德克萨斯州欧文--(美国商业资讯)--埃克森美孚公司（纽交所股票代码：XOM）与XTO能源公司今日宣布达成价值410亿美元的全股票交易。这份亟待XTO股东批准和监管方审批的交易协议将提高埃克森美孚在非传统天然气与石油资源开发领域的地位。

在双方公司董事会批准的协议条款中，埃克森美孚协议对XTO的每股普通股发行0.7098普通股。这意味着XTO股东所持股份将享有25%溢价。交易估值包括了目前XTO价值100亿美元的债务，并以2009年12月11日埃克森美孚与XTO股票的收盘价作为定价基础。

埃克森美孚公司董事长兼首席执行官Rex W. Tillerson表示："我们对埃克森美孚与XTO达成协议感到非常高兴。

XTO是领先的美国非传统天然气开采商，坐拥丰富的资源基数、扎实的专业能力以及技术娴熟的员工。XTO的优势与埃克森美孚的研发、运营能力、全球规模以及财务资源优势合并一起，这将使我们能够另拓非传统石油和天然气资源的供给，使美国以及世界其他国家的消费者同样受益。"

Tillerson 称，该协议对美国经济和能源安全都是利好消息，毕竟它将通过生产美国自己的清洁燃烧天然气资源提供就业与投资机会。

XTO的资源基数相当于45万亿立方英尺的天然气，其包括了页岩气、致密气、煤层气以及页岩油。这将对埃克森美孚在美国、加拿大、德国、波兰、匈牙利以及阿根廷所持资源形成补充。

交易完成后，埃克森美孚希望设立一家新上游机构对非传统资源的全球开发与生产进行管理，通过迅速发展并使用技术与操作实践提高产量，将资源价值最大化。新机构将位于XTO目前在德克萨斯州沃思堡的办公地。

XTO董事长兼创始人Bob R. Simpson称，经过了23年的历史沿革，XTO开发了技术特长并在美国各地的产油盆地中掌握了大量高质、多样的资源基数。

Simpson表示："XTO已经证明了其在非传统资源方面有能力保持产量与储量的增长，并保证利润。作为世界领先的能源企业，埃克森美孚将继往开来，并为开发全球的天然气和石油资源开辟新机遇。"

Tillerson称，该协议是对针对适时的投资机会进行有章有法、持续不断的评估的一部分，目的在于为股东创造价值并帮助满足长期的全球能源需求增长。这一协议与埃克森美孚的商业模式相一致，即：专注于可持续、长期的价值创造。

交易预计将于2010年第二季度完成。埃克森美孚在交易中的财务顾问是摩根大通证券股份有限公司；XTO在交易中的财务顾问是巴克莱投资银行以及杰富瑞投资银行。

媒体电话会议信息  

埃克森美孚与XTO将于2009年12月14日（星期一）美东时间早9时（美国中部时间早8时）举行媒体电话会议。

分析师电话会议信息  

 埃克森美孚将于2009年12月14日（星期一）美东时间早11时（美国中部时间早10时）举行分析师电话会议，讨论交易内容（查阅www.exxonmobil.com获得URL地址）。

美东时间早10:45（美国中部时间早9:45）起，参会者可登录exxonmobil.com读取和下载电话会议所使用的幻灯片。

回放将于美东时间下午5时（中部时间下午4时）开始提供，于12月21日午夜关闭。

关于埃克森美孚

公开交易规模最大的国际石油和天然气公司埃克森美孚以技术和创新满足世界不断增长的能源需要。埃克森美孚持有行业领先的资源储备，是最大的石油产品提炼和营销商。其化工品部门是该行业世界最大的公司之一。欲了解更多信息，请登录 www.exxonmobil.com。

