飞机租赁集团吸引了来自Cinven、CVC和Oak Hill Capital的7.50亿美元投资

都柏林、纽约、香港和上海--(美国商业资讯)--飞机租赁集团Avolon今天宣布，该集团已经成功完成了14亿美元的首次募资，其中包括来自三家全球领先的私募股权公司的7.50亿美元股本承诺。

这7.50亿美元股本承诺还有待欧盟的并购批准，欧盟于2010年5月18日收到了这项申请。

摘要

• 募集了14亿美元资本
• 领先私募股权公司Cinven、CVC Capital Partners ("CVC")和Oak Hill Capital Partners ("Oak Hill Capital")承诺提供7.50亿美元股本，并且平分承担
• 瑞银（UBS）（受托总协调人）与联合协调人Credit Agricole、德意志银行（Deutsche Bank）和KfW Ipex-Bank共同安排了4亿美元的仓储债务融资--这将成为自2007年以来同类型中成功实施的首项融资
• DVB Bank提供的2.15亿美元定期债务融资
• Avolon将成为全球飞机租赁领域的领先企业
• Avolon团队在为全球航空公司提供创新销售和反租以及融资交易方面拥有丰富经验
• Avolon已经执行了购买26架飞机的合约和意向书。许多其他交易正处于与全球航空公司的后期讨论阶段。Avolon还为另外2架飞机提供租赁管理服务
• 在飞机租赁领域拥有30多年经验的Denis Nayden被任命为Avolon董事长

Nayden评论说：

"Avolon已经成功吸引了大量股本，来将企业发展为飞机租赁领域的全球领导者。此次成功募资以及来自这些非常著名的航空银行的支持体现了已组建团队的实力、他们在该领域的经验以及当前市场条件所带来的机遇。Cinven、CVC和Oak Hill Capital已经确定，Avolon是合适的投资机会，由正确的团队领导，并在正确的时间进入市场。"

Avolon

Avolon总部位于爱尔兰，提供飞机租赁和租赁管理服务。Avolon由经验丰富的团队领导，在都柏林、纽约、香港和上海设有办事处。

Avolon最初致力于拓展其机队并为全球航空公司提供销售和反租以及其他融资服务。Avolon还为第三方飞机所有者提供租赁管理服务。

截至今天，Avolon已经执行了购买26架飞机的合约和意向书，这些飞机中包括空客（Airbus）A320、空客A330和波音（Boeing）737NG。这些飞机向全球的航空公司进行出租，包括中国、阿联酋、美国、俄罗斯和西欧的航空公司。许多其他交易正处于与全球航空公司的后期讨论阶段。Avolon还为另外2架飞机提供租赁管理服务。

Avolon由首席执行官Dómhnal Slattery领导。Dómhnal Slattery曾担任全球最大飞机租赁公司之一RBS Aviation Capital的创始首席执行官。Avolon的管理团队由15名专业人士组成，他们在飞机租赁领域拥有公认的记录，并且在航空公司、制造商和航空银行领域拥有广泛的已经建立的高级行业关系网络。尤其是，该团队在为全球航空公司提供创新销售和反租以及融资交易方面拥有丰富经验。

在飞机租赁领域拥有30多年经验的行业资深人员Denis Nayden已经被任命为Avolon董事长。

市场机遇

飞机经营租赁已经发展为商用飞机融资的一个核心机制。超过30%的全球机队--6000多架商用喷气式客机--出租给了全球大约三分之二的航空公司。

近些年，新交付飞机中大约有40%（每年400架飞机）通过经营租赁结构进行了融资。鉴于可用银行和资本市场融资的紧缩，经营租赁已经成为对航空公司（希望为新飞机交付进行融资以及出让其现有机队中飞机的股权）而言越来越具有吸引力的选项。在租赁服务的需求增长的同时，众多现有的大型飞机租赁公司正经历资金不足。预计未来五年全球航空公司需要超过4500亿美元的飞机融资。

