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JDA

JDA软件集团宣布为2.75亿美元优先债券定价

2009-12-08 13:30
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美国亚利桑那州斯科茨代尔--(美国商业资讯)--JDA®软件集团有限公司(纳斯达克股票代码:JDAS)今日宣布已为2014年到期、息票为8.00%、本金总额为2.75亿美元的优先债券定价。这些债券将分别依据144A规则及修订后的《1933年证券法》下的"S"规定售予美国境内及境外的资格机构购买人。发行价为优先债券本金额的98.988%。发售这些优先债券还需达成一些特别成交条件,预计将于2009年12月10日完成。

发售募集的资金计划将与JDA现所持现金和i2 Technologies公司(纳斯达克股票代码:ITWO)所持现金合并,用于支付JDA此前宣布收购i2所涉及的i2普通股和优先股股东的应付对价现金部分,以及收购与发售的预期费用和其他交易成本。包括收购后的i2及其本土子公司在内、除若干未成型子公司外的JDA当前与将来的子公司将为债券提供担保。

优先债券尚未根据1933年颁布且不时修改的《证券法》或适用的州证券法登记,并将仅根据144A规则向资格机构购买人进行发售和根据1933年颁布且不时修改的《证券法》中的"S"规定进行离岸交易。在登记前,且《证券法》和适用的州证券法尚未免除登记要求的,该优先债券不得在美国发售或销售。

本新闻稿不构成该证券的出售或该证券收购要约的征询,不得在根据任何相关州的证券法登记或获得资格前进行该证券的任何销售活动,否则在该州的发售、征询或销售均为违法行为。

关于JDA软件集团有限公司收购前

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前瞻性陈述

本新闻稿包括了根据美国1934年颁布的《证券交易法》和该法第27A节项下规定的"前瞻性"陈述。前瞻性陈述反映了对未来事件的当前预期与预测,并因此具有不确定性和风险。因受到多种风险因素以及其他如JDA在美国证券交易委员会备案、截至08年12月31日财年的10-K报表年度报告和此后的10-Q报表季度更新报告中所描述因素的影响,未来事件(例如发售能否够根据所确定的条款完成或其本身能否完成)或将与预期有所不同。恕不能一一预见或识别所有这些因素。本新闻稿中的一切前瞻性陈述是根据JDA的经验与对历史趋势的观察、当前条件、预期未来的发展以及其认为在当前情况下合理的其他因素所做出的一定假设与分析。前瞻性陈述不能作为未来业绩的保证,实际结果或事态发展可能与预期有着实质性的不同。JDA将不会就本新闻稿中所涉及的任何特定前瞻性陈述进行更新。

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式

JDA投资者关系联系人
JDA软件集团有限公司
Pete Hathaway, 执行副总裁/首席财务官
480-308-3000
pete.hathaway@jda.com
Mike Burnett, 财务及投资者关系部门副总裁
480-308-3000
mike.burnett@jda.com

JDA公共关系联系人
JDA 软件集团有限公司
Kathy Kim, 营销部高级总监
480-308-3248
kathy.kim@jda.com

 

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