香港 -- (美国商业资讯) -- 国泰君安国际控股有限公司（「国泰君安国际」、「集团」或「公司」，股份代号︰1788.HK）公布截至2019年12月31日（「回顾年」）之全年业绩。受惠于债券资本市场、股票资本市场、经纪、资产管理、固定收益做市与投资等多项业务的良好表现，回顾年内，集团总收入较去年同期上升40%至约42.46亿港元，再创公司收入历史新高。同时，股东应占溢利达8.95亿港元，较去年同比增长约12%。

董事会建议提升派息比率至57%，整体派息金额按年升27%，全年股息每股0.062港元（包括末期股息每股0.02港元）。

管理层介绍国泰君安国际2019年业绩（董事会主席兼行政总裁)
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管理层介绍国泰君安国际2019年业绩（财务总监）:
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收入结构均衡，费用类、利息类与投资类收入“三分天下”

2019年集团收入金额再创历史新高的同时，收入结构较往年更为均衡。年内，集团费用及佣金类收入占比达33%，利息类收入占比36%，投资性收入占比31%。其中，投资性收入中，固定收益的票息共占总收入20%，而按公平值计价的交易性收入占11%。上述三类收入具体内容如下:

费用及佣金类收入创历史新高，逆市按年上升26%

近年来，公司进行策略性调整，以提升集团的风险调节后投资回报率为发展目标。尽管2019年香港资本市场受到中美贸易摩擦与香港本地社会运动等因素影响，市场成交量与股票融资金额均同比下降，但集团费用类与佣金收入大幅上升26%至14.19亿港元，创造历史新高，其中经纪、企业融资、资产管理业务按年分别录得17%、36%与118%同比上升。

面对与市场不确定性，加强风险管理措施：

2019年，中美两国贸易摩擦以及香港本地社会事件对经济与金融市场持续造成影响，出于审慎的风险管理理念，集团于2019年财务业绩中加大对金融资产拨备力度，以更为前瞻性地反映未来可能面临的风险。

扩建财富管理平台，轮证产品丰富高净值客户投资组合

回顾年内，集团的财富管理平台持续吸引优质客户，新增客户带动证券交易活动较为活跃，经纪业务录得收入约5.31亿港元，同比增长17％，其中，证券交易的经纪佣金按年升约23%至4.53亿港元。2019年11月，公司成为香港第3家获资格发行上市结构产品的中资金融机构，正式推出窝轮及牛熊证等产品。轮证产品为客户的投资组合提供了更多不同风险偏好的选择，客户反应热烈。

投资银行（亦为企业融资）业务保持市场领先

回顾年内，集团债务资本市场业务继续保持市场领先地位，所得承销费收入同比增长23％至约5.94亿港元。其中，债券一级市场团队承销完成数量及融资金额再创新高，累计完成189项债券发行（2018年：142项），协助企业通过债券市场筹资近4,233亿港元（2018年：3,197亿港元），承销笔数与承销金额分别位列彭博亚洲（除日本地区外）G3货币企业高收益债券承销排行榜第二及第四名。

回顾年内，集团股票资本市场所得收入大幅攀升，同比增长74％至约1.36亿港元。集团在能源、地产、物业管理与金融等重点行业布局，完成IPO保荐项目共8个，参与完成一、二级股票承销项目共31个，协助企业融资总金额约441.1亿港元。Dealogic数据显示，公司团队参与新上市公司保荐项目数量位列市场第4位。

成为首家进入越南市场的中资证券公司

2019年底，作为第一家进入越南市场的中资证券公司，集团完成了对越南投资证券股份公司（「IVS 」）的战略投资收购项目，以与IVS净资产相约的代价认购其新发行股份，成为其主要股东。IVS是一家在越南河内交易所上市的金融机构，主要业务包括证券经纪、证券市场调研、证券投资咨询等服务。自2019年底开始，国泰君安国际客户已可通过公司提供的经纪服务投资越南股票市场，并在公司提供的研究报告中获得关于越南市场和经济的第一手资料。集团认为，收购IVS将为集团客户带来更丰富的投资选择，有望进一步优化集团现有的业务结构，有助公司在立足香港、新加坡后进一步扩大在东南亚的业务发展，抓住「一带一路」倡议带来的发展机遇。

国际信贷评级保持稳定

2019年，在市场充满不利因素的情况下，公司继续获得国际评级机构标准普尔与穆迪肯定，两家机构分别重申对公司BBB+及Baa2的长期发行人评级，展望均为「稳定」，在香港同业中保持领先水平。穆迪于2020年初报告中强调，公司拥有透明的业务模式，且遵循谨慎的风险管控模式。

展望

2020年伊始，在新型冠状病毒引发的疫情等因素影响下，中国乃至全球经济增长可能面临诸多挑战，但从中长期看，随着资本市场的不断开放、制造业综合实力的逐渐增强以及科技创新的深入突破，中国经济的增长仍有较强的确定性，中国企业的投资、融资活动规模以及高净值个人客户的财富管理需求亦将不断涌现。

面对挑战，国泰君安国际将进一步强化财富管理服务和全球资产配置能力，为客户提供一站式的投资、融资综合解决方案。同时，集团亦将坚持以提高风险调整后的净资产回报率为核心目标，以稳定、理想的复合增长回报客户和投资者的长期支持。

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关于国泰君安国际

国泰君安国际是中国证券公司国际化的先行者和引领者。公司是首家通过首次公开发售方式于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。以香港为业务基地，国泰君安国际提供多样化综合金融服务，核心业务包括：财富管理、经纪、投资银行、贷款及融资、资产管理、金融产品。

公司为恒生综合指数、恒生综合大中型指数、富时香港指数及富时香港除 H 股指数成分股。 目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予「Baa2/Prime-2」评级及「BBB+/A-2」 评级。

公司控股股东国泰君安证券股份有限公司(上交所股票代号 601211.SS，港交所股票代号 2611.HK)为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。凭借母公司强劲经营支持，国泰君安国际将锐意开拓并深化香港及亚太市场，成为区内拥有市场影响力的重要金融机构。

更多关于国泰君安国际资料：

• 官方网站：http://www.gtjai.com

• 国泰君安国际2020年企业宣传片：https://v.qq.com/x/page/a3047lc1je0.html

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