Avolon与其三家私募股权合伙人打算利用全球飞机租赁领域当前和预计的市场条件所带来的机遇。航空公司需要为替换机型和发展重建其机队，同时还要解决流动性和资产负债表问题。这些因素将共同推动对销售和反租交易以及一般性经营租赁的需求持续增长。

募资|股权

Avolon已经从三家领先的私募股权投资公司--Cinven、CVC和Oak Hill Capital--获得了7.50亿美元的股本承诺。每家公司承诺投资2.50亿美元。Cinven、CVC和Oak Hill Capital都为Avolon业务带来的互补优势，并且每家公司在航空和运输领域都拥有广泛经验。更多详情列在本新闻稿的末尾。

募资|债务

Avolon还批准了6.15亿美元的首次债务融资。这包括由受托总协调人瑞银与联合协调人Credit Agricole、德意志银行和KfW Ipex-Bank共同安排的一项4亿美元仓储债务融资。该交易标志着出租人仓储市场的重新开放，并且是自2007年以来同类型中成功实施的首项融资。Avolon还获得了由DVB Bank提供的2.15亿美元定期债务融资。

Freshfields、毕马威（KPMG）和Maples and Calder担任了Avolon的顾问。

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致编辑

Avolon管理团队

Dómhnal Slattery--首席执行官

Dómhnal Slattery曾担任苏格兰皇家银行集团（Royal Bank of Scotland Group）结构性资产融资业务部门董事总经理。Dómhnal直接负责众多全球业务，包括该银行的商业航空和公司航空融资业务。他还曾是都柏林私募投资公司Claret Capital的创始人兼首席执行官。该公司已经在私募股权、房地产、媒体和技术领域进行了投资。

Dómhnal从1989年开始其航空融资职业生涯，最初在Guinness Peat Aviation (GPA)和GECAS担任营销职位。1994年，他成立了自己的飞机咨询和投资银行服务公司International Aviation Management Group (IAMG)，在随后的7年里，该公司代表全球众多的领先航空公司和投资者客户安排了总价值超过50亿美元的飞机资产和相关交易。2001年，IAMG被RBS收购，从而进入飞机经营租赁市场并成为一般性飞机融资活动的专门工具。2001年至2004年间，Dómhnal Slattery成立了RBS Aviation Capital并担任首席执行官。他一直担任非执行董事，直至2008年1月他从董事会辞职。

John Higgins--总裁兼首席商务官

John Higgins拥有超过16年的航空业经验。在1994年加盟GPA担任资金经理之前，他获得了普华永道（Price Waterhouse）特许会计师资格。随后他于1996年加盟了GECAS，并担任了多个营销职位。他于2004年加盟RBS Aviation Capital担任欧洲、中东、非洲和亚洲部门负责人，并于2007年晋升为首席商务官，负责全球所有航空公司和原始设备制造商关系（包括新业务开发、飞机再营销和下新订单）。

Tom Ashe--首席运营官

Tom Ashe拥有超过15年的航空业经验。作为一名专业特许会计师，他于1994年加盟GPA/AerFi，并负责财务规划直至2000年，在该公司于2000年被debis/Aercap收购之后，他负责开发飞机和引擎交易机会。他于2002年加盟RBS Aviation Capital担任欧洲、中东和非洲开发部门高级副总裁，并于2007年成为欧洲、中东和非洲开发部门负责人，直至2010年4月加盟Avolon。

Andy Cronin--首席财务官兼资本市场负责人

Andy Cronin于2000年在FLS Aerospace Ltd开始了他的航空业职业生涯，他在该公司呆了四年，最初担任项目工程师，随后担任了多个管理职位。他于2004年加盟RBS Aviation Capital担任业务分析师，随后于2005年被任命为投资者市场部门高级副总裁，负责面向广泛投资者和银行群体的经营租赁和结构性债务产品的处置、融资和债务辛迪加。从2008年直至2009年结束，他广泛参与了RBS Aviation Capital的财务规划和资产负债表构建。

