海峡群岛根西岛--(美国商业资讯)--KKR & Co. (Guernsey) L.P. (阿姆斯特丹泛欧证券交易所：KKR)，之前名为KKR私人股权投资者有限合伙公司（"KPE"），简称KKR Guernsey，今天分别公布了KKR Guernsey和KKR & Co. L.P.(连同一些附属公司合称"KKR")截至2009年9月30日季度财务业绩。1
KPE和KKR于2009年10月1日宣布完成业务合并（以下称"业务合并"）。宣布业务合并的同时，KPE更名为KKR & Co. (Guernsey) L.P. ，公司普通单位改用代码"KKR"在阿姆斯特丹泛欧证券交易所交易。根据业务合并的条款，KKR收购了KKR Guernsey的所有资产和负债，作为交换，KKR Guernsey取得合并公司已发行股权权益的30%，余下部分将归KKR公司所有者和员工持有。KKR Guernsey目前拥有 204,902,226 已发行普通单位，因为业务合并，KKR Guernsey 将在全面摊薄基础上发行683,007,420普通单位以获取合并企业的额外股本。
公司联席董事长和联席首席执行官Henry R. Kravis和George R. Roberts说："尽管我们仍面临艰难的经济状况，我们依然看到了业绩改善的趋势，特别是债务和股权资本市场。我们看到在全世界、各种行业及整个资本结构进行资本投资的有利形势。我们将继续努力抓住这些机会，通过我们已进行的投资创造价值。"
主要财务业绩2
KKR
截至2009年9月30日，管理资产额（"AUM"）为548亿美元，而2009年6月30日这一数字为508亿美元，增长了7.9%。
截至2009年9月30日季度收费相关收益（"FRE"）为6150万美元，而2009年6月30日季度这一数字为5430万美元，增长了13.3%。
2009年9月30日季度经济净收益（"ENI"）为6.566亿美元，而2009年6月30日季度这一数字为3.669亿美元，增长了78.9%。
截至2009年9月30日季度的私人股权投资额达11亿美元。
截至2009年9月30日，KKR未缴私募股权承诺额为142亿美元。
KKR GUERNSEY
截至2009年9月30日资产净值（"NAV"）为35亿美元，而2009年6月30日该数字为30亿美元。
截至2009年9月30日每份额资产净值为16.98美元，比2009年6月30日的14.66美元增长15.8%（以2009年9月30日业务合并当日和之前发行在外普通份额204,902,226为基础）。
____________________
1 KKR2009年10月1日前的财务业绩是以集团业绩为基础，根据会计准则包括：KKR公司优先本金和KKR本金共同控制下的某些合并实体，以及某些参与KKR业务的其他个人。
2 KKR和 KKR Guernsey的主要财务业绩反映了业务合并完成当日或之前期间的历史财务信息，不包括任何与业务合并相关的估算调整。历史财务信息并不包括按美国一般公认会计原则（美国"GAAP"）公布KKR集团合并财务业绩所需的必要调整。
KKR各业务部门财务业绩如下：
私营市场
截至2009年9月30日季度KKR私营市场收费相关收益为5750万美元，比截至2008年9月30日季度下降3560万美元，或38.2%。下降主要是由于截至2008年9月30日季度公布的非正常高额管理费，这一费是由于冲减约4000万美元的应计管理费还款。此外，2009年9月30日季度收费相关费用下降是由于报酬费用的增加，报酬费用来自与KKR私人股权基金业绩相关的某些非现金应计业绩报酬。这些负面影响部分程度被交易和监管收费的净增加冲销，交易和监管收费的增加反映出本期内私人股权活动带来的交易费用的增加以及与投资组合公司的监管协议带来的终止费用。
截至2009年9月30日季度，KKR私营市场部门的经济净收益为6.525亿美元，与截至2008年9月30日季度的经济净亏损4.787亿美元相比，增长11亿美元。增长主要受来自KKR私募股权投资组合公允价值的增长带动未实现净收益增长的推动。
2009年10月1日前公布的经济净收益未反映出2009年10月1日之后由于业务合并所作的某些调整，调整包括以下事项：（i）扣除分配KKR资本的40%账面额；（ii）扣除业务合并前由KKR私募股权基金投资的资本或代表KKR私募股权基金普通合伙人投资的资本和任何返还，以及（iii）扣除与KKR 1996 Fund相关的经济利益。这些调整的影响使截至2009年9月30日季度的经济净收益下降约3亿美元。有关业务合并调整的进一步讨论，请参考 KKR Guernsey于2009年7月24日公布的同意征求声明，可参阅网站www.kkr.com的"投资者关系"一栏。
公共市场
截至2009年9月30日季度KKR公共市场部门收费相关收益为400万美元，比2008年9月30日季度下降910万美元，或69.7%。下降主要是由于来自KKR管理的公共长期资本工具的股本授予所带来的非现金股票报酬费用的增加，以及某些信用基金管理费用的减少和公共长期资本工具的资产净值下降。这些下降部分程度被2009年9月30日季度的激励费用冲减。
截至2009年9月30日季度KKR公共市场部门的经济净收益为410美元，比2008年9月30日季度下降900万美元，或68.6%。上述收费相关收益的下降是经济净收益同比下降的主要因素。
KKR GUERNSEY经营业绩
截至2009年9月30日，KKR Guernsey的资产净值为35亿美元，2009年9月30日季度期间增长了4.758亿美元，比2008年9月30日季度下降了6.959亿美元。2009年9月30日业绩的增长主要是由于4.538亿美元的私募股权投资公允价值的净增长，其中包括KKR私募股权基金投资公司的联合投资、KKR私募股权基金投资和协议股本投资中的价值变动。截至2009年9月30日每份额资产净值为16.98美元，比2009年6月30日的14.66美元增长15.8%（以2009年9月30日业务合并前发行在外普通份额204,902,226为基础）。
资本和流动性
截至2009年9月30日，KKR可用现金余额为2.07亿美元，而KKR Guernsey和KKR PEI Investments, L.P. (the "KPE Investment Partnership") 拥有的合并现金余额为7.596亿美元。
截至2009年9月30日，KKR的未偿债务余额为2.032亿美元。The KPE Investment Partnership在其优先可担保贷款协议下的可用余额为9.49亿美元。2009年9月30日之后至2009年11月19日之间，KPE Investment Partnership 偿还了其贷款协议下1.5亿美元的未清偿借款。
截至2009年9月30日，KKR和KPE Investment Partnership对KKR私募股权基金合计有以下未缴承诺额（以千美元计）：
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未缴承诺额 |
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KKR |
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KPE 投资 Partnership |
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总计 |
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KKR European Fund III, Limited Partnership |
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$ |
259,076 |
|
$ |
270,183 |
|
$ |
529,259 |
|
|
|
|
|
KKR 2006 Fund L.P. |
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|
96,882 |
|
|
390,409 |
|
|
487,291 |
|
|
|
|
|
KKR Asian Fund L.P. |
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59,658 |
|
|
168,470 |
|
|
228,128 |
|
|
|
|
|
KKR E2 Investors L.P. |
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|
22,674 |
|
|
17,644 |
|
|
40,318 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
438,290 |
|
$ |
846,706 |
|
$ |
1,284,996 |
业务合并之后，合并企业的未缴承诺额将包括KKR和KPE Investment Partnership的未缴承诺额。
财务报告和其他信息
KKR Guernsey的中期财务报告，包括KKR业绩讨论、KKR Guernsey 未审计财务报表和KPE Investment Partnership未审计合并财务报表，在KKR网站(www.kkr.com)的"投资者关系"一栏中公布。KKR Guernsey鼓励投资者结合本新闻稿仔细阅读这些文件。投资者请留意，截至2009年9月30日期间和之前的财务信息不对业务合并产生影响，业务合并已于2009年10月1日生效。
给投资者的信息--电话会议和网络广播
KKR Guernsey和KKR将于2009年11月20日（周五）中欧标准时间下午7点（阿姆斯特丹）/格林威治标准时间下午6点（根西岛）/美国东部时间下午1点（纽约市）召开电话会议讨论财务业绩。可通过拨打(877) 795-3647（美国）或+1 (719) 325-4933（美国以外地区）参加电话会议；无需密码。此外，此次电话会议还将通过互联网进行同步直播，可通过KRR网站的"投资者关系"一栏http://www.kkr.com/investor_relations/events.cfm进入。
