宾夕法尼亚州，埃克斯顿--(美国商业资讯)--基础设施工程软件公司 Bentley Systems, Incorporated（纳斯达克股票代码：BSY）今天宣布，它已达成了以大约 7 亿美元从私募股权公司 TA Associates 收购 Power Line Systems 的最终协议，Power Line Systems 是接触网输电线路及其结构设计软件的领先企业。 BSY 可选择以现金或现金和 BSY 股票的组合支付对价。Power Line Systems 是一家没有全职市场营销人员的成熟软件订购企业，其具有非凡的盈利能力和现金流，此次收购预计将提升 BSY 的相应财务指标。

此次合并将大大完善 BSY 全面的产品组合，实现电网基础设施的全生命周期集成，包括电力传输、变电站、配电资产以及通信塔等。公司在电网集成软件和云服务上的广度和深度赋予 BSY 独特优势，支持电网基础设施的现代化，助力可再生能源和存储、移动电气化、宽带普及和 5G 通信以及环境恢复力和适应力。全球一致认为，电力基础设施建设是至关重要的优先要务，美国的《基础设施投资和就业法案》为此拨备了 650 亿美元的增量资金，高盛集团预计全球每年需要花费 3 万亿美元用于电气化和可再生能源，才能完全实现政治领导人一致认同的环境目标。

此次收购受成文法成交条件的约束，包括 HSR 法案通知。交易完成后，Power Line Systems 将在 Bentley 新的 Grid Integration Group 下运营，同时合并其 SPIDA 分析产品和快速增长的 OpenTower 初创业务，Power Line Systems 的现任首席执行官 Otto Lynch 将向 Bentley 的首席加速官 Santanu Das汇报。

Power Line Systems 由威斯康星大学教授 Alain Peyrot 博士于 1984 年创立，总部位于威斯康星州麦迪逊。它从成立以来一直专注于不断改进接触网输电线路结构的工程设计工具，获得了输电工程师的支持和信任，逐渐成为美国、欧洲以及亚洲的最佳实践行业标准。Power Line Systems 的“PLS”软件可以凭借其高精度传输优势，扩展在配电和通信电网中的应用，从而扩大 5G 覆盖范围，也越来越多地应用于新的共享通信塔和电线杆。

Bentley 软件公司最近开发的 OpenTower iQ 云服务满足通信塔业主对其现有通信塔的全生命周期数字孪生的新需求，因而实现了强有力的新业务增长。通信塔数字孪生利用无人机勘测实景建模、机器学习和资产性能建模，最大限度地提高资产的生产能力、收入、安全性和可靠性，同时最大限度地降低现场工作的成本和风险。BSY 新组建的 Grid Integration Group 现在将这一业务扩展到现有输电塔，确保其可靠性、安全性和适用性能经受住老化、极端天气和植被侵蚀的考验。

尽管 Bentley 软件公司迄今为止还没向市场推出任何输电产品，但它已被 ARC 咨询集团评为工厂、基础设施和 BIM 工程设计工具中的输配电及通信产品的领先企业。通过将 Power Line Systems 的产品（用于输电）与 OpenUtilities Substation、SPIDA（用于配电）、OpenTower（用于通信）以及 OpenUtilities Designer 和 OpenComms（用于网络配置）结合，Bentley 软件公司的电网集成和数字孪生产品将几乎同时涵盖所有物理电网结构、线路和网络，这些资产将越来越多地被公用事业公司共同用于多种用途，尤其是电网现代化可能已成为全球最关键的基础设施工程挑战。

Bentley 首席执行官 Greg Bentley 表示：“在电网升级、恢复力和集成共同推动有史以来最紧迫的持续增长机遇的转折性时刻，收购 Power Line Systems 填补了我们电网产品中非常重要的空白。成为电力传输工程领域的迈向数字化领导者对推进我们的‘ES(D)G（赋能可持续（发展）目标’也具有重大意义， 也就是说，通过支持推动世界亟需的能源转型，减少碳排放，实现可持续发展目标。我们很期待也欢迎 Power Line Systems 的首席执行官 Otto Lynch 和首席技术官 Erik Jacobsen 及其同事的加入，他们已经证实，凭借软件开发的精湛技艺和推动工程进步的不懈努力，少数人也可以达成非凡的成就。我们现在可以部署我们的全球市场营销资源，充分利用大力推广可再生能源和全面电气化所带来的迅猛增长市场需求，推动在传输、集成电网和工程方面迈向数字化。”

Otto Lynch 表示：“我们非常高兴将加入志同道合的 Bentley 软件公司 Grid Integration Group，我们将进一步扩大我们在电网、基础设施全生命周期乃至全球范围的集体贡献。一直将 Power Line Systems 作为首选软件提供商的输电工程师社区也将从我们不断扩大的业务范围中受益。”

