风险管理解决方案、投资组合管理工具及股票表现指数领域的领军企业合并成为业界首屈一指的投资决策支持工具提供商
纽约--(美国商业资讯)--MSCI有限公司（MSCI Inc. ，纽约证券交易所：MXB）是一家面向全球的投资决策支持工具领先提供商。RiskMetrics集团有限公司（RiskMetrics Group, Inc.，纽约证券交易所：RISK）是一家面向全球金融界提供风险管理与企业治理产品及服务的领先企业。两家公司今天联合宣布，双方已达成正式合并协议，MSCI将以现金加股票交易的形式，收购RiskMetrics公司；按照MSCI公司股票2010年2月26日星期五每股29.98美元的收盘价计算，相当于以每股21.75美元的价格收购RiskMetrics的股票，交易总额近15.5亿美元。
本次交易将两家市场领军企业以及包括MSCI、Barra和RiskMetrics在内的强大品牌整合起来，组成一家以研究为基础、以客户为中心的全球性组织，致力于为全球金融机构提供世界一流的投资决策支持工具。合并后，新公司经营收入将达到近7.5亿美元，在20个国家拥有近2,000名员工。
MSCI的收购要约为，以每股16.35美元现金附带0.1802股MSCI股票的代价收购RiskMetrics的股票。本次交易尚需满足例行的交易完成条件，包括获得RiskMetrics股东的批准、MSCI公司收到其通过债务融资为本次交易募集的资金、反垄断审批以及其他例行的监管审批。按照目前的预计，本次交易将于MSCI公司2010年第三财政季度完成。
MSCI公司预计将以现有现金以及债务融资的方式为本次交易提供资金。MSCI公司已获得Morgan Stanley Senior Funding, Inc.关于总额高达13.75亿美元的优先抵押信贷融通的承诺书，这笔信贷资金的提供尚需满足一些例行条件，资金到位后，将用于支付本次收购交易的现金对价，并为MSCI和RiskMetrics现有优先抵押信贷融通的再融资以及MSCI及其子公司在此次交易后持续的流动资金需求提供支持。
MSCI公司董事长兼首席执行官Henry Fernandez说，"我们力求成为业界首屈一指的投资决策支持工具提供商，本次交易标志着这一发展过程中的一个重要里程碑。MSCI和RiskMetrics合并后的规模、互为补充的产品实力与客户群以及庞大的区域覆盖能力将推动新公司在成本节约方面彰显其合力效益，并创造更多营收机会。RiskMetrics是MSCI最理想的收购对象，我们非常高兴地欢迎他们加入MSCI大家庭。"
Fernandez先生补充说，"一直以来，推动我们分析业务增长的一个核心趋势就是，客户想要认识、评估、管理和报告风险的需求扩大了。MSCI在投资组合股票风险模型与分析方面的专长与RiskMetrics强大的跨资产类别风险管理平台相结合，将可形成一套出类拔萃、功能完备的投资组合风险管理解决方案，使前线部门和中间部门的风险在客户眼中一览无余。"
RiskMetrics集团首席执行官Ethan Berman说，"这是一次真正举足轻重的合并。与MSCI的这次交易将使我们的投资者、客户及员工受益。管理风险在当今金融市场中至关重要。合并后的公司有更丰富的产品线，可提供更完善的风险管理产品，这将使我们客户受益匪浅。"
合并后的公司将拥有多元化的收入来源，其中以经常性的经营收入为主，新公司的发展前景令人看好。合并后新公司雄厚的现金流和财务状况也将有利于整个企业在产品、人员和流程方面的进一步投资，从而巩固公司在客户的投资流程中长期以来建立的扎实地位。此外，本次交易可望加快MSCI的内部投资支出计划，包括MSCI面向定息产品投资经理的投资组合管理工具的进一步开发以及对金融指数的进一步投资；另外，双方在平台、服务和办公场所等方面重复资源的合并预计将有可能产生5,000万美元的成本合力效益。
交易批准和交易预计完成时间