其他团队成员：

关于Cinven

Cinven是欧洲领先的收购公司，成立于1977年。Cinven收购那些至少需要它进行1亿欧元股本投资的公司。Cinven专注于六个领域：商业服务、消费、金融服务、医疗保健、工业以及技术、媒体和电信。Cinven致力于收购成功的优质公司，通过与这些公司合作，利用Cinven经过验证的价值创造策略来帮助他们发展。通常，Cinven会持有其投资三至五年时间。Cinven对其投资组合公司及其员工、供应商和当地社区、环境以及整个社会采用一种负责任的方法。对金融服务领域的投资包括英国的专业人寿保险提供商Partnership Assurance。对航空领域的投资包括Avio（25.7亿欧元）和Amadeus（44亿欧元）。其他投资包括Ziggo（55亿欧元）、Gondola（13亿欧元）和Spire Healthcare（21亿欧元）。

通过Cinven的亚洲办事处利用全球增长机遇的能力是对该公司欧洲重点业务和专门技术的补充。Cinven在伦敦、巴黎、法兰克福、米兰和香港设有办事处。不管身处何处，Cinven的员工都作为一个团队一起合作。

Cinven Limited获得了英国金融服务管理局（Financial Services Authority）的批准并受其监管。

欲了解更多信息，请访问：www.cinven.com

关于CVC Capital Partners

CVC Capital Partners是一家全球领先的私募股权公司，管理着超过450亿美元的资金。CVC成立于1981年，目前在欧洲、亚洲和美国共设有20家办事处。CVC已经完成了涉及众多行业和国家的超过250项投资。目前，CVC在欧洲和美国处于进行中的投资超过了35项，在亚太区处于进行中的投资为15项。

此次交易由CVC的全球金融机构部门实施。该交易体现了CVC继续实施投资和向金融服务公司注入大量股本的能力。

CVC认为，公司的高效所有权和管理可以为所有利益相关方--从员工到客户、供应商、股东，以及更广泛的整个社区--创造利益。CVC积极倡导其投资组合成员公司尊重所有利益相关团体，并成为有责任心的企业公民。

欲了解更多信息，请访问：www.cvc.com

关于Oak Hill Capital Partners

Oak Hill Capital Partners是一家拥有超过82亿美元承诺资本的私募股权公司，这些资本来自领先企业家、捐赠人、基金会、公司、养老基金和全球金融机构。Robert M. Bass是主要投资人。

在超过24年的时间里，Oak Hill Capital Partners及其前身的专业人员已经投资了60多项重大私募股权交易，包括Firth Rixson、Primus International和美国南方航空（Southern Air）等航空领域的几家公司。Denis Nayden是Oak Hill Capital Partners的主管合伙人。

Oak Hill Capital Partners是Oak Hill的几项合伙关系之一，每项合伙都有一个专门的独立管理团队。这些Oak Hill合伙关系包含涉及多个资产类别的300多亿美元投资资本。

欲了解有关Oak Hill Capital Partners的更多信息，请访问：www.oakhillcapital.com

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联系方式：

Avolon联系方式
FD K Capital Source
Jonathan Neilan，+353 1 6633686
Mark Kenny，+353 1 6633681
或
Cinven联系方式
FD London
Edward Bridges/Ben Foster，+44 (0)207 831 3113
或
FD Paris
Guillaume Foucault，+33 (0) 1 47 03 68 10
或
FD Frankfurt
Markus Breidenstein/Georg Hauman，+49 (0) 69 920 370
或
CVC联系方式
Claire Ellis，+44 (0) 2074204200
CVC营销主管
或
Brunswick Group
James Olley，+44 (0) 20 7404 5959
或
Oak Hill Capital联系方式
Kekst and Company
Sofia Mata-Leclerc/Mark Semer，+1-917-495-8996