直播结束约2小时之后，KKR网站将开始提供现场直播的重放，也可拨打(888) 203-1112（美国）和+1 (719) 457-0820（美国以外地区）/密码为2786430。
份额持有者年度会议
KKR Guernsey修改了其有限合伙人协议，取消了2009年年度份额持有者会议。而KKR Guernsey将在2010年4月30日或之前，当KKR和KKR Guernse合并企业的财务报表可以公布于众的时候举行下一次份额持有者年度会议。在份额持有者年度会议上，KKR Guernsey 将公布其投资活动报告，将在2009年10月1日生效，仅包括KKR的投资活动。份额持有者没有投票权或在此类会议上采取任何行动的权利。
关于KKR GUERNSEY
KKR & Co. (Guernsey) L.P. (阿姆斯特丹泛欧证券交易所：KKR)是根西岛的一家有限合伙制企业，简称KKR Guernsey，截至2009年10月1日在KKR业务中持有30%的经济权益。KKR Guernsey的普通单位和相关的受限存托单位受一系列所有权及转让过户限制。有关这些所有权及过户限制的信息，可查阅KKR网站(www.kkr.com)的"投资者关系"（ Investor Relations）栏目。KKR Guernsey的前身是KKR Private Equity Investors, L.P.。
关于KKR
KKR是一家领先的全球另类资产管理公司，截至2009年9月30日，公司管理的资产价值548亿美元，并在全球拥有13家办事处和600多名员工。公司通过涵盖多种资产类别的投资基金和账户进行资产管理。KKR创造价值的方式是加强其投资组合公司的经营能力，并积极监控其投资项目。KKR通过其客户关系与资本市场平台提高其投资能力，并加强与投资者的互动。KKR通过KKR & Co. (Guernsey) L.P.（阿姆斯特丹泛欧证券交易所：KKR)进行公开交易。如欲了解更多信息，请访问公司网站www.kkr.com。
非要约声明
本新闻稿并不构成在美国销售证券的要约。没有办理登记注册或没有办理免登记注册手续的证券，可能无法在美国发出要约或出售。在美国进行的任何证券公开发售将通过招股章程的形式进行。招股章程可向KPE或KKR Guernsey索取，内容包括两家公司及其管理层的详细信息及公司财务报表。
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及一些非历史事实性的预期、观点、推测、未来计划与战略、预期的事项或趋势及类似表达。前瞻性陈述以KKR及KKR Guernsey在考虑了现有全部信息之后就其未来业绩所持观点、所做假设和预期为根据。由于一些可能发生且并非皆为KKR或KKR Guernsey所知悉或受其控制的事项或因素的影响，这些观点、假设和预期可能发生变化。如果发生变化，KKR或KKR Guernsey的 业务、财务状况、流动性和经营业绩，包括净资产值、管理的资产、经济净收益和服务费相关收入，可能会与前瞻性陈述中表述的情况产生显著差异。下列因素及其 他诸多因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表述内容产生差异：合并后业务中的权益在纽约证券交易所或纳斯达克股票市场可能上市也可能无法上市；可能无法实现合并 后业务预期效益的风险；资本市场的一般波动；KKR或KKR Guernsey业务战略的变化；资本的可用性、期限和部署；是否拥有胜任的工作人员，以及招募和留住这类人员所需费用；资产管理行业、利率或总体经济的变化；KKR的投资业绩不佳和筹资能力下降；以及KKR的竞争水平和性质。除非法律规定，对于此类陈述发表日期之后发生的情况或事项，KKR或KKR Guernsey均不承担任何更新相关前瞻性陈述的责任 另外，KKR或KKR Guernsey注重长期性的业务战略，其财务业绩可能会发生较大波动。有关影响KKR和KKR Guernsey的因素的信息在KKR Guernsey 2009年7月24日的同意征求书中有更多描述，征求书可从www.kkr.com的投资者关系一栏获取。
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以下是财务报表
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KKR |
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公布的各业务部门精选财务信息（未审计） （千美元计） |
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季度截至 |
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2009年9月30日 |
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2008年9月30日 |
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私营市场 |
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公共市场 |
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总计 |
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私营市场 |
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公共市场 |
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总计 |
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收费收益： |
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管理和激励费用： |
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|
|
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|
|
|
管理费用 |
|
$ |
105,733 |
|
|
$ |
14,569 |
|
$ |
120,302 |
|
|
$ |
148,746 |
|
|
$ |
16,506 |
|
|
$ |
165,252 |
|
|
激励费用 |
|
|
- |
|
|
|
4,472 |
|
|
4,472 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
105,733 |
|
|
|
19,041 |
|
|
124,774 |
|
|
|
148,746 |
|
|
|
16,506 |
|
|
|
165,252 |
|
|
监管和交易费用净值： |
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|
|
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|
|
监管费用 |
|
|
52,943 |
|
|
|
- |
|
|
52,943 |
|
|
|
30,636 |
|
|
|
3,245 |
|
|
|
33,881 |
|
|
交易费用 |
|
|
37,419 |
|
|
|
- |
|
|
37,419 |
|
|
|
8,092 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,092 |
|
|
收费额度 |
|
|
(37,124 |
) |
|
|
- |
|
|
(37,124 |
) |
|
|
(8,489 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(8,489 |
) |
|
|
|
|
53,238 |
|
|
|
- |
|
|
53,238 |
|
|
|
30,239 |
|
|
|
3,245 |
|
|
|
33,484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收费收益： |
|
|
158,971 |
|
|
|
19,041 |
|
|
178,012 |
|
|
|
178,985 |
|
|
|
19,751 |
|
|
|
198,736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
费用： |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
员工报酬和福利 |
|
|
48,324 |
|
|
|
10,278 |
|
|
58,602 |
|
|
|
35,869 |
|
|
|
1,511 |
|
|
|
37,380 |
|
|
其他经营费用 |
|
|
53,106 |
|
|
|
4,795 |
|
|
57,901 |
|
|
|
50,014 |
|
|
|
5,150 |
|
|
|
55,164 |
|
|
费用总计 |
|
|
101,430 |
|
|
|
15,073 |
|
|
116,503 |
|
|
|
85,883 |
|
|
|
6,661 |
|
|
|
92,544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收费相关收益 |
|
|
57,541 |
|
|
|
3,968 |
|
|
61,509 |
|
|
|
93,102 |
|
|
|
13,090 |
|
|
|
