- 凭借强大的市场地位使血管平台规模显著扩大
- 在高度发展的市场领域中提供广泛的产品组合与强大的研发线
- 利用全球基础架构、医生教育和培训专长
都柏林和明尼苏达州普利茅斯--(美国商业资讯)--Covidien plc（纽约证券交易所代码：COV）和ev3 Inc.（纳斯达克代码：EVVV）今天宣布，双方已经签署了一项最终协议，Covidien将以每股22.50美元（现金）的价格收购ev3 Inc.的所有在外流通股，总价值为26亿美元，以净现金支付。这项交易可进一步加快Covidien建设一个面向高增长市场的世界级血管平台的战略，并推动Covidien成为领先的在外周血管和神经血管市场都拥有强大地位的血管内产品生产商。
Covidien董事长、总裁兼首席执行官Richard J. Meelia说："对ev3的收购将可以使Covidien显著拓展其在血管市场的业务，并且符合我们的战略，即成为血管外科医生、神经外科医生、介入心脏病专家和介入放射线专家的领先合作伙伴。凭借其广泛的产品组合、临床专长和报警点协同优势与我们现有的血管业务，ev3将成为我们创新的血管介入产品的重要补充。"
ev3总裁兼首席执行官Robert Palmisano说："我们相信这项交易将为双方公司的股东、患者和员工提供真正独特的机会并创造价值。Covidien是一家领先的全球性医疗保健产品公司，与我们拥有共同的愿景--提供突破性和创新的医疗解决方案，以使患者获得更好结果，通过与该公司合作，我们将能够提升我们广泛的外周血管和神经血管技术平台。此外，这种结合将为进一步创新提供机会，以支持全球血管内市场增长和医疗程序市场占有率的提高，同时我们的员工将获得成为更大规模机构中一员的机会，该机构拥有可支持在业界取得持续成功的更深厚资源。"
ev3 Inc.致力于为外周血管和神经血管疾病开发经过临床验证的创新的突破性技术和解决方案。ev3提供广泛的治疗方案组合，包括当今使用的主要介入性技术：外周血管成形术扩张气囊、支架、斑块切除系统、栓塞保护装置、液体栓塞、栓塞线圈、血流转向、血栓切除术导管和封堵球囊。
财务摘要
根据该协议，Covidien将以每股ev3 股票22.50 美元（现金）的价格支付总计大约26亿美元，以净现金支付。与ev3的结合将为Covidien提供一个进一步增长平台，并且预计将对营收和收益增长率都能够产生促进作用。
此次交易将采用由Covidien的全资子公司实施要约收购的形式，随后是第二步合并。该交易还有待于惯例成交条件的达成，包括收到某些监管许可，预计该交易将于2010年7月31日之前完成。两家公司的董事会都已经一致批准了该交易。ev3的所有董事和高管都已经确定了他们出售其所持全部股票的意向，与Warburg, Pincus Equity Partners LP有关的某些股东（持有大约24%的ev3在外流通普通股），已经与Covidien达成了出售他们所持股票的协议。一旦该交易完成，Covidien将在财务报告中把ev3作为医疗器械业务部门血管产品系列的一部分。
假设交易于2010年7月31日完成，按照一般公认会计原则（GAAP）衡量，Covidien预计该交易将会稀释2010年和2011年的每股收益。按照非GAAP计算，不计交易、重组和其他成本，Covidien预计该交易将使2010财年每股收益稀释5%至8%；但是，Covidien现有业务的基本实力预计将会抵消一部分这种稀释。Covidien预计2011年非GAAP每股收益将会稀释大约10%至15%，这主要是由于折旧/摊销、利息和所得税费用的增长。
Covidien打算通过手头现金、商业票据和郑重承诺的桥式融通相结合的方式来为该交易融资。
Covidien将于今天上午8点与投资者举行一次电话会议和网络广播，来讨论这项公告。电话会议详情列于本新闻稿的下方。
关于Covidien
Covidien是一家全球领先的健康保健产品公司，致力于为改善患者的用药效果提供创新的医疗解决方案，并通过在临床领域的领导地位及卓越表现创造价值。Covidien在三大业务领域制造和销售业界领先的产品线，并提供相应服务，这三大领域包括：医疗设备、医药产品和医疗用品。2009年，Covidien公司的营业收入高达107亿美元，公司在全球60多个国家拥有42,000多名员工，其产品销往140多个国家。更多有关我们业务的信息，请登录公司网站：www.covidien.com。
关于ev3
自2000年成立以来，ev3一直致力于开发用于对外周血管及神经血管疾病进行血管内治疗的经过临床验证的突破性技术。该公司提供一套全面的治疗方案组合，包括当今所采用的主要介入性技术--斑块切除系统、外周血管成形术球囊、支架、栓塞防护装置、液体栓塞、栓塞线圈、血流转向、血栓切除导管和封堵球囊。欲了解更多有关该公司及其产品的信息，请访问：http://www.ev3.net。
电话会议及网络广播
公司将于美国东部时间今天早上8:00举行投资者电话会议。投资者可通过以下三种途径收听此次电话会议：
- 登录Covidien公司网站：http://investor.covidien.com
- 拨打电话：只想收听以及想参与会议问答环节的美国投资者都请拨800-299-7098，国际投资者请拨617-801-9715；进入密码统一为56418613
- 语音回放：电话会议回放将于2010年6月2日早上9:00开始提供，并保留至2010年6月8日下午5:00。美国地区可拨打888-286-8010收听回放录音，美国以外地区请拨617-801-6888；回放进入密码统一为46835409
有关此次会议的支持性材料如今已经公布在Covidien网站的投资者关系一栏：http://investor.covidien.com
前瞻性陈述