TA Associates 总经理兼 Power Line Systems 董事会成员 Ashu Agrawal 表示：“Otto 和 PLS 团队为输电工程师的必要工作树立了效率和软件支持标准。然而，全球能源转型的步伐在加快，这要求我们进一步推动电网的扩展和创新。我们相信 Bentley 软件公司能够提供对应的配套技术，将 Power Line Systems 发展成全面的电网数字孪生技术提供者。”

Bentley 首席财务官 David Hollister 表示：“我们的产品组合开发团队长期以来一直认为 Power Line Systems 与我们的产品是天作之合，尤其现在正是我们利用能源转型和电网现代化扩大市场份额的最佳时机。对于 7 亿美元的基础收购价，交易结构支持按我们的需要进行价值大约 9,000 万美元的减税安排。该交易预计将在年底达成，我们可在交易达成前选择以部分股票或以全额现金支付对价，可以在我们现有的 8.5 亿美元循环信贷额度下提供，也可以寻找替代资金来源。

我们预计 Power Line Systems 业务能够在 2022 年做出以下贡献：

• 大约3,000 万美元的软件订购收入
• 我们整体ARR 增长率的提高，以及
• 根据其以往表现，达BSY 两倍多的 EBITDA 利润率。”

顾问

Bentley 软件公司的财务顾问由高盛集团担任，法律顾问由 Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任。Power Line Systems 和 TA Associates 的财务顾问由 Lazard 担任，法律顾问由 Goodwin Procter LLP 担任。

电话会议

公司定于 2021 年 11 月 17 日（星期三）上午 8 点 30 分（美国东部标准时间）召开投资者电话会议。要注册参加投资者电话会议，请单击以下链接：https://zoom.us/webinar/register/WN_sq4nyj17SeuuICWb0dOJnQ

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关于 Bentley 软件公司

Bentley 软件公司（纳斯达克股票代码：BSY）是一家基础设施工程软件公司。我们提供创新的软件解决方案，致力于推动全球的基础设施进步，推动全球经济和环境的可持续发展。专业人士和各种规模的组织利用我们行业领先的软件解决方案来设计、建造和运营公路和桥梁、轨道交通、给排水、公共工程和公用事业、建筑和园区、采矿以及工业设施。我们的产品包括基于 MicroStation 的建模和模拟应用程序，助力项目交付的 ProjectWise，用于资产和网络性能管理的 AssetWise，Seequent 领先的地球科学软件产品组合，以及基础设施数字孪生 iTwin 平台。Bentley 软件公司拥有 4,000 余名员工，服务于 172 个国家/地区，年营收逾 8 亿美元。
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前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，其中包括有关以下方面的陈述：对 Power Line Systems 的收购计划及其时间安排、收购对 Bentley 财务状况和经营成果的影响，以及 Bentley 和 Power Line Systems 的产品、服务和业务关系。

本新闻稿中的任何非历史事实性的陈述，包括关于我们看法和期望的陈述，均为前瞻性陈述，投资者应基于此自行评估。前瞻性陈述基于 Bentley 软件公司管理层的看法及其所做的假设和当前可获得的信息。由于此类陈述是基于对未来事件的预期，而不是事实陈述，因此实际结果可能与预期的结果存在重大差异。可能导致实际结果产生重大差异的因素包括：Bentley 成功整合或运营 Power Line Systems 业务的能力；因获得收购所需的监管机构的批准所导致的任何成本或延误；与收购有关的费用；资本市场环境的不利变化以及 Bentley 以其可接受的条件获得额外融资的能力；Power Line Systems 客户基础或地理区域的变化；未能保留 Power Line Systems 的业务运营或整合所需的人员；Power Line Systems 客户所在行业的变化；Bentley 和 Power Line Systems 的竞争环境以及竞争者对收购的反应；Bentley 和 Power Line Systems 的创新能力、开发新产品或修改现有产品的能力；总体经济、市场和商业状况；收购会计处理的非预期影响；以及满足条件以按照预期时间表完成收购的能力。

可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的因素的更多信息包括但不限于公司截至 2020 年 12 月 31 日的 10-K 年度报告中“风险因素”标题下所述的因素，以及公司随后向 SEC 提交的文件。

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley、Bentley 徽标、AssetWise、iTwin、MicroStation、OpenComms、OpenTower、OpenTower iQ、OpenUtilities、OpenUtilities Designer、OpenUtilities Substation、ProjectWise 和 SPIDA 是 Bentley Systems, Incorporated 或其直接或间接全资子公司的注册或未注册商标或服务标志。Power Line Systems 和 PLS 是 Power Line Systems 或其子公司的注册或未注册商标。其他品牌和产品名称均为其各自所有者的商标。

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