106,192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资收益（亏损） |
|
|
595,056 |
|
|
|
129 |
|
|
595,185 |
|
|
|
(571,876 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
(571,910 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并实体中分配给非控制股东权益前收益（亏损） |
|
|
652,597 |
|
|
|
4,097 |
|
|
656,694 |
|
|
|
(478,774 |
) |
|
|
13,056 |
|
|
|
(465,718 |
) |
|
分配给非控制股东的收益（亏损） |
|
|
123 |
|
|
|
- |
|
|
123 |
|
|
|
(69 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(69 |
) |
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
652,474 |
|
|
$ |
4,097 |
|
$ |
656,571 |
|
|
$ |
(478,705 |
) |
|
$ |
13,056 |
|
|
$ |
(465,649 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理资产额 |
|
$ |
41,732,800 |
|
|
$ |
13,051,300 |
|
$ |
54,784,100 |
|
|
$ |
43,509,300 |
|
|
$ |
14,500,300 |
|
|
$ |
58,009,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收费管理资产额 |
|
$ |
40,773,000 |
|
|
$ |
5,957,100 |
|
$ |
46,730,100 |
|
|
$ |
40,648,000 |
|
|
$ |
5,500,300 |
|
|
$ |
46,148,300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资的私募股权 |
|
$ |
1,070,100 |
|
|
$ |
- |
|
$ |
1,070,100 |
|
|
$ |
326,600 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
326,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未缴私募股权承诺额 |
|
$ |
14,244,300 |
|
|
$ |
- |
|
$ |
14,244,300 |
|
|
$ |
15,264,728 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
15,264,728 |
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参见本新闻稿始于第八页的KKR公布的应报告部门精选财务信息（未审计）。
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KKR |
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应报告部门精选财务信息（未审计） （千美元计） |
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九个月截至 |
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||
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2009年9月30日 |
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2008年9月30日 |
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|||||||||||||||||
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私营市场 |
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公共市场 |
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总计 |
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私营市场 |
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公共市场 |
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|
总计 |
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收费收益： |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
管理和激励费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
管理费用 |
|
$ |
315,986 |
|
|
$ |
38,579 |
|
$ |
354,565 |
|
|
$ |
327,431 |
|
|
$ |
49,756 |
|
|
$ |
377,187 |
|
||
|
激励费用 |
|
|
- |
|
|
|
4,472 |
|
|
4,472 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
315,986 |
|
|
|
43,051 |
|
|
359,037 |
|
|
|
327,431 |
|
|
|
49,756 |
|
|
|
377,187 |
|
||
|
监管和交易费用净值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
监管费用 |
|
|
102,072 |
|
|
|
- |
|
|
102,072 |
|
|
|
83,564 |
|
|
|
10,853 |
|
|
|
94,417 |
|
||
|
交易费用 |
|
|
51,986 |
|
|
|
- |
|
|
51,986 |
|
|
|
37,903 |
|
|
|
- |
|
|
|
37,903 |
|
||
|
收费额度 |
|
|
(47,640 |
) |
|
|
- |
|
|
(47,640 |
) |
|
|
(13,215 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(13,215 |
) |
||
|
|
|
|
106,418 |
|
|
|
- |
|
|
106,418 |
|
|
|
108,252 |
|
|
|
10,853 |
|
|
|
119,105 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收费收益： |
|
|
422,404 |
|
|
|
43,051 |
|
|
465,455 |
|
|
|
435,683 |
|
|
|
60,609 |
|
|
|
496,292 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
员工报酬和福利 |
|
|
128,230 |
|
|
|
23,821 |
|
|
152,051 |
|
|
|
118,388 |
|
|
|
10,696 |
|
|
|
129,084 |
|
||
|
其他经营费用 |
|
|
138,371 |
|
|
|
15,518 |
|
|
153,889 |
|
|
|
151,380 |
|
|
|
15,489 |
|
|
|
166,869 |
|
||
|
费用总计 |
|
|
266,601 |
|
|
|
39,339 |
|
|
305,940 |
|
|
|
269,768 |
|
|
|
26,185 |
|
|
|
295,953 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收费相关收益 |
|
|
155,803 |
|
|
|
3,712 |
|
|
159,515 |
|
|
|
165,915 |
|
|
|
34,424 |
|
|
|
200,339 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
投资收益（亏损） |
|
|
811,836 |
|
|
|
117 |
|
|
811,953 |
|
|
|
(656,584 |
) |
|
|
(95 |
) |
|
|
(656,679 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合并实体中分配给非控制股东权益前收益（亏损） |
|
|
967,639 |
|
|
|
3,829 |
|
|
971,468 |
|
|
|
(490,669 |
) |
|
|
34,329 |
|
|
|
(456,340 |
) |
||
|
分配给非控制股东的收益（亏损） |
|
|
70 |
|
|
|
- |
|
|
70 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
6,421 |
|
|
|
6,419 |
|
||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