本新闻稿包含非历史事实的前瞻性陈述。Covidien和ev3已经通过"相信"、"也许"、"能够"、"会"、"或许"、"可能"、"将"、"应该"、"预计"、"打算"、"计划"、"期望"或者"继续"等词语、这些词语的反义词、其他类似术语或者未来日期的使用，识别了一些这类前瞻性陈述。本新闻稿的前瞻性声明包括但不限于：有关交易预计完成时间以及交易对Covidien的业务和竞争地位产生的影响的声明；有关未来创新和市场增长的声明；以及有关Covidien的未来财务业绩和财务状况的声明。提醒投资者和证券持有者不要过分依赖这些前瞻性陈述。由于众多风险和不确定性，实际结果可能会与当前预期产生实质性差异。可导致实际结果与预期产生差异的风险和不确定性包括：交易完成时间的不确定性；ev3有多少股东将在此次要约中出售其股票的不确定性；出现具有竞争力的要约的风险；该交易各种成交条件可能无法达成或者免除的可能性，包括政府机构可能阻止、推迟或者拒绝为交易完成授予许可；交易中断的影响，使其更难维持与员工、客户、厂商和其他业务合作伙伴的关系；与股东有关该交易的诉讼可能导致重大的辩护、补偿和债务成本相关的风险；其他业务影响，包括非Covidien和ev3所能控制的行业、经济或政治条件的影响；交易成本；实际或者或有负债；以及Covidien和ev3向美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）提交的文件中所讨论的其他风险和不确定性，包括Covidien和ev3最近的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告中的"风险因素"部分， Covidien旗下全资子公司COV Delaware Corporation将要提交的要约收购文件，以及ev3将要提交的邀请和建议声明。除非法律要求，否则Covidien和 ev3都不会承担任何义务来更新任何前瞻性陈述，以反映新信息、未来发展或者其他情况。这项公告中的所有前瞻性陈述都完全受到该警戒性声明的限制。
非GAAP财务信息
本新闻稿中包含一种非GAAP财务指标，这种非GAAP财务指标用于衡量Covidien的业绩，应当被视为Covidien按照GAAP衡量的财务业绩指标的补充或者更高级指标，而不是替代者。Covidien的非GAAP指标的定义可能与其他公司采用的类似名称财务指标的定义存在差异，因此，在理解Covidien如何定义其非GAAP财务指标时应特别注意。
尤其是，预计的每股收益稀释不包含交易成本、重组和未来支付费用的任何一次性费用。
Covidien管理层之所以使用这种非GAAP财务指标，是因为认为它对于评估不计交易相关费用的每股收益稀释而言有用且更具意义。Covidien管理层还使用该非GAAP财务指标来进行财务及经营方面的决策，因为管理层认为它以支持具有重要意义的不同期间对比的方式反映了Covidien的当前业务的基本经济状况。这类对比或许更具有意义，这是因为根据GAAP衡量的经营业绩可能包括：有时与理解Covidien业务不一定相关以及某些情况下难以准确预测未来期间的事项。Covidien管理层认为，这种非GAAP财务指标为投资者和其他人提供了有用信息，可帮助他们以与管理层相同的方式（如果他们选择这样）来理解和评估Covidien的当前经营业绩和未来前景。但是，非GAAP财务指标拥有限制，因为它们没有包含可影响Covidien运营的所有收益和费用事项。Covidien管理层通过同时按照GAAP衡量公司业绩，来对此以及其他限制进行弥补。
有关要约收购的重要信息
本新闻稿既不是购买ev3 Inc.任何证券的要约，也不是出售ev3 Inc.任何证券的要约邀请。Covidien旗下的间接全资子公司COV Delaware Corporation（"买方"）还没有针对本新闻稿中所述的ev3普通股实施要约收购。
一旦实施要约收购，买方将以Schedule TO形式向美国证券交易委员会提交要约收购声明和相关证明文件，包括收购要约、转送函和其他相关文件。在实施要约收购之后，ev3将以Schedule 14D-9形式向美国证券交易委员会提交一份要约收购邀请和建议声明。这些文件将包含有关Covidien、ev3、该交易和其他相关事务的重要信息。当这些文件公布时，投资者和证券持有者需要仔细阅读每份文件。
投资者和证券持有者将可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov，来免费获得要约收购声明、要约收购邀请和建议声明以及买方和ev3向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。此外，投资者和证券持有者还可以通过以下联系方式来免费获得这些文件的副本：
Covidien
投资者关系部
508-452-4650
investor.relations@covidien.com
或
ev3 Inc.
Julie Tracy
高级副总裁
首席传播官
949-680-1375
jtracy@ev3.net
图片/多媒体库网址：http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6310076&lang=en
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
联系方式：
Covidien
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企业传播部高级副总裁
eric.kraus@covidien.com
Coleman Lannum, CFA, 508-452-4343
投资者关系部副总裁
cole.lannum@covidien.com
Bruce Farmer, 508-452-4372
公关部副总裁
bruce.farmer@covidien.com
Brian Nameth, 508-452-4363
投资者关系部总监
brian.nameth@covidien.com
或
ev3
Julie Tracy, 949-680-1375
高级副总裁
首席传播官
jtracy@ev3.net