两家公司的董事会均已批准本次交易。本次合并预计于MSCI公司2010年第三财季完成，尚需满足例行的交易完成条件，包括获得RiskMetrics股东的批准、MSCI公司收到其通过债务融资为本次交易募集的资金、反垄断审批以及其他例行的监管审批。RiskMetrics集团首席执行官Ethan Berman以及RiskMetrics其他一些股东已就本次交易与MSCI公司达成投票协议，在该协议中，他们已同意对本次交易投赞成票，他们所持股票总数约占RiskMetrics公司流通股份的54%。
顾问
摩根士丹利公司担任MSCI公司财务顾问，美国达维律师事务所（Davis Polk & Wardwell LLP）为MSCI提供法律咨询，瑞银集团为MSCI董事会提供公允意见。摩根士丹利公司还提供与本次交易有关的承诺融资。RiskMetrics的财务顾问为Evercore Group, L.L.C.，Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP为RiskMetrics提供法律事务咨询。
电话会议安排
MSCI和RiskMetrics将于2010年3月1日美国东部时间上午9点面向投资者召开电话会议，并进行网络直播。如需收听现场实况，请访问MSCI或RiskMetrics网站投资者关系栏目：http://ir.msci.com 或 http://investor.riskmetrics.com，或者在美国境内拨打1-800-776-0420。美国以外地区请拨打1- 913-312-1393。敬请访问http://ir.msci.com，下载本次电话会议的相关演示稿。
MSCI和RiskMetrics的网站将在电话会议结束约两小时后提供会议录音，并保留到2010年3月8日为止。如需收听录音，请访问其中任意一家公司网站的投资者关系栏目：http://ir.msci.com或http://investor.riskmetrics.com，或者在美国境内拨打1-888-203-1112 （密码：2487893）。美国以外地区请拨打1-719-457-0820（密码：2487893）。
关于RiskMetrics公司
RiskMetrics 公司是一家为全球金融界提供风险管理与企业治理产品及服务的领先提供商。RiskMetrics为金融市场带来透明度、专业知识和市场准入，帮助投资者更好地认识和管理其金融投资组合的内在风险。RiskMetrics的解决方案能够全面应对客户各类金融资产的一系列风险。RiskMetrics公司总部设在纽约，有20家全球分支机构，为世界各地一些最著名的机构和企业服务。
关于MSCI公司
MSCI公司是为世界各地机构投资者提供投资决策支持工具的领先企业。MSCI公司的产品包括指数以及投资组合风险与表现分析法，可用于股票、定息产品和跨资产类别投资组合的管理。
该公司的旗舰产品包括 MSCI 国际股票指数--其中涵盖了全球70多个国家的股票市场每天计算的120,000多个指数，以及覆盖 58 个股票市场和 49 个定息产品市场的 Barra 风险模型与投资组合分析法。MSCI公司总部位于纽约，在世界各地设有研究和商务部门。MXB#IR
致投资者及股东的重要信息
本新闻稿不构成任何证券的出售要约或对这些证券的购买要约的征求，也不构成对任何投票或批准意见的征求。MSCI公司将向美国证券交易委员会呈报一份S-4表要约登记说明书，其中将包含RiskMetrics公司的委托投票说明书，这份委托投票说明书也构成MSCI公司的招股说明书。MSCI和RiskMetrics还计划向美国证券交易委员会呈报与拟议交易有关的其他文件。正式的委托投票说明书/招股说明书将邮寄给RiskMetrics公司股东。这份将向美国证券交易委员会呈报的委托投票说明书/招股说明书以及其他相关文件发布后，强烈建议MSCI公司和RISKMETRICS公司投资者及证券持有人仔细阅读全文，因为文件中将包含有关本次拟议交易的重要信息。