967,569 |
|
|
$ |
3,829 |
|
$ |
971,398 |
|
|
$ |
(490,667 |
) |
|
$ |
27,908 |
|
|
$ |
(462,759 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
管理资产额 |
|
$ |
41,732,800 |
|
|
$ |
13,051,300 |
|
$ |
54,784,100 |
|
|
$ |
43,509,300 |
|
|
$ |
14,500,300 |
|
|
$ |
58,009,600 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收费管理资产额 |
|
$ |
40,773,000 |
|
|
$ |
5,957,100 |
|
$ |
46,730,100 |
|
|
$ |
40,648,000 |
|
|
$ |
5,500,300 |
|
|
$ |
46,148,300 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
投资的私募股权 |
|
$ |
1,651,000 |
|
|
$ |
- |
|
$ |
1,651,000 |
|
|
$ |
2,890,800 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
2,890,800 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
未缴私募股权承诺额 |
|
$ |
14,244,300 |
|
|
$ |
- |
|
$ |
14,244,300 |
|
|
$ |
15,264,728 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
15,264,728 |
|
||
参见本新闻稿始于第八页的KKR公布的应报告部门精选财务信息（未审计）。
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
KKR |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
私募股权投资（未审计） 截至2009年9月30日 （百万美元计，百分比数额除外） |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
投资期间 |
|
数额 |
||||||||||||||||||||
|
私募股权 基金和联合投资人 |
|
开始 日期 |
|
截止 日期 |
|
承诺额 |
|
普通 合伙人 承诺 百分比 |
|
已实现 |
|
未缴 私人 股本 承诺额 |
|
已实现 |
|
剩余 成本 |
|
公允 价值 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
KKR E2 Investors (Annex Fund) (2009) |
|
8/2009 |
|
11/2011 |
|
$ |
538.4 |
|
4.2% |
|
$ |
- |
|
$ |
538.4 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
European Fund III (2008) |
|
3/2008 |
|
3/2014 |
|
6,300.3 |
|
4.3% |
|
266.9 |
|
6,033.4 |
|
- |
|
266.9 |
|
194.8 |
||||||
|
Asian Fund (2007) |
|
7/2007 |
|
7/2013 |
|
4,000.0 |
|
2.5% |
|
1,600.9 |
|
2,399.1 |
|
- |
|
1,600.9 |
|
1,566.4 |
||||||
|
2006 Fund |
|
9/2006 |
|
9/2012 |
|
17,642.1 |
|
2.1% |
|
12,643.2 |
|
4,998.9 |
|
87.5 |
|
12,555.7 |
|
11,158.4 |
||||||
|
European Fund II (2005) |
|
11/2005 |
|
10/2008 |
|
5,750.8 |
|
2.1% |
|
5,750.8 |
|
- |
|
606.1 |
|
5,491.3 |
|
3,013.1 |
||||||
|
Millennium Fund (2002) |
|
12/2002 |
|
12/2008 |
|
6,000.0 |
|
2.5% |
|
6,000.0 |
|
- |
|
5,071.5 |
|
4,836.8 |
|
4,959.0 |
||||||
|
European Fund (1999) |
|
12/1999 |
|
12/2005 |
|
3,085.4 |
|
3.2% |
|
3,085.4 |
|
- |
|
5,701.2 |
|
917.3 |
|
2,202.9 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
43,317.0 |
|
|
|
29,347.2 |
|
13,969.8 |
|
11,466.3 |
|
25,668.9 |
|
23,094.6 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
联合投资工具 |
|
可变 |
|
可变 |
|
1,662.7 |
|
|
|
1,388.2 |
|
274.5 |
|
31.0 |
|
1,388.2 |
|
1,499.8 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总计 |
|
|
|
|
|
$ |
44,979.7 |
|
|
|
$ |
30,735.4 |
|
$ |
14,244.3 |
|
$ |
11,497.3 |
|
$ |
27,057.1 |
|
$ |
24,594.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开始日期 开始日期代表可用基金的普通合伙人开始资金投资的日期。
截止日期 截止日期代表基金管理协议要求或将要求可用基金的普通合伙人停止代表基金进行投资的日期（除非基金投资者投票延长此日期），或进行最后投资的日期，视哪个日期较早而定。
承诺额 承诺数额代表投入基金的资本承诺总额，包括第三方基金投资者和普通合伙人投入的资本承诺额。外币承诺额已转换成美金，以下列汇率为基础（i）以每笔投资成交日的外汇兑换率及（ii）对于未注入承诺额，以2009年9月30日的兑换率为准。
剩余成本 剩余成本代表需在普通合伙人有权参与利润分配之前返还给投资者的金额。
公允价值 公允价值指KKR按美国GAAP确定的价值。
KKR未审计应报告部门精选财务信息的注释
应报告部门精选财务信息反映了业务合并完成当日或之前期间的历史财务信息，不包括任何与业务合并相关的估算调整。呈现的历史财务业绩不包括KKR根据美国GAAP编制的合并财务业绩所需调整。2009年10月1日前KKR财务业绩是以集团业绩为基础，根据会计准则包括：KKR公司优先本金和KKR本金共同控制下的某些合并实体，以及某些参与KKR业务的其他个人。
KKR用来评估其应报告各部门业务的主要业绩指标概括如下。这些指标用于KKR部门管理分配资源配置和进行其他经营决策。
收费相关收益 ("FRE") 为部门营业收入减去部门营业费用。以部门为基础的收费相关收益的组成部分与按美国GAAP编制的收益数额不同，原因是：(i)来自合并基金的管理费用被列入，这项费用在合并中被取消；（ii）合并基金的相关费用以及与无形资产摊销相关的费用的扣除；以及（iii）某些非经常性费用的扣除。
经济净收益（亏损）是衡量KKR应报告部门盈利状况的指标，包括收费相关收益加上部门投资收益，减去由第三方掌控的KKR业务的经济利益。经济净收益的计算扣除了所得税的影响。经济净收益与KKR按美国GAAP编制的可分配净收益不同，原因为：（i）扣除了与无形资产摊销相关的费用；（ii）扣除了所得税；并（iii）扣除了非经常性费用。
管理资产额代表KKR有权收取收费收益、附带权益或资本升值的资产。KKR以以下项目的总额计算任何日期的管理资产额：（i）传统私募股权基金的公允价值加上这些基金的未缴资本承诺额；（ii）KKR联合投资工具的投资公允价值；（iii）KKR主要投资的资产净值及KKR某些固定收益产品；和（iii）已发行结构性融资工具的价值。请注意KKR管理资产额的计算方法可能与其他资产管理公司的计算方法不同，因此，KKR管理资产额指标与其他资产管理公司呈现的类似指标没有可比性。KKR对资产管理额的定义不以KKR管理的投资基金相关协议中陈述的定义为基础。
收费资产管理额（"FPAUM"）仅指KKR能获得收费收益的资产。收费资产管理额是用于计算KKR收费的所有个人收费总额，在以下几个方面与资产管理额不同：（i）不计不能获得收费的KKR资产（如只能获得附带权益或资本升值的KKR资产）和（ii）KKR的某些收费（主要是私募股权基金）是根据资本承诺额和不计市值调整影响的已投资资金来收取。因此，一些管理收费独立于某些KKR投资的公允价值。
私募股权投资额是指在一定期间内，KKR私募股权基金和私募股权交易中的利差收益型共同投资工具所投资的资金总额。这些数额包括：（i）基金投资者和联合投资者投资的可为KKR带来附带收益的资本额和（ii）KKR以私募股权普通合伙人身份投资的资金，可为KKR投资资本带来资本升值。
未缴私募股权承诺额 代表KKR传统私募股权基金和利差收益型共同投资工具的合伙人注入投资组合公司进行投资的资本额中未缴资本承诺额。这些金额不包括KKR用于不属于KKR传统私募股权基金的私募股权投资中的本金投资或KKR固定收益基金的资本额。
当审核KKR应报告精选业务财务信息时，应考虑以下因素：
