加州西湖村--(美国商业资讯)--都乐食品有限公司(Dole Food Company, Inc.,简称“都乐”)宣布,公司今日开始就契约的相关修订(简称“修订意见”)进行同意征集。该契约由都乐、DFC Holdings, LLC(简称“控股公司”)、Wilmington Trust和国家协会(National Association) 于2017年4月6日签署,涉及其2025年到期利率为7.25%的优先担保票据(简称“票据”)(简称“契约”)。根据这一契约,都乐、DFC Holdings, LLC分别为担保人和子担保方,Wilmington Trust和National Association为受托人。当前,票据累计未偿本金金额为3亿美元。
在不同的情况下,只要完成发行方普通股合格的IPO(依据契约)之后,这些修订将解除控股公司在契约中的担保责任(以及控股公司在契约和证券文件(依据契约)中的其他有限责任),但实质上取决于控股公司同时(或在这之前)依据定期贷款信贷协议和循环信贷协议(均依据契约)解除其担保责任。
同意征集的前提条件是获得占票据多数本金金额、截至2017年6月23日在册股东的同意(简称“必要同意”)。同意征集将于纽约时间2017年7月6日下午5点到期,除非另有延期(简称“到期日”)。
在到期日过后且取决于同意征集所有条件的满足或豁免,都乐将马上向已对修订案提交有效同意的股东按每位2.50美元(每1,000美元票据本金)支付现金(简称同意费),作为交付此类同意的报酬。
该修订将受到补充契约实施的影响,并将在其实施后生效。都乐建议,公司应在获得相关必要同意之后,在可行的范围内尽快实施补充契约。届时,受补充契约影响的修订案将生效,同时所提交的同意将无法撤销。
如需了解完整的同意征集条款和条件声明,票据持有者应查看2017年6月26日公布的同意征集声明(简称“同意征集声明”),该声明将被发送至所有在登记日期登记在册的票据持有者。
有关此次同意征集的征集代理是摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)。有关同意征集的问题可向摩根士丹利债务管理部门查询,电话(800) 624-1808(免费)或(212) 761-1057。 Global Bondholder Services Corporation担任有关此次同意征集的信息代理和制表代理。在提交同意意见时如需获取协助或索取额外的同意征集声明副本,请联系信息代理,电话:(866) 470-3900(免费),(212) 430-3774(银行和经纪商)(对方付费),电子邮箱:contact@gbsc-usa.com。
本声明并非购买要约或购买任何证券要约之邀请。同意征集完全依据同意征集声明,而且取决于其中所提及的条款和条件。
本新闻稿含有《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述,它含有一系列风险和不确定性。前瞻性陈述基于管理层的当前预期,通常可通过“可能”、“将”、“预计”、“认为”、“打算”、“预期”和类似表述来辨识。潜在的风险和不确定性可能会导致实际业绩与本文中明示或暗指的业绩发生重大偏差,包括与天气相关的现象;市场对行业数量压力的反应;产品和原材料的供应和定价;能源供应和定价;利率和货币汇率的变化;经济危机;发展中国家的安全风险;国际冲突;以及配额、关税以及其他政府行动。可查看同意征集声明和其中所包含的文件,了解这些可能影响都乐财务业绩的详细因素。
原文版本可在businesswire.com上查阅:http://www.businesswire.com/news/home/20170626005054/en/
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联系方式:
Dole Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647