关于XTO  

XTO是专注于购买、勘探与开发美国境内高质量、长生命期的石油与天然气财产的本土石油天然气制造商。公司的资产主要位于德克萨斯州、新墨西哥州、北达科他州、宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州、阿肯色州、俄克拉荷马、堪萨斯州、怀俄明州、科罗拉多州、犹他州、路易斯安那州以及蒙大拿州。欲了解更多信息，请登录 www.xtoenergy.com。

投资者和股东重要提示  

本新闻稿即不构成对任何证券的要约出售或寻求要约买入的招售，也不构成任何投票或批准的征集行为。埃克森美孚将使用S-4表在美国证券交易委员会（"证监会"）登记声明书，其中包括作为埃克森美孚招募说明书的XTO 委托申明书。埃克森美孚与XTO同时计划向证监会备案待审协议的其他材料。最终的委托申明书/招募说明书将寄发给XTO的各位股东。一旦披露，XTO的投资人及XTO证券的持有人应注意仔细阅读委托申明书/招募说明书以及其他在证监会备案相关文件的全部内容。前述文件将包含有关待审交易的重大信息。投资人与股东可以免费获得包含埃克森美孚和XTO重大信息的委托申明书/招募说明书以及其他文件，该等免费文件在证监会有所备案，并可通过证监会维护的网站（http://www.sec.gov）处获得。埃克森美孚在证监会备案的文件副本可以免费从埃克森美孚的网站（www.exxonmobil.com）中"投资者"栏项下的"证监会备案"选项中索取，或直接致电埃克森美孚的投资者关系部：972-444-1156。XTO在证监会备案的文件副本可以免费从XTO的网站（www.xtoenergy.com）中"投资者关系"栏项下的"证监会备案"选项中索取，或直接致电XTO的投资者关系部：817-870-2800。

埃克森美孚、XTO以及相应的董事和部分高管将有可能被视为从XTO股东处征集该待审交易投票委托权的参与者。XTO董事及高管的资料在其2009年股东大会的委托申明书中已做表述，相关文件已于2009年4月17日在证监会备案。埃克森美孚董事及高管的资料在其2009年股东大会的委托申明书中已做表述，相关文件已于2009年4月13日在证监会备案。其他有关征集委托权的参与人资料和因持股或其他原因而导致的直接或间接利益关系的描述将在证监会备案的委托申明书/招募说明书以及其他相关文件中有所表述，并可在披露后获取。

有关前瞻性陈述的警示性声明  

本文有关未来规划、预测、事件或状态的陈述为前瞻性的陈述。其或因各类风险和不确定性与实际业绩实质不同，该风险与不确定性包括：待审协议所完成的时间；待审协议中一项完成条件未受满足的风险；待审协议未获所要求的监管方审批，或即使获得审批但遭遇未始料的审批条件；埃克森美孚有无能力获得待审协议所提及的协同效益和价值创造；埃克森美孚有无能力迅速并高效地将XTO业务进行整合；以及管理层可支配时间和协议相关的问题。可能对埃克森美孚和XTO的实际业绩造成实质影响的其他因素包括：项目规划、成本、择时和产能；资本和勘探开支；以及股票收购水平，如：影响石油和天然气行业的油气价格长期变动和其他市场或经济条件；所规划维修项目的完成水平；不可预见的技术难点；政治事件或干涉；储量表现；商业谈判的结果；战争和恐怖活动或破坏；技术或操作条件的改变；以及在埃克森美孚网站"投资者"选项下"影响未来业绩的因素"一栏中所披露的其他因素，检索如下：埃克森美孚2008年度10-K表中的1A项和XTO2008年度10-K表中的1A项。前瞻性陈述不能保证其中所预期的任何事件将发生或成为现实；即使发生，前瞻性陈述亦不能保证其对经营业绩或埃克森美孚或XTO财务状况所带来的影响。埃克森美孚和XTO均不承担在将来任何时点更新该陈述的义务。所提及的石油或天然气规模可能包括埃克森美孚或XTO所认为的最终产量，但并非根据证监会定义归类的"探明储量"。

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