管理费用 KKR传统私募股权基金要求当基金确认产生附带权益时，KKR应返还有限合伙人赚取的部分现金管理费用，最高返还额度为20%。当基金确认的附带权益金额足以支付20%或部分管理费用时，应计入一项基金有限合伙人负债并冲减已确认的附带权益收费收益金额，记账金额不超过赚取管理费用的20%（"管理费用返还"）。截至2009年9月30日，未计入负债的管理费用返还总金额为1.565亿美元。
收费额度 KKR与其传统私募股权基金有限合伙人的协议要求KKR与有限合伙人分享来自投资组合公司的部分交易和监管费用。（"收费额度"）。收费额度不计投资组合公司中非基金投资的费用，并且在收回基金相关支出后，一般为交易和监管费总额的80%。
其他经营费用 截至2009年9月30日的季度和九个月期间，KKR私营市场其他经营费用不计与业务合并相关的3480万美元费用。KKR已从其各部门财务业绩中扣除了此项费用，因为这类费用是非经常性费用，在评估各业务部门业绩或对其进行资源分配时，不应列入考虑范围。在KKR合并基础上，此费用计入了管理费用和其他费用。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KKR & Co. (Guernsey) L.P. (阿姆斯特丹泛欧证券交易所： |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产负债表（未审计） （千美元计，每份额和每股金额除外） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日 2009 |
|
|
|
12月31日 2008 |
|
|
资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KKR PEI Investments L.P.的有限合伙权益投资，公允价值 |
|
$ |
3,029,071 |
|
|
$ |
2,622,970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等同物 |
|
|
470,263 |
|
|
|
2,095 |
|
|
附属公司应收款 |
|
|
164 |
|
|
|
- |
|
|
其他资产 |
|
|
338 |
|
|
|
171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计 |
|
|
3,499,836 |
|
|
|
2,625,236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应计负债 |
|
|
19,914 |
|
|
|
4,927 |
|
|
对附属公司的欠款 |
|
|
- |
|
|
|
1,640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债总计 |
|
|
19,914 |
|
|
|
6,567 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承诺额和或有负债 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产 |
|
$ |
3,479,922 |
|
|
$ |
2,618,669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产包括： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合伙人出资，净值（发行普通股份额204,902,226) |
|
$ |
4,834,517 |
|
|
$ |
4,834,517 |
|
|
可分配亏损 |
|
|
(1,354,595 |
) |
|
|
(2,215,848 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3,479,922 |
|
|
$ |
2,618,669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每普通份额的资产净值 |
|
$ |
16.98 |
|
|
$ |
12.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每普通份额的市价 |
|
$ |
9.35 |
|
|
$ |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
KKR & CO. (GUERNSEY) L.P. |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
经营状况表（未审计） （千美元计） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
季度截至 |
|
|
|
九个月截至 |
|
||||||||
|
|
|
2009年9月30日 |
|
|
|
2008年9月30日 |
|
|
|
2009年9月30日 |
|
|
|
2008年9月30日 |
|
|
来自the Investment Partnership的可分配投资净收益（亏损）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资收益 |
$ |
24,267 |
|
|
$ |
9,814 |
|
|
$ |
37,229 |
|
|
$ |
40,535 |
|
|
费用 |
|
19,662 |
|
|
|
23,646 |
|
|
|
56,739 |
|
|
|
91,230 |
|
|
|
|
4,605 |
|
|
|
(13,832 |
) |
|
|
(19,510 |
) |
|
|
(50,695 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资收益-利息收益 |
|
5 |
|
|
|
27 |
|
|
|
16 |
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
费用-管理费用 |
|
15,978 |
|
|
|
13,430 |
|
|
|
19,012 |
|
|
|
16,173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资净亏损 |
|
(11,368 |
) |
|
|
(27,235 |
) |
|
|
(38,506 |
) |
|
|
(66,781 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来自the KPE Investment Partnership投资和外汇交易的已实现和未实现收益（亏损）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已实现净收益（亏损） |
|
5,290 |
|
|
|
(19,683 |
) |
|
|
(78,401 |
) |
|
|
(58,204 |
) |
|
未实现升值（减值）的净变动 |
|
481,912 |
|
|
|
(648,964 |
) |
|
|
978,160 |
|
|
|
(999,501 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资和外汇交易净收益（亏损） |
|
487,202 |
|
|
|
(668,647 |
) |
|
|
899,759 |
|
|
|
(1,057,705 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营产生的净资产的净增加（减少） |
$ |
475,834 |
|
|
$ |
(695,882 |
) |
|
$ |
861,253 |
|
|
$ |
(1,124,486 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
KKR & CO. (GUERNSEY) L.P. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
净资产变动表（未审计） （千美元计，每普通股数额除外） |
||||
|
|
|
|
|
|
|
净资产--2007年12月31日 |
|
$ |
4,982,373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2008年12月31日年度经营活动产生的净资产的净减少： |
|
|
|
|
|
投资净亏损 |
|
|
(86,174 |
) |
|
投资和外币交易净亏损 |
|
|
(2,281,937 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
经营产生的净资产的净减少 |
|
|
(2,368,111 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
合伙人出资（发行352,225普通份额） |
|
|
4,407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产--2008年12月31日 |
|
|
2,618,669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2009年9月30日九个月经营活动产生的净资产的净增长： |
|
|
|
|
|
投资净亏损 |
|
|
(38,506 |
) |
|
投资和外币交易净收益 |
|
|
899,759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经营产生的净资产的净增长 |
|
|
861,253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产--2009年9月30日 |