一旦公司向美国证券交易委员会呈报了这份委托投票说明书/招股说明书以及其他含有MSCI和RiskMetrics重要信息的文件，投资者及股东将可从美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov获得这些文件的免费副本。MSCI公司向美国证券交易委员会呈报的文件的副本将在MSCI公司网站www.mscibarra.com免费提供，还可致电866-447-7874，与MSCI公司投资者关系部门联系索取。RiskMetrics公司向美国证券交易委员会呈报的文件的副本将在RiskMetrics公司网站www.riskmetrics.com免费提供，还可致电212-354-4643，与RiskMetrics公司投资者关系部门联系索取。
MSCI公司、RiskMetrics公司以及两家公司各自的董事和部分高管可能被视为双方就拟议交易事项向RiskMetrics 股东征集委托投票书过程中的参与者。有关RiskMetrics公司董事及高管的信息已在该公司于2009年4月29日向美国证券交易委员会呈报的2009年年度股东大会委托投票说明书中列出。有关MSCI 公司董事及高管的信息已在该公司于2010年2月23日向美国证券交易委员会呈报的2010年年度股东大会委托投票说明书中列出。有关本次委托投票书征求过程参与者的其他信息以及关于他们以持有证券或其他形式在此过程中占有的直接和间接利益的描述，将在这份将呈报给美国证券交易委员会的委托投票说明书/招股说明书以及其他相关材料中加以披露。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述与未来事项或未来财务业绩有关，涉及已知和未知风险、不确定性及其他因素，这些风险、不确定性和因素可能导致MSCI公司、RiskMetrics公司以及合并后新公司的实际业绩、活跃程度、绩效或成绩与这些前瞻性陈述所表述或默示的任何未来业绩、活跃程度、绩效或成绩产生显著差异。在某些情况下，您可以根据"可能"、"能"、"有望"、"打算"、"计划"、"寻求"、"预计"、"认为"、"估计"、"预测"、"潜在的"或"继续"等词语或者此类词语的否定形式或其他类似词语来辨别前瞻性陈述。请勿过分依赖于前瞻性陈述，因为这类陈述涉及已知和未知风险、不确定性以及其他因素，在某些情况下，这些风险、不确定性和因素超出了MSCI公司、RiskMetrics公司以及合并后新公司的控制能力，可能显著影响实际业绩、活跃程度、绩效或成绩。这些风险、不确定性和因素包括但不限于：拟议合并交易的某个完成条件可能无法达到的风险；未能取得拟议合并交易可能需要的监管审批或者在一些不曾预料的条件下获得该项监管审批的风险；因其他原因未能完成或者推迟完成拟议合并交易；合并后的公司实现拟议交易所预期的合力效益与价值创造的能力；合并后的公司快速、有效整合RiskMetrics和MSCI业务的能力；以及管理层把时间转移到与合并有关的事项上。
其他一些可能显著影响MSCI公司、RiskMetrics公司以及合并后新公司的实际业绩、活跃程度、绩效或成绩的因素可以在MSCI公司于2010年1月29日向美国证券交易委员会呈报的截至2009年11月30日止的财年的10-K表年报、RiskMetrics公司于2010年2月24日向美国证券交易委员会呈报的截至2009年12月31日止的财年的10-K表年报、以及双方各自的10-Q表季报和8-K表当期报告中查阅。如果这些风险或不确定性有任何一项变为现实，抑或MSCI或RiskMetrics的假设根据被证明有误，则实际结果可能与MSCI或RiskMetrics的预测产生显著差异。本新闻稿中各项前瞻性陈述反映了MSCI或RiskMetrics目前对今后事项的看法，这些前瞻性陈述受这些观点以及其他与MSCI或RiskMetrics的业务、经营业绩、增长战略和流动性有关的风险、不确定性以及假设的影响。无论今后出现新的信息、新的情况，抑或其他情形，MSCI公司和RiskMetrics公司均不承担任何公开更新或修订这些前瞻性陈述的责任。
图片/多媒体库资料：http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6196785&lang=en
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