领域的发展
威斯康辛州STURTEVANT --(美国商业资讯)--庄臣泰华施公司和Clayton Dubilier & Rice公司（简称CD&R公司）今日宣布双方完成了此前签署的股权收购协议， CD&R公司所管理的基金就此投资 4.77亿美元收购前者46%的权益，完成了更大规模、价值26亿美元资本重整中的部分内容。
与此同时，公司将更名为简化的"Diversey, Inc.（泰华施公司）"，保持当前公司名中的强势全球品牌资产，并保留公司商标中诠释庄臣家族传承环保先锋的莲花图案。更名预计将于2010年生效。
此次资本重整将赋予公司财务上的灵活性，加速在全球商业清洁与卫生市场的发展。除了CD&R的注资之外，本次交易还包括了近19亿美元的债务融资计划。新融资计划包括了价值4亿美元的私募优先债券，价值2.5亿美元的私募控股公司实物支付债券，以及价值12.5亿美元、包含2.5亿美元滚动信贷便利的优先信贷便利。庄臣家族将继续持有该公司50%的所有权。联合利华仍将继续持有该公司4%的权益。
庄臣泰华施公司董事长S. Curtis Johnson 表示："CD&R公司的所带来的资本重整以及权益投资使本公司即实现了财务灵活性，又能够利用该公司丰富的运营经验帮助我们推动企业增长、加强产品、服务和方案的开发能力，走向更加清洁和健康的未来。"
CD&R公司合伙人Richard J. Schnall补充说："CD&R公司期盼能够帮助企业在增长方面获得新生。"
Schnall认为："该交易代表了很多当今私募权益投资的成功因素--在不确定经济环境下对价值的了解、融资渠道的强大网络以及与企业发售方之间的高度信任。"
庄臣泰华施公司总裁兼首席执行官Ed Lonergan补充说："CD&R在为其注资企业创造价值方面拥有不凡信誉，我们相信这一交易将为所有利益相关者带来多赢。"
庄臣泰华施公司此前宣布了两项计划，以加强其在全球商业清洁和卫生市场上的领先地位，并提高对公共健康方面的投入。公司昨日宣布创建了互联网资源www.outbreakcontrol.com，通过提供消毒和设施清洁方面的宝贵资料应对H1N1甲流全球病毒。
11月早些时候，庄臣泰华施公司宣布其已经将"世界自然基金会环境拯救计划"（World Wildlife Fund Climate Savers program）项下公司承诺的2013年温室气体排放目标扩大3倍，提高到25%（详见此前09年11月25日发布的新闻稿）。这些行动再次加强了庄臣泰华施公司致力于向建筑管理、住宿、食品服务、零售、医疗健康以及餐饮等行业的客户提供更清洁、更健康和更可持续设施的努力。
顾问机构
高盛公司和花旗集团全球市场公司担任庄臣泰华施公司此次交易的财务顾问。公司的法律顾问是众达律师事务所。CD&R公司的财务顾问由巴克莱投资银行、汇丰证券（美国）公司、Natixis公司、荷兰合作银行证券公司以及加拿大皇家银行资本市场公司担任。CD&R公司的法律顾问由美国德普律师事务所担任。为庄臣家族股东提供咨询服务的是BDT Capital Partners公司和McDermott Will & Emery LLP律师事务所。
欲了解更多交易信息，请详询在美国证券交易委员会备案的8-K表中的多份近期报告，或登录www.johnsondiversey.com。
关于CLAYTON, DUBILIER & RICE公司
私募股权投资公司Clayton, Dubilier & Rice公司成立于1978，其投资策略就是通过打造实力更雄厚、盈利能力更强的业务以取得丰厚的财务回报。公司的专业人才队伍包括了财务和经营等专业的高管。自成立以来，CD&R公司管理着在美国和欧洲45家企业价值120多亿美元的投资，行业领域广泛，总交易价值约700亿美元，创收近1000亿美元。CD&R公司投资组合内的企业包括赫兹公司（纽交所股票代码：HTZ）、Sally Beauty公司（纽交所股票代码：SBH）、U.S. Foodservice公司和ServiceMaster公司等领跑全球市场的企业。CD&R公司的主要办公地点设在纽约和伦敦。www.cdr-inc.com
关于庄臣泰华施
庄臣泰华施公司为创造一个更干净、更健康的未来而努力。其产品、系统和专长使得消费者和居住者所接触的食品、饮料和设施更为安全卫生。作为一家从事商业清洗、卫生和保健方案的全球领先的供应商，庄臣泰华施公司的产品销往逾175个国家。公司服务于建筑管理、住宿、食品服务、零售、医疗健康以及餐饮等行业领域的客户。庄臣泰华施公司的总部位于美国威斯康辛州的Sturtevant市。www.johnsondiversey.com
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