|
$ |
3,479,922 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
KKR & CO. (GUERNSEY) L.P. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
现金流量表（未审计） （千美元计） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
九个月截至 |
|
||||
|
|
|
|
2009年9月30日 |
|
|
|
2008年9月30日 |
|
|
经营活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营产生的净资产的净增加（减少） |
|
$ |
861,253 |
|
|
$ |
(1,124,486 |
) |
|
对经营产生的净资产的净增加（减少）和经营产生的现金和现金等同物所做的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来自KKR PEI Investments, L.P.的可分配投资净亏损 |
|
|
19,510 |
|
|
|
50,695 |
|
|
来自 KKR PEI Investments, L.P.的可分配投资和外汇交易净亏损(收益） |
|
|
(899,759 |
) |
|
|
1,057,705 |
|
|
股权报酬费用 |
|
|
79 |
|
|
|
37 |
|
|
经营资产和负债的变动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收到KKR PEI Investments, L.P.分配 |
|
|
474,148 |
|
|
|
9,979 |
|
|
附属公司应收款的增加 |
|
|
(164 |
) |
|
|
- |
|
|
其他资产增加 |
|
|
(167 |
) |
|
|
(138 |
) |
|
应计负债的增加 |
|
|
14,908 |
|
|
|
5,909 |
|
|
对附属公司欠款的减少 |
|
|
(1,640 |
) |
|
|
(930 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（用于）经营活动产生的净现金 |
|
|
468,168 |
|
|
|
(1,229 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融资活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合伙人出资 |
|
|
- |
|
|
|
4,407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等同物的净增加 |
|
|
468,168 |
|
|
|
3,178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等同物-期初 |
|
|
2,095 |
|
|
|
452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等同物-期末 |
|
$ |
470,263 |
|
|
$ |
3,630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并资产负债表（未审计） （千美元计） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009年9月30日 |
|
|
|
2008年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按公允价值计算的投资： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机会投资-A类（成本分别为0美元和84,852美元） |
|
$ |
- |
|
|
$ |
41,181 |
|
|
公司私人股权投资组合中的联合投资- B类（成本分别为2,423,281美元和2,663,611美元） |
|
|
1,629,088 |
|
|
|
1,414,743 |
|
|
协议股权投资-B类（成本分别为992,582美元和992,582美元） |
|
|
796,458 |
|
|
|
649,155 |
|
|
私人股权基金--C类（成本分别为1,713,933美元和1,683,609美元） |
|
|
1,567,542 |
|
|
|
1,184,958 |
|
|
非私人股权基金--D类（成本分别为144,128 美元和161,148美元） |
|
|
114,875 |
|
|
|
62,583 |
|
|
|
|
|
4,107,963 |
|
|
|
3,352,620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等同物 |
|
|
289,366 |
|
|
|
623,316 |
|
|
非私人股权基金持有的现金和现金等同物 |
|
|
2 |
|
|
|
88 |
|
|
限定用途现金 |
|
|
8,514 |
|
|
|
18,011 |
|
|
远期外汇兑换合同未实现收益 |
|
|
- |
|
|
|
3,000 |
|
|
其他资产 |
|
|
3,979 |
|
|
|
7,689 |
|
|
资产总计 |
|
|
4,409,824 |
|
|
|
4,004,724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应计负债 |
|
|
44,060 |
|
|
|
37,691 |
|
|
对附属公司的欠款 |
|
|
4,539 |
|
|
|
2,864 |
|
|
已出售但尚未付款的证券（收入分别为0美元和1,785美元） |
|
|
- |
|
|
|
1,916 |
|
|
外币兑换合同和利率互换未实现亏损 |
|
|
26,628 |
|
|
|
32,331 |
|
|
其他负债 |
|
|
- |
|
|
|
117 |
|
|
循环信用协议 |
|
|
948,997 |
|
|
|
951,214 |
|
|
长期债务 |
|
|
350,000 |
|
|
|
350,000 |
|
|
负债总计 |
|
|
1,374,224 |
|
|
|
1,376,133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承诺额和或有负债 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产 |
|
$ |
3,035,600 |
|
|
$ |
2,628,591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产包括： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合伙人出资 |
|
$ |
4,836,568 |
|
|
$ |
4,836,568 |
|
|
可分配亏损 |
|
|
(1,800,968 |
) |
|
|
(2,207,977 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3,035,600 |
|
|
$ |
2,628,591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合并投资合并明细表（未审计） （千美元计，百分比数额除外） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2009年9月30日 |
|
|||||
|
投资 |
|
类别 |
|
|
成本 |
|
|
公允 价值 |
|
价值 占净资产 的百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资分类： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机会投资 |
|
A类 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
- |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私人股权投资组合中的联合投资： |
|
B类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dollar General Corporation |
|
|
|
|
214,686 |
|
|
407,904 |
|
13.4 |
|
|
HCA Inc. |
|
|
|
|
201,444 |
|
|
342,454 |
|
11.3 |
|
|
Alliance Boots GmbH. |
|
|
|
|
301,352 |
|
|
239,694 |
|
7.9 |
|
|
The Nielsen Company B.V. |
|
|
|
|
156,839 |
|
|
156,839 |
|
5.2 |
|
|
Biomet, Inc. |
|
|
|
|
151,443 |
|
|
136,299 |
|
4.5 |
|
|
Energy Future Holdings Corp. |
|
|
|
|
200,000 |
|
|
100,000 |
|
3.3 |
|
|
First Data Corporation |
|
|
|
|
135,258 |
|
|
81,155 |
|
2.7 |
|
|
U.S. Foodservice, Inc. |
|
|
|
|
100,000 |
|
|
80,000 |
|
2.6 |
|
|
PagesJaunes Groupe S.A. |
|
|
