威斯康辛州STURTEVANT --(美国商业资讯)--庄臣泰华施公司（下文同"庄臣泰华施"）和庄臣泰华施控股有限公司（下文同"庄臣泰华施控股"）今日宣布，公司此前公布的债券要约到期，停止受理庄臣泰华施现金收购其已发行2012年到期、息票为9.625%美元面值的优先次级债券（CUSIP No. 479269AB8, ISIN No. US479269AB82）（下文同"美元债券"）的要约投标，和庄臣泰华施控股现金收购其已发行2013年到期、息票为10.67%的优先折现债券（CUSIP No. 47926PAB2, ISIN No. US47926PAB22）（下文同"控股债券"）的要约投标。要约到期时间为纽约市时间2009年12月1日（星期二）午夜（下文同"到期日"）。而庄臣泰华施此前宣布收购其已发行2012年到期、息票为9.625%欧元面值的优先次级债券（CUSIP No. 479269AD4, ISIN Nos. US479269AD49, XS0153495907, XS0147085020）（下文同"欧元债券"，连同美元债券与控股债券合并称为"债券"）的现金要约于纽约市时间2009年11月23日（星期一）午夜到期（下文同"提前到期日"）。该要约收购依据2009年10月26日的"公开收购说明书"和"同意征集书"（此后不时修改，下文同"公开收购说明书"）以及相关的"送文和同意函"中的条款和前提条件而成立。
截至到期日，本金价值约2.779亿美元的美元债券以及到期本金总额为3.777亿美元的控股债券均获得有效投标。截至提前到期日，本金价值约1.575亿欧元的欧元债券获得有效投标。这些金额分别占已发行美元债券本金总额约92.6%、占已发行控股债券到期本金总额约93.0%、占已发行欧元债券本金总额约70.0%。提前到期日后，庄臣泰华施与庄臣泰华施控股未收到债券投标。
按照此前宣布的内容，庄臣泰华施于2009年11月24日受理了收购并全额支付了要约收购中有效投标的美元债券和欧元债券，庄臣泰华施控股同日受理了收购并全额支付了要约收购中有效投标的控股债券。
公司根据相关收购要约受理了美元债券和控股债券的有效投标，美元债券每1000美元本金和控股债券每1000美元到期本金的要约收购对价分别为1,019.79美元和1,021.53美元。于2009年11月6日（星期五）纽约时间下午5时（下文同"同意期限"），公司对应有效投标且并未有效撤回、根据相关要约受理了欧元债券投标，每1000欧元本金的要约收购对价为1,018.54欧元。对于同意期限后收到的有效投标，公司根据相关要约受理了欧元债券投标，每1000欧元本金的要约收购对价为998.54.欧元。
与此同时，在要约收购中得到受理的债券持有人获得截至2009年11月24日（不含）为最后利息支付日的债券累计未支付利息。
此外，根据公开收购说明书内容，庄臣泰华施和庄臣泰华施控股发布了不可撤销赎回通知，赎回自要约收购债券后剩余的已发行债券。根据相关赎回通知以及债券契约条款，庄臣泰华施或庄臣泰华施控股将在可行的情况下赎回于2009年12月24日（下文同"赎回日"）仍在流通的债券，对应美元债券每1000美元本金的赎买价为1,016.04美元、对应控股债券每1000美元到期本金的赎买价为1,017.78美元、对应欧元债券每1000欧元本金的赎买价为1,016.04欧元，并分别附加该类债券自上次付息日截至赎回日（不含）的累计未支付利息。
高盛公司和高盛国际在本要约收购中充当交易商管理人与招售代理人。
本新闻稿仅供参考，并不构成与任何债券相关的购买要约、收购要约申请或同意申请。收购要约已根据要约相关文件进行，包括庄臣和庄臣控股分发给债券持有人的收购要约。要约收购并不面向任何做出或接受此类要约和申请有违该地区证券、蓝天或其它法律的债券持有人。
关于庄臣泰华施公司
庄臣泰华施公司致力于创造一个更洁净、更健康的未来。其产品、系统和专业技术使得消费者和居民所接触的食品、饮料和设施更为安全卫生。庄臣泰华施是一家从事商业清洗、卫生和保健方案的全球领先的供应商，产品销往超过175个国家。公司在建筑管理、住宿、食品服务、零售、卫生保健以及食品饮料行业向客户提供服务。庄臣泰华施总部位于美国威斯康辛州的Sturtevant。www.johnsondiversey.com
前瞻性陈述
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