|
|
235,201 |
|
|
38,487 |
|
1.3 |
|
|
NXP B.V. |
|
|
|
|
250,000 |
|
|
25,000 |
|
0.8 |
|
|
KION Group GmbH. |
|
|
|
|
112,824 |
|
|
12,551 |
|
0.4 |
|
|
ProSiebenSat.1 Media AG |
|
|
|
|
226,913 |
|
|
8,705 |
|
0.3 |
|
|
Capmark Financial Group Inc. |
|
|
|
|
137,321 |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
2,423,281 |
|
|
1,629,088 |
|
53.7 |
|
|
协议股权投资： |
|
B类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sun Microsystems, Inc. 可转换优先股 |
|
|
|
|
701,164 |
|
|
647,500 |
|
21.3 |
|
|
Orient Corporation可转换优先股 |
|
|
|
|
169,706 |
|
|
148,958 |
|
4.9 |
|
|
Aero Technical Support & Services S.à r.l. (Aveos) |
|
|
|
|
121,712 |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
992,582 |
|
|
796,458 |
|
26.2 |
|
|
私人股权基金： |
|
C类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KKR 2006 Fund L.P. |
|
|
|
|
1,164,592 |
|
|
1,038,564 |
|
34.2 |
|
|
KKR European Fund, Limited Partnership |
|
|
|
|
199,360 |
|
|
184,287 |
|
6.0 |
|
|
KKR Millennium Fund L.P. |
|
|
|
|
203,217 |
|
|
166,389 |
|
5.5 |
|
|
KKR Asian Fund L.P. |
|
|
|
|
116,530 |
|
|
114,303 |
|
3.8 |
|
|
KKR European Fund II, Limited Partnership |
|
|
|
|
96,672 |
|
|
55,103 |
|
1.8 |
|
|
KKR European Fund III, Limited Partnership |
|
|
|
|
12,341 |
|
|
8,896 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
1,792,712 |
|
|
1,567,542 |
|
51.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非私人股权基金- KKR Strategic Capital Institutional Fund, Ltd.的投资 |
|
D类 |
|
|
144,128 |
|
|
114,875 |
|
3.8 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5,352,703 |
|
$ |
4,107,963 |
|
135.3 |
% |
|
接下页 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合并投资明细表（未审计），后续 （千美元计，百分比数额除外） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
2009年9月30日 |
|
|||||
|
投资 |
|
|
成本 |
|
|
公允 价值 |
|
价值 占净资产 的百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按地区投资： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北美 |
|
$ |
3,311,382 |
|
$ |
3,022,529 |
|
99.6 |
% |
|
欧洲 |
|
|
1,661,733 |
|
|
716,838 |
|
23.6 |
|
|
亚太地区 |
|
|
379,588 |
|
|
368,596 |
|
12.1 |
|
|
|
|
$ |
5,352,703 |
|
$ |
4,107,963 |
|
135.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按行业投资： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗 |
|
$ |
979,267 |
|
$ |
1,039,936 |
|
34.3 |
% |
|
技术 |
|
|
1,182,289 |
|
|
894,979 |
|
29.5 |
|
|
零售业 |
|
|
594,495 |
|
|
770,234 |
|
25.4 |
|
|
金融服务 |
|
|
845,829 |
|
|
492,607 |
|
16.2 |
|
|
媒体/电信 |
|
|
770,914 |
|
|
317,301 |
|
10.4 |
|
|
能量产品 |
|
|
397,558 |
|
|
226,523 |
|
7.4 |
|
|
工业 |
|
|
438,176 |
|
|
196,164 |
|
6.5 |
|
|
消费产品 |
|
|
125,004 |
|
|
125,248 |
|
4.1 |
|
|
化学品 |
|
|
19,171 |
|
|
44,971 |
|
1.5 |
|
|
|
|
$ |
5,352,703 |
|
$ |
4,107,963 |
|
135.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合并经营状况表（未审计） （千美元计） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
季度截至 |
|
|
|
九个月截至 |
|
|||||||
|
|
|
|
2009年9月30日 |
|
|
2008年9月30日 |
|
|
|
2009年9月30日 |
|
|
|
2008年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收益 |
|
$ |
5,152 |
|
$ |
9,636 |
|
|
$ |
12,945 |
|
|
$ |
31,663 |
|
|
股利收益，分别扣除代缴税金7,510美元、85美元、7,510美元和334美元 |
|
|
19,165 |
|
|
199 |
|
|
|
24,362 |
|
|
|
8,955 |
|
|
投资收益总计 |
|
|
24,317 |
|
|
9,835 |
|
|
|
37,307 |
|
|
|
40,618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理费用 |
|
|
10,603 |
|
|
11,560 |
|
|
|
28,244 |
|
|
|
38,298 |
|
|
利息费用 |
|
|
7,815 |
|
|
11,351 |
|
|
|
25,840 |
|
|
|
48,775 |
|
|
股利费用 |
|
|
- |
|
|
194 |
|
|
|
- |
|
|
|
1,090 |
|
|
管理费用 |
|
|
1,262 |
|
|
567 |
|
|
|
2,713 |
|
|
|
3,178 |
|
|
费用总计 |
|
|
19,680 |
|
|
23,672 |
|
|
|
56,797 |
|
|
|
91,341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资净收益（亏损） |
|
|
4,637 |
|
|
(13,837 |
) |
|
|
(19,490 |
) |
|
|
(50,723 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来自投资和外汇交易的已实现和未实现收益（亏损）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已实现净收益（亏损），分别扣除代缴税金（税收返还）0美元, 0美元，0美元，和(37)美元 |
|
|
5,301 |
|
|
(19,722 |
) |
|
|
(78,565 |
) |
|
|
(58,324 |
) |
|
未实现升值（减值）的净变动 |
|
|
482,914 |
|
|
(650,315 |
) |
|
|
980,194 |
|
|
|
(1,001,580 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资和外汇交易净收益（亏损） |
|
|
488,215 |
|
|
(670,037 |
) |
|
|
901,629 |
|
|
|
(1,059,904 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营产生的净资产的净增加（减少） |
|
$ |
492,852 |
|
$ |
(683,874 |
) |
|
$ |
882,139 |
|
|
$ |
(1,110,627 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合并净资产变动表（未审计） （千美元计） |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通 百分比 |
|
|
|
有限 百分比 |
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产--2007年12月31日 |
|
$ |
10,445 |
|
|
$ |
4,984,533 |
|
|
$ |
4,994,978 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2008年12月31日年度经营产生的净资产的减少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资净亏损 |
|
|
(47 |
) |
|
|
(64,657 |
) |
|
|
(64,704 |
) |
|
投资和外汇交易的已实现净亏损 |
|
|
(217 |
) |
|
|
(104,356 |
) |
|
|
(104,573 |
) |
|
投资和外汇交易的未实现减值的净变动 |
|
|
(4,529 |
) |
|
|
(2,177,581 |
) |
|
|
(2,182,110 |
) |
|
经营产生的净资产的净减少 |
|
|
(4,793 |
) |
|
|
(2,346,594 |
) |
|
|
(2,351,387 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分配的公允价值 |
|
|
(31 |
) |
|
|
(14,969 |
) |
|
|
(15,000 |
) |
|
净资产的减少 |
|
|
(4,824 |
) |
|
|
(2,361,563 |
) |
|
|
(2,366,387 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产-2008年12月31日 |
|
|
5,621 |
|
|
|
2,622,970 |
|
|
|
2,628,591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2009年9月30日九个月经营活动产生的净资产的增长： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资净收益（亏损） |
|
|
20 |
|
|
|
(19,510 |
) |
|
|
(19,490 |
) |
|
投资和外汇交易的已实现净亏损 |
|
|
(164 |
) |
|
|
(78,401 |
) |
|
|
(78,565 |
) |
|
投资和外汇交易的未实现升值的净变动 |
|
|
2,034 |
|
|
|
978,160 |
|
|
|
980,194 |
|
|
经营产生的净资产的净增长 |
|
|
1,890 |
|
|
|
880,249 |
|
|
|
882,139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分配的公允价值 |
|
|
(982 |
) |
|
|
(474,148 |
) |
|
|
(475,130 |
) |
|
净资产的增加 |
|
|
908 |
|
|
|
406,101 |
|
|
|
407,009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净资产--2009年9月30日 |
|
$ |
6,529 |
|
|
$ |
3,029,071 |
|
|
$ |
3,035,600 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合并现金流量表（未审计） （千美元计） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
九个月截至 |
|
||||
|
|
|
|
2009年9月30日 |
|
|
|
2008年9月30日 |
|
|
经营活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营产生的净资产的净增加（减少） |
|
$ |
882,139 |
|
|
$ |
(1,110,627 |
) |
|
对经营产生的净资产的净增加（减少）和经营产生的现金和现金等同物所做的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
递延融资费用摊销 |
|
|
826 |
|
|
|
652 |
|
|
已实现投资净亏损（收益） |
|
|
78,565 |
|
|
|
58,324 |
|
|
未实现投资减值（升值）的净变动 |
|
|
(977,490 |
) |
|
|
1,022,351 |
|
|
外币兑换合同和利率互换未实现净亏损的减少（增加） |
|
|
(2,704 |
) |
|
|
(20,771 |
) |
|
经营资产和负债的变动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购买机会投资 |
|
|
- |
|
|
|
(78,567 |
) |
|
购买证券卖空 |
|
|
(35,823 |
) |
|
|
(214,458 |
) |
|
期货合约结算 |
|
|
(3,856 |
) |
|
|
- |
|
|
购买期权 |
|
|
- |
|
|
|
(5,884 |
) |
|
购买私人股权基金投资 |
|
|
(112,642 |
) |
|
|
(208,969 |
) |
|
购买非私人股权基金投资 |
|
|
(50,295 |
) |
|
|
(14,249 |
) |
|
出售机会投资收入 |
|
|
47,519 |
|
|
|
357,417 |
|
|
卖空证券，但尚未付款的收入 |
|
|
32,686 |
|
|
|
240,856 |
|
|
出售期权收入 |
|
|
- |
|
|
|
2,529 |
|
|
终止远期外汇交易合同所获收入 |
|
|
6,078 |
|
|
|
- |
|
|
出售联合投资权益所获收入 |
|
|
200,399 |
|
|
|
- |
|
|
出售私人股权基金投资所获收入 |
|
|
8,486 |
|
|
|
321,787 |
|
|
出售非私人股权基金投资所获收入 |
|
|
44,805 |
|
|
|
2,400 |
|
|
非私人股权基金持有的现金和现金等同物的减少 |
|
|
86 |
|
|
|
40 |
|
|
限定用途现金减少 |
|
|
9,497 |
|
|
|
21,154 |
|
|
其他资产的减少 |
|
|
3,814 |
|
|
|
1,118 |
|
|
应计负债的增加 |
|
|
6,370 |
|
|
|
21,168 |
|
|
对附属公司欠款的增加（减少） |
|
|
1,675 |
|
|
|
(6,849 |
) |
|
其他负债的减少 |
|
|
(117 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
经营活动产生的净现金流 |
|
|
140,018 |
|
|
|
389,411 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合并现金流量表（未审计），后续 （千美元计） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
九个月截至 |
|
||||
|
|
|
|
9月30日 2009 |
|
|
|
9月30日 2008 |
|
|
融资活动产生的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支付循环信用贷款协议下的借款 |
|
|
(253,488 |
) |
|
|
(492,157 |
) |
|
循环信用贷款协议下的借款 |
|
|
245,000 |
|
|
|
- |
|
|
与循环贷款协议相关的递延融资成本 |
|
|
(930 |
) |
|
|
- |
|
|
合伙人分配 |
|
|
(475,130 |
) |
|
|
(10,000 |
) |
|
用于融资活动的净现金流 |
|
|
(484,548 |
) |
|
|
(502,157 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金的影响 |
|
|
10,580 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等同物的净减少 |
|
|
(333,950 |
) |
|
|
(112,746 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等同物-期初 |
|
|
623,316 |
|
|
|
255,415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等同物-期末 |
|
$ |
289,366 |
|
|
$ |
142,669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充现金流信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支付的利息 |
|
$ |
18,731 |
|
|
$ |
40,127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充非现金活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循环信用贷款协议额度增加（减少）-外汇调整 |
|
$ |
11,081 |
|
|
$ |
(6,764